Moody’s оценило устойчивость российских банков к кризису
Российские банки, специализирующиеся на потребительском кредитовании, столкнутся с дальнейшим ухудшением качества активов, говорится в опубликованном в пятницу, 10 июля, отчете агентства Moody’s Investors Service. В нем экономисты сравнили показатели трех подобных российских банков, которые имеют рейтинги от агентства: Тинькофф Банка, банков «Русский стандарт» и «Хоум Кредит».
В отчете отмечается, что ухудшение экономической ситуации в России будет оказывать давление на их резервы в течение 1–1,5 лет. Кроме того, аналитики ожидают, что в этот период продолжит расти доля проблемных кредитов. Проанализировав финансовые показатели банков, они пришли к выводу, что лучше всего справиться с этим удастся Тинькофф Банку.
Эксперты отмечают, что банк лучше всего генерирует прибыль до пополнения резервов благодаря своей бизнес-модели, которая минимизирует операционные расходы. «Основные клиенты банка — не имеющие доступа к большинству финансовых услуг жители регионов. Банк избегает прямой конкуренции с крупными банками и своими конкурентами, благодаря чему может устанавливать более высокие процентные ставки и быть прибыльнее конкурентов», — пишут аналитик Петр Паклин и управляющий директор Moody’s Ярослав Совгира.
Тинькофф Банк имеет самую большую долю резервов для покрытия проблемных кредитов, говорится в отчете. Причем этот показатель, в отличие от аналогичных показателей других двух банков, в последнее время рос. По оценке агентства, банк также обладает высоким показателем капитала первого уровня и нормативом достаточности капитала: 15,9% и 21,8% на конец 2014 года соответственно.
Близкими к Тинькофф Банку возможностями по компенсации возможных потерь, по мнению Moody’s, обладает банк «Хоум Кредит». По оценке агентства, показатель капитала первого уровня на конец 2014 года у него составлял 17%, а норматив достаточности капитала — 24,4%.
Наименьшими резервами для поглощения возможных шоков, по мнению аналитиков, располагает банк «Русский стандарт». Показатель капитала первого уровня, по оценке агентства, в конце прошлого года у него составлял только 4,1%, а норматив достаточности капитала — 8,2%. Аналитики отмечают, что проблемой для банка остается и качество капитала, значительная часть которого размещена в аффилированных компаниях.
Аналитики Moody’s также отмечают, что все три банка для обеспечения быстрого роста полагались на внешние заимствования: соотношение заемных средств к депозитам у них превышает 100%. В условиях ограниченного или очень дорогого доступа на иностранный рынок капитала это создает для них риски, особенно для Тинькофф Банка, полагают авторы отчета. «Тем не менее небольшие сроки погашения потребительских кредитов помогут банкам выполнить свои обязательства», — пишут Паклин и Совгира.
Представитель пресс-службы банка «Хоум Кредит» отметил, что устойчивость банка в первую очередь оценивается уровнем достаточности капитала. «У банка «Хоум Кредит» высокий уровень достаточности капитала, сильная позиция по ликвидности, поддержка акционеров, опытная команда. Поэтому мы готовы противостоять вызовам рынка», — говорится в комментарии пресс-службы.
В пресс-службе Тинькофф Банка отметили, что его гибкая бизнес-модель позволила ему максимально оперативно и эффективно отреагировать на меняющиеся обстоятельства. «У банка сильные позиции по капиталу и ликвидности, и мы традиционно отдаем приоритет управлению качеством нашего кредитного портфеля», — говорится в комментарии пресс-службы.
Официальные представители банка «Русский стандарт» не ответили на запрос РБК.
По оценке Банка России, ситуация на рынке розничного кредитования будет ухудшаться до конца года, к декабрю достигнет своего пика, а в 2016 году начнется восстановление. Сокращение кредитования ведет к росту доли просроченных ссуд в портфеле за счет статистического эффекта. Как говорится в представленном ЦБ в июне обзоре финансовой стабильности, ожидается, что пик снижения качества потребительских кредитов будет пройден в конце года при достижении доли плохих ссуд в 16,5–17%. При этом, по данным ЦБ, на 1 апреля 2015 года доля просроченных потребительских ссуд свыше 90 дней в портфелях банков составляла 14,2%.