Китайские банки заработают на валюте в России
ЦБ зарегистрировал ООО «Чайна сельскозяйственный банк» 25 сентября. Лицензию банк пока не получил, ему нужно оплатить уставный капитал, который составит 1,4 млрд руб. Информация о приходе нового иностранного банка появилась в начале сентября, источники РБК тогда говорили, что это будет один из крупнейших азиатских банков.
Чайнасельхозбанк – дочка одного из крупнейших банков Китая – Agricultural Bank of China Limited (Сельскохозяйственный банк Китая). Он был основан в 1951 году, имеет филиалы в Гонконге и Сингапуре. Согласно информации, размещенной на его официальном сайте, банк оказывает широкий спектр услуг: розничное кредитование, прием депозитов, кредитование и расчетное обслуживание корпоративного бизнеса. В отдельное направление выделена работа с компаниям сельского хозяйства: банк выдает фермерам микрокредиты, открывает кредитные линии. Чем китайский банк будет заниматься в России пока не ясно: Банк России не комментирует бизнес-планы отдельных банков.
В России уже есть несколько китайских банков. Дольше всех работает Банк Китая («Элос»), зарегистрированный в России в 1993 году. В 2007 году в Россию пришел Торгово-Промышленный банк Китая (ТПБК) и последним зарегистрировался Чайна Констракшн Банк (2013 год). Согласно рейтингу «Интерфакс-ЦЭА», Чайна Констракшн Банк занимает 231 место по активам, Банк Китая – 161, ТПБК – 98 место. Банки в основном работают с корпоративными клиентами, а фондируются у банков-нерезидентов.
Например, основную часть пассивов Чайна Констракшн Банка составляют средства предприятий (4,7 млрд руб.) и средства, привлеченные на межбанке (4,6 млрд руб., 1,8 млрд руб. привлечено от банков-нерезидентов в валюте). Как отмечает аналитик Национального рейтингового агентства Вадим Тихонов, основной объем клиентских средств появился только во втором квартале 2014 года, в основном в апреле (на 1 апреля юрлица держали на счетах всего 10,2 млн руб.). Несмотря на то что банк входит в систему страхования вкладов, от физлиц он привлек всего 26 млн руб. Основную часть кредитного портфеля составляют кредиты компаниям – 1,3 млрд руб, при этом всего 17 млн руб. кредитов выдано физлицам.
«Очевидно, что банк создан для импортно-экспортных китайско-российских операций, но основная деятельность сейчас – это работа с банками на МБК и по корсчетам», – говорит Тихонов.
ТПБК не входит в систему страхования вкладов, он занимается сопровождением внешнеторговых операций между российскими и китайскими компаниями, его основная статья активов – это средства в банках-нерезидентах (26,2 млрд руб., или 64% от общего объема активов).
Банк Китая работает как с банками, так и компаниями по счетам в юанях и также сопровождает внешнеторговые операции между российскими и китайскими компаниями.
Директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Станислав Волков считает, что из этих трех банков наиболее активен ТПБК. «Ранее он фондировался исключительно средствами других банков-нерезидентов, но во втором квартале 2014 года туда пришло 12 млрд руб. коротких депозитов юрлиц и 17 млрд руб. денег на расчетные счета, причем эти юрлица – резиденты России. Стремительно увеличиваются обороты по счетам юрлиц, все расчеты идут в безналичной форме, что позволяет предположить, что какие-то российские крупные корпорации начали проводить через этот банк свои операции», – говорит Волков.
Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян считает, что присутствие китайских банков на российском рынке будет расти. «Китайские компании сейчас осуществляют экспансию по всему миру и начинается она с финансовых потоков. В России китайские банки нужны, чтобы обслуживать китайско-российский бизнес», – говорит он.
Как напоминает гендиректор агентства «Рус-Рейтинг» Александр Зайцев, после санкций был разворот в сторону Азии, на межправительственной комиссии договорились об открытии филиалов китайских банков в России и российских – в Китае.
«Азиатские банки, в первую очередь, будут зарабатывать здесь на корпоративном кредитовании, у российских банков из-за санкций сейчас не хватает валюты, китайские как раз имеют доступ к валютному фондированию и могут облегчить ситуацию с валютой как у банков, так и у компаний-корпоративных заемщиков», – считает он. Также Зайцев не исключает участия Чайнасельхозбанка в правительственных госпрограммах по поддержке сельского хозяйства с учетом переориентации российской экономики с западноевропейского и североамериканского рынков на рынок БРИКС.
Тосунян добавляет, что для китайских банков будет очень выгодно выступать проводником валюты, так как максимальная стоимость привлечения валюты в Китае составляет 4–5% годовых. Ставка по валютным кредитам «овернайт» на российском межбанке составляет сейчас 0,75–1% (выросла за последний месяц на 0,5%).
Уже сейчас китайские банки активно кредитуют российские банки. Например, по оценке аналитиков «Эксперт РА», 78% кредитного портфеля Банка Китая («Элос») составляют кредиты другим банкам. «В отличие от Чайна Констракшн Банка «Элос» на операциях с иностранной валютой зарабатывает больше, чем на процентах от выданных других банкам кредитов – второй по величине статье доходов», – отмечает Станислав Волков.
Впрочем, по словам главного эксперта Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Егора Сусина, при таких операциях китайские банки, во-первых, берут на себя валютные, транзакционные и прочие риски, если конвертируют юани в доллары. «Во-вторых, валютные операции по-прежнему сильно зарегулированы. Более традиционный источник заработка для китайских банков – это выдача кредитов под крупные контракты, однако здесь ставки невысокие, до санкций они были 3–4%, сейчас будут выше, но не настолько, чтобы получить значительную дополнительную доходность», – говорит Сусин.