Выдачи ипотеки в России упали после ужесточения условий банков
В январе 2024 года российские банки одобрили физическим лицам 65,5 тыс. ипотечных кредитов на 274,9 млрд руб., следует из статистики Frank RG (есть у РБК). По сравнению с декабрем, когда на рынке наблюдается сезонно высокий спрос, выдачи в количественном выражении упали на 65%, а в денежном — на 66%. Но результат января оказался ниже и прошлогодних уровней: год к году объем предоставленной ипотеки снизился на 3%, а число заключенных договоров — на 15%. Более слабые результаты ипотечный рынок показывал только после пика кризиса в 2022 году, когда продажи только начали восстанавливаться. Для сравнения: в июне 2022 года выдачи ипотеки находились на уровне 256,8 млрд руб.
Средняя сумма кредита в январе по сравнению с декабрем изменилась незначительно (-2%), составив почти 4,2 млн руб., что близко к максимальным значениям за все время ведения статистики.
Что изменилось на ипотечном рынке с начала 2024 года
С января 2024 года в России начали действовать более жесткие условия по льготной ипотеке. Правительство снизило максимальный размер кредита, который можно взять по госпрограмме под 8%, в столичных регионах — Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области — с 12 млн до 6 млн руб. Одновременно для потенциальных заемщиков во всех регионах выросли требования по минимальному первоначальному взносу — с 20 до 30%. Это уже привело к резкому снижению потока заявок на льготную ипотеку в регионах с наиболее дорогим жильем — Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае, писал РБК.
Параметры льготных программ изменились не только для покупателей жилья, но и для банков — надбавка, по которой для кредиторов рассчитывается возмещение за выдачу льготных кредитов из бюджета, уменьшилась. В этих условиях некоторые крупные игроки решили выдавать льготную ипотеку только клиентам, которые приобретают жилье у застройщиков — партнеров банка, чтобы получать от девелоперов комиссионные. Даже при условии комиссий участники рынка прогнозировали спад в ипотеке — по расчетам «Сбера», в первом полугодии выдачи кредитов на жилье могут сократиться на 30–40% в годовом выражении.
Как отмечал Банк России, спрос на ипотеку, особенно льготную, существенно вырос во втором полугодии 2023 года, несмотря на рост ставок (.pdf). ЦБ связывал это с тем, что население стремится успеть взять кредиты до завершения действия льготных программ на старых условиях или ради сохранения сбережений на фоне ускорения инфляции. Это подтверждается статистикой Frank RG: в декабре россияне взяли ипотеку на 797,3 млрд руб. Больше было только в августе (859,2 млрд руб.) и сентябре (962,4 млрд руб.) прошлого года.
Что было со спросом на другие виды кредитов в январе
- По данным Frank RG, в первый месяц 2024 года банки одобрили кредиты наличными на 380 млрд руб., что на 10% уступает результатам декабря. Объемы выдач в этом сегменте падают пятый месяц подряд на фоне ужесточения регулирования необеспеченного кредитования со стороны ЦБ. При этом число оформленных кредитов наличными сокращается не так заметно: в январе банки заключили с клиентами 2,43 млн таких договоров, на 3% больше, чем в предыдущем месяце.
- Выдачи автокредитов в январе по сравнению с декабрем снизились на 15% в денежном выражении, составив 132,3 млрд руб. Но год к году сегмент показал рост на 77%. Число новых автокредитов в январе оказалось на 50% выше прошлогодних значений (94,5 тыс.), на 13% ниже уровня декабря прошлого года.
- В январе россияне взяли 1,18 млн кредитов на покупку товаров (POS-кредитов) на 40,9 млрд руб. По сравнению с предыдущим месяцем объем выдач в этом сегменте сократился на 16%, но год к году показал рост на 20%.