Россияне перед Новым годом взяли рекордный за всю историю объем кредитов
В декабре 2021 года российские банки выдали физическим лицам кредиты на 1,38 трлн руб. — рекордный объем для розничного рынка, следует из статистики аналитической компании Frank RG (есть у РБК). По сравнению с ноябрем кредитные выдачи увеличились на 10%, а год к году — на 16,4%. Всего за год россияне взяли в банках ссуды на 14,1 трлн руб. (+33,5% к 2020 году) — это тоже исторический максимум.
Какие кредиты россияне брали активнее всего
По данным Frank RG, наибольший вклад в декабрьскую статистику внесла ипотека: банки оформили 193,4 тыс. ипотечных договоров на рекордные 654,5 млрд руб., что больше объемов одобренных за месяц кредитов наличными. По сравнению с ноябрем выдачи ипотеки выросли почти на 27% в денежном и 23,1% в количественном выражении. Всего за год россияне заключили с кредиторами 1,9 млн ипотечных сделок на 5,8 трлн руб. Рекорд по ипотеке в 2021 году был поставлен досрочно, еще по итогам десяти месяцев.
В декабре банки одобрили почти 2 млн кредитов наличными на 575,3 млрд руб., что на 5% меньше ноябрьского объема. Тем не менее по итогам года необеспеченное кредитование осталось самым быстрорастущим сегментом розницы — выдачи новых ссуд превысили результат 2020-го на 36,6%. За 12 месяцев кредиторы одобрили клиентам 21,5 млн кредитов наличными на 6,9 трлн руб.
В последний месяц 2021 года банки также поставили рекорды в автокредитовании и выдаче ссуд на покупку товаров в магазинах (POS-кредитов), следует из данных Frank RG. За месяц было оформлено 76,1 тыс. автокредитов на 101,2 млрд руб., что на 9,3% больше ноябрьских значений. Относительно декабря 2020 года объемы выдач ссуд на машины подскочили на 34%, но количество новых договоров выросло не так значительно, на 4,4%. Рост сегмента во многом обеспечило подорожание автомобилей, отмечали ранее аналитики НКР. По данным Frank RG, средний размер автокредита в декабре был на 28,4% выше, чем годом ранее. Всего за 2021 год россияне взяли 935,3 тыс. ссуд на машины на 1,1 трлн руб.
За тот же период россияне взяли с помощью банков более 8 млн POS-кредитов на 379,3 млрд руб. В декабре объем выдач в этом сегменте почти достиг 46 млрд руб., что на 21% лучше результатов ноября и конца прошлого года.
Охлаждение после кредитного бума
Опрошенные РБК эксперты уверены, что ускоренные темпы роста розничного кредитования в 2022 году не сохранятся.
В Moody’s ожидают, что в этом году банковская розница замедлится до 15%, отмечает старший кредитный эксперт агентства Ольга Ульянова: «Причем рост в потребительском кредитовании составит даже несколько меньше 15%, поскольку у ЦБ сейчас в руках есть полный инструментарий для охлаждения рынка, и регулятор давно демонстрирует свои намерения по сдерживанию кредитного бума».
В 2021 году Банк России не раз указывал на признаки перегрева в необеспеченном кредитовании. Регулятор дважды повышал для банков макропруденциальные надбавки по беззалоговым кредитам, которые повышают давление на капитал банков при кредитовании более рискованных заемщиков. Кроме того, ЦБ добился права вводить прямые количественные ограничения на выдачу некоторых видов ссуд. Мера еще не действует, но Банк России уже раскрыл, что новые макропруденциальные лимиты (МПЛ) могут начать применяться с 1 июля 2022 года.
Регулятор планирует сдерживать выдачи длинных кредитов сроком от пяти лет, а также работу банков со слишком закредитованными заемщиками с показателем долговой нагрузки (ПДН) выше 80%, то есть с теми, кто отдает на погашение обязательств более 80% ежемесячного дохода. По этим двум категориям кредитов планируется установить МПЛ в 25%, чтобы на них приходилось не более четверти беззалоговых выдач банков. В преддверии новых ограничений в крупных банках прогнозировали снижение выдач потребкредитов и рост отказов некоторым категориям заемщиков.
По словам Ульяновой, ипотека, наоборот, может стать «формальным лидером по приросту» в 2022 году. «Ипотечное кредитование имеет потенциал для роста на 15% или чуть выше», — оценивает аналитик.
Старший директор АКРА Валерий Пивень также называет ипотеку основным драйвером розницы в текущем году. По его оценкам, этот сегмент может прибавить более 20% и обеспечить темпы роста розничного кредитования в целом на уровне 19,5%. «Спрос населения как на потребительские, так и на ипотечные кредиты останется определяющим фактором, также значительное влияние окажут ставки», — добавляет он.
В 2021 году Банк России приступил к быстрому повышению ключевой ставки на фоне ускорения инфляции. С марта по декабрь показатель вырос вдвое — с 4,25 до 8,5% годовых, причем на двух заседаниях совет директоров поднимал ставку сразу на 1 процентный пункт, а на одном — на 0,75 п.п. Ужесточение денежно-кредитной политики отразилось на кредитных предложениях банков: уже в октябре средневзвешенные ставки по розничным ссудам до года превысили 15% годовых, а по кредитам от трех лет — 10,25%, следует из данных ЦБ, которые раскрываются с задержкой. До начала цикла повышения ключевой ставки показатели находились на уровне 13,6% и 9,65% соответственно.
Рейтинговое агентство НКР ожидает замедления всех сегментов розничного кредитования в 2022 году «как по причине реализации отложенного спроса в 2021 году, так и в связи с более заметным уровнем ставок», сказал РБК управляющий директор НКР Михаил Доронкин. «Динамика необеспеченного кредитования будет органически замедляться под воздействием мер регулятора по охлаждению рынка, в частности, банки будут перенастраивать свои риск-модели для ограничения доли наиболее рискованных сегментов. Тем не менее поддержку выдачам окажет дальнейший рост среднего чека, прежде всего в ипотеке и автокредитовании, что будет обусловлено ожидаемым, пусть и не таким заметным, как в 2021-м, ростом стоимости жилья и автомобилей», — считает Доронкин. По его оценке, новое ускорение рынка возможно только в случае перелома тренда на рост ставок, который произойдет не раньше второй половины 2022 года.