Взвесили риски: к чему приведет ужесточение норм ЦБ для потребкредитов

Читать в полной версии

ЦБ планирует ограничить рост необеспеченного потребительского кредитования, пересмотрев ​шкалу коэффициентов риска по потребительским кредитам в зависимости от значений полной стоимости кредита (ПСК), говорится в сообщении регулятора. Изменения предлагается внести в инструкцию Банка России 180-И «Об обязательных нормативах банков». В расчет ПСК входят все платежи по кредиту, выраженные в процентах годовых.

Против закредитованности

Новые требования ЦБ усложнят банкам выдачу потребкредитов под ставки выше 10%, потому что теперь они должны будут создавать по выданным займам больше резервов на возможные потери. Так, для кредитов со ставкой в диапазоне 10–15% годовых раньше коэффициент риска был 100%, а теперь — 130%, со ставкой 15–20% годовых коэффициент вырастет с 110 до 150%; со ставкой 20–25% — со 120 до 180%, а для займов под 25–30% годовых коэффициент риска предлагается увеличить со 140 до 200%.

Новые требования по оценке рисков потребительских займов устанавливаются для всех банков с универсальной и базовой лицензией и будут распространяться на кредиты, выданные после 1 сентября 2018 года, отмечает ЦБ.

На повышение коэффициентов Банк России пошел для того, чтобы, с одной стороны, обеспечить качественный рост кредитных портфелей банков, а с другой — не увеличивать закредитованность населения и при этом повысить устойчивость финансовой системы в целом, объясняет регулятор.

По данным ЦБ на 1 июня 2018 года, задолженность по необеспеченным кредитам за 12 месяцев выросла на 15,7%. При этом среднемесячные темпы роста задолженности населения перед банками за март—май 2018 года с устранением сезонности составили 17,8%, и тенденция к наращиванию портфеля продолжается.

Кредитная активность крупнейших розничных банков опережает заявленные ими в начале года прогнозы по увеличению кредитных портфелей, что приведет к более высоким темпам роста кредитного портфеля банковского сектора по итогам 2018 года, сказано в сообщении ЦБ. Рост кредитной задолженности, превышающий рост доходов населения (их прирост в январе—мае 2018 года по сравнению с тем же периодом прошлого года составляет 5%), способствует увеличению долговой нагрузки населения и накоплению рисков банковской системой.

Снизить аппетит к риску

ЦБ и до этого отмечал свою обеспокоенность ростом выдачи потребительских кредитов. «Высокие темпы роста необеспеченных потребительских ссуд начинают немного беспокоить», — говорил в апреле зампред ЦБ Василий Поздышев. Он прогнозировал, что темпы роста кредитного портфеля могут превысить темпы роста экономики. А в феврале глава Минэкономразвития Максим Орешкин говорил, что рост необеспеченного потребительского кредитования является препятствием для дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ. Весной регулятор уже повышал коэффициенты риска для потребкредитов — тогда коэффициент риска для ссуд с полной стоимостью кредита 15–20% с 1 мая был установлен на уровне 1,1, для ПСК 20–25% — 1,2.

ЦБ хочет сдержать темпы выдачи потребкредитов — для выполнения новых требований банкам потребуется больше капитала, говорят опрошенные РБК эксперты. Но у крупных розничных банков в принципе нет проблем с этим: они очень прибыльны, и это помогает им поддерживать высокий уровень достаточности капитала, считает аналитик Fitch Дмитрий Васильев.

Цель регулятора — сократить объемы экспресс-кредитования и увеличить объемы классических выдач — по комплекту документов и справок. «Но нужно учитывать, что у многих банков есть свои микрофинансовые компании (МФК), на баланс которых они могут переводить кредиты с самой высокой ПСК, тем самым избегая дополнительного взвешивания», — добавляет Васильев.

Младший директор по рейтингам кредитных институтов «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский отмечает, что повышение коэффициента риска снизит выдачу банками необеспеченных потребкредитов «в промышленных масштабах», возможно, возрастет уровень отказов по кредитам по каким-то группам заемщиков. «Эта мера может сократить объемы выдач у таких банков, как Хоум Кредит банк, «Русский стандарт», ОТП Банк и других лидеров рынка», — предсказывает он.

В свою очередь, в ОТП Банке считают, что мера ЦБ не окажет существенного влияния на бизнес крупных игроков на рынке потребительского кредитования, имеющих достаточный уровень прибыльности и необходимый «запас» капитала, и, соответственно, не скажется на качестве их кредитного портфеля. «Мы обладаем достаточным запасом капитала для сохранения объема текущих выдач», — добавили в пресс-службе банка.

В ВТБ ответили, что изучают проект инструкции ЦБ, и что о деталях пока говорить преждевременно. Сбербанк воздержался от комментариев.

«Банк «Русский Стандарт» в значительной мере представлен в POS-кредитовании, где ставки по кредитам начинаются от 8% годовых, кроме того, значительная часть выдаваемых займов — это рассрочки (совместно с партнерами). В других видах потребкредитования мы с 2016 года внедряем низкорискованную бизнес-модель», — говорит председатель правления банка «Русский Стандарт» Александр Самохвалов.

Ставки вниз

Меры ЦБ по повышению коэффициентов риска в зависимости от процентной ставки кредита вместе с другими факторами приводят к снижению кредитных ставок. «В последнее время рост на рынке потребительского кредитования стал возможен в том числе благодаря снижению ставок, и этот тренд уже стал устойчивым, чему немало способствуют действия регулятора и, в частности, планомерное снижение ключевой ставки и введение повышенных коэффициентов риска по потребкредитам с ПСК от 15%, — считает Александр Самохвалов. — По нашим прогнозам, в 2018 году процентные ставки по потребительским кредитам продолжат снижение».

Дмитрий Васильев из Fitch также прогнозирует продолжение снижения ставок, но считает, что это обусловлено не только ужесточением регулирования, но и высокой конкуренцией и общим снижением уровня ставок в банковском секторе в последние годы.