Число россиян с кредитами достигло 50 млн
Кредиты в России имеют 50 млн человек, сообщил Банк России в обзоре тенденций розничного кредитования по итогам 2023 года.
«Все больше граждан пользуется кредитными продуктами — на 1 января их количество достигло 50 млн человек», — пишет ЦБ. Речь идет о россиянах с кредитами в банках, микрофинансовых организациях или и там, и там одновременно. 42 млн из этих 50 млн имеют задолженность только в банках, 3,9 млн — в них и МФО, а 4 млн — только микрокредиты.
Всего, по данным Росстата, в России проживало 119 млн человек в возрасте от 16 лет и старше по состоянию на конец 2022 года. Таким образом, кредиты есть более чем у 40% взрослого населения страны.
«За год число заемщиков, имеющих только банковский кредит, увеличилось на 4,3 млн человек (+11%), а заемщиков МФО — на 500 тыс.», — отметил ЦБ. Он указывает, что всего за 2023 год задолженность граждан выросла на 6,4 трлн руб., до 34,8 трлн руб., из этого прироста около 4,5 трлн руб. обеспечили заемщики, имеющие ипотеку. «Доля задолженности заемщиков, имеющих заем в МФО, стабильна на протяжении последних двух лет и не превышает 7% от всей задолженности», — уточняет ЦБ.
«Здорового потолка» закредитованности не существует, потому что оценка долговой нагрузки сильно зависит от макроэкономических параметров — инфляции, рыночных ставок заимствований — и от социально-экономических характеристик — средних зарплат и распределения населения по уровню доходов, налоговой нагрузки, социальных гарантий и поддержки», — рассуждает управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. В развитых экономиках доля населения с кредитами и кредитными картами может быть сильно выше, но это «зачастую компенсируется меньшим соотношением платежей по долгу и доходов, более низкими ставками, большей предсказуемостью расходов», отмечает он. В России же «закредитованность населения достигла опасных пределов, после которых возможен нелинейный рост рисков негативных социально-экономических последствий», подчеркивает эксперт.
Руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень отмечает, что само по себе число заемщиков не говорит о закредитованности, важнее их способность обслуживать эти кредиты. «Если сравнивать долговую нагрузку россиян, выраженную, например, как соотношение долга к доходам, с другими странами, то здесь картина не выглядит пугающей. Однако у россиян другая структура расходов, а также не настолько высокий уровень накоплений, как в ряде развитых стран», — рассуждает он, уточняя, что речь идет о большой доле расходов на товары первой необходимости.
Что еще оценил ЦБ
- Банк России в обзоре также пишет, что на заемщиков, имеющих три кредита и более, приходится половина от всей задолженности по розничным кредитам. Год назад этот показатель составлял 44%, а в 2022 году — менее 40%. Число таких заемщиков за последний год выросло на 2,7 млн, с 25 до 28% от общего числа заемщиков. В основном долг приходится на граждан, у которых есть ипотека (60% от общей суммы).
- Выросло (на 1,1 млн — до 6 млн человек) число клиентов с ипотечными кредитами, у которых также есть еще хотя бы один потребкредит.
- Растет срок ипотеки. Во втором полугодии доля таких кредитов со сроком более 25 лет увеличилась до 57% (+10 п.п. за год). По 42% выданным за этот период жилищным кредитам (+11 п.п. за год) возраст заемщика на момент планового закрытия долга превысит 65 лет.
- Средняя задолженность заемщика, получившего потребительский кредит, увеличилась и во втором полугодии составила 950–970 тыс. руб. (по всем имеющимся у него займам).
- Кредиты стали чаще выдаваться заемщикам из старших возрастных групп. В частности, «прирост доли выдач заемщикам в возрасте более 40 лет составил в среднем 3 п.п.». Наибольший уровень проникновения кредитования достигается в возрастной группе 38–40 лет (свыше 62%).
Люди старшего возраста «занимают на нужды своих детей и других родственников, которым сложнее рассчитывать на одобрение новых кредитов в силу все той же закредитованности или менее привлекательного профиля заемщика с точки зрения наличия постоянной работы, опыта работы, уровня доходов, кредитной истории», объясняет Беликов. Это может искажать структурные показатели долговой нагрузки и из-за этого заслуживает внимания, подчеркивает он.
Что делать с долговой нагрузкой россиян
ЦБ традиционно считает рисковой тенденцию на рост закредитованности населения, он старается влиять на количество выдаваемых банками и МФО кредитов. В частности, с 2019 года кредиторы обязаны вычислять показатель долговой нагрузки (ПДН) клиента — отношение платежей по всем имеющимся кредитам и займам к среднемесячному доходу человека. Чем больше кредитная нагрузка, тем выше ПДН. На основе этого индикатора вводятся лимиты на кредиты, которые могут выдавать банки по определенным параметрам (например, заемщикам с ПДН выше 50% или 80%), и рассчитываются макропруденциальные надбавки (коэффициенты риска, которые используются при оценке выдаваемых ссуд: чем выше ПДН клиента, тем выше надбавка и больше капитала требуется от банка на выдачу кредита). Долговая нагрузка граждан «нуждается в оптимизации» как со стороны регуляторов (ограничения банковского и микрокредитования с неоптимальными параметрами), так и со стороны правительства (обеспечение «условий для устойчивой и равномерной индексации доходов граждан»), указывает Беликов.
Регулятор в обзоре отмечает, что ужесточение макропруденциальных лимитов на четвертый квартал 2023 года (допустимая доля кредитов с ПДН 80+ была снижена с 20 до 5%) «повлияло на средний размер выдаваемого потребительского кредита — за квартал он сократился на 35 тыс. руб., до 138 тыс. руб.». Кроме того, среднее количество займов у одного заемщика снизилось до 1,9 кредита, а в МФО «долг, приходящийся на одного заемщика, стал расти медленнее и составил 45,8 тыс. руб.».
«В целом, если доход позволяет заемщику обеспечивать даже десять кредитов и его платежная дисциплина при этом не страдает, мы рисков не видим. Опасность кроется лишь в росте необеспеченных обязательств. Но ужесточение регулирования и рост ключевой ставки охлаждают розничное кредитование, не допуская перегрева в этом секторе», — рассуждает руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева. По оценкам экспертов организации, уровень закредитованности (отношение среднего объема задолженности к среднему годовому доходу на домохозяйство) по итогам четвертого квартала 2023 года упал по сравнению с предыдущим кварталом с 37 до 30%. Среднероссийский уровень просроченной задолженности при этом снизился с 3,6 до 3,4%. Регуляторные ограничения склоняют рынок к привлечению более надежных клиентов, считает Лазарева.