АСВ вдвое снизило прогноз по росту вкладов в банках в 2016 году
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) пересмотрело свой прогноз прироста вкладов населения на 2016 год, снизив его вдвое. Если в марте оно оценивало, что размещенные в российских банках средства физлиц за год вырастут на 14–16%, то согласно обновленному прогнозу их объем увеличится всего на 7–9% (в номинальном выражении), сообщили РБК в госкорпорации. В результате вклады граждан за год прирастут на 1,6–2,1 трлн руб. до 24,8–25,3 трлн руб.
Центробанк пока сохраняет сделанный ранее прогноз, уточнили РБК в пресс-службе ЦБ. Регулятор прогнозировал рост вкладов на 15% по итогам 2016 года, заявлял в марте зампред ЦБ Михаил Сухов.
В 2015 году вклады с учетом валютной переоценки выросли на 10,8% (без валютной переоценки на 18,7%), до 23,2 трлн руб. Динамика сберегательной активности россиян в этом году была значительно ниже. По данным на первое августа этого года, в банковском секторе насчитывается 23,5 трлн руб. вкладов населения, в то время как на первое января их было 18,6 трлн руб. Таким образом, согласно данным ЦБ, за семь месяцев этого года объем средств населения в банках вырос всего на 1%, без корректировки на валютную переоценку — на 3,3%.
Агентство ожидает в своем консервативном прогнозе сохранение вялой динамики первого полугодия по вкладам. «Следует учесть и то, что обычно рост вкладов приходится на вторую половину года», — напоминает управляющий директор «Эксперт РА» по банковским рейтингам Станислав Волков.
Низкие ставки и доходы населения
Скорее всего, АСВ снизило прогноз, опираясь на реальную статистику, говорит аналитик Fitch Александр Данилов. «Самый главный фактор снижения прогноза — уменьшение ставок по вкладам на фоне роста избытка ликвидности в банковском секторе и снижения ключевой ставки», — считает Волков. В июне этого года Банк России впервые с лета 2015 года снизил ключевую ставку на 0,5 п.п., до 10,5%. Следом за этим свою процентную политику начали менять и банки. В целом с начала года максимальная доходность вкладов в топ-10 крупнейших кредитных организаций снизилась с 9,9 до 8,74%. Это минимальный уровень с конца мая 2014 года, когда она также составляла 8,74%.
Очередная волна падения ставок пришлась на июль: как писал РБК, в середине лета девять из 15 крупнейших по объемам вкладов банков снизили ставки по депозитам из-за повышения нормативов обязательного резервирования ЦБ. По рублевым вкладам норма резервирования выросла с 4,25 до 5%, по валютным — с 5,25 до 6%. «Сейчас наблюдается стагнация на рынке кредитования, а значит — банки не испытывают острой нужды в постоянном приросте ресурсов, утверждает заместитель председателя правления Локо-банка Андрей Люшин.
Из-за этого многие граждане среднего класса стали присматриваться к альтернативным инструментам сбережения средств — например, покупка облигаций, говорит Волков. РБК ранее со ссылкой на RAEX («Эксперт РА») писал о том, что на рынке доверительного управления зафиксировано рекордное число клиентов — 25,7 тыс. человек, а за год прирост клиентов составил 12 тыс. человек. В руках 15 крупнейших УК оказалось сосредоточено более 231,52 млрд руб. Цифра небольшая от общего объема вкладчиков, однако надо учитывать, что примерно треть объема всех банковских вкладов приходится на VIP-вкладчиков (более 5 млн руб).
«Массовому клиенту также становится невыгодно держать средства на депозите — этот инструмент постепенно превращается исключительно в механизм сохранения и накопления, а не зарабатывания денег, и население не спешит нести деньги в банки», — добавляет заместитель председателя правления Локо-банка Андрей Люшин. «Те, у кого есть сбережения и кто готов к умеренному риску, становятся клиентами брокеров, чьи клиентские базы уверенно растут именно из-за возможности получать большую доходность при минимальном риске», — соглашается аналитик НРА Карина Артемьева.
Также свою лепту внесло снижение ставок по валютным вкладам практически до нуля, говорит Волков. На фоне этого граждане предпочтут хранить деньги дома или в банковских сейфах, чем рисковать и класть их на банковские вклады, считает он. По данным ЦБ, доля вкладов в иностранной валюте составляет 26,5% на 1 августа, и это заметная часть, полагает Волков. «Кроме того, из статистики уходят вклады банков с отозванной лицензией, а в первом полугодии ее лишились такие крупные игроки, как Внешпромбанк и «Интеркоммерц», — добавил он.
Кроме того, доходы населения упали. Так, в июле 2016 года реальный доход среднего россиянина сократился сразу на 7%, говорится в материале Росстата. Последний раз так быстро доходы населения сокращались только в мае 2015 года. Поэтому взрывного роста вкладов до конца года ожидать не стоит, считает Александр Данилов из Fitch. Как свидетельствует опрос граждан, подготовленный ЦБ, всего 18% считают, что сейчас хорошее время для сбережений, против 47%, уверенных, что сберегать сейчас не время.