Долговая перегрузка: как Центробанк умерит кредитные аппетиты россиян
Банк России перенес по просьбе банков начало обязательного расчета предельной долговой нагрузки (ПДН) физлиц для выдачи им кредитов на девять месяцев — с 1 января до 1 октября 2019 года, следует из новой версии проекта указания «О видах активов и характеристиках видов активов, к которым устанавливаются надбавки к коэффициентам риска».
Используя значение ПДН, Центробанк будет устанавливать надбавки к коэффициентам рисков по потребительским кредитам. От размера надбавок будет зависеть объем резервов, которые должен будет создать банк по каждому выданному кредиту. ЦБ уже может устанавливать такие надбавки по другим показателям. В частности, на прошлой неделе регулятор оповестил банки о повышении коэффициентов риска по потребкредитам со ставками выше 10% из-за быстрых темпов роста необеспеченного кредитования и риска увеличения закредитованности населения.
Показатель долговой нагрузки (в международной практике — PTI, payment to income) — отношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика. По методике ЦБ ПДН будет рассчитываться как отношение ежемесячных платежей заемщика по всем непогашенным кредитам и займам и по вновь выдаваемому кредиту к среднемесячному доходу за 12 месяцев. ПДН должны будут рассчитывать все кредитные и микрофинансовые организации по всем типам кредитов.
В перечень документов, которые могут быть использованы для определения среднемесячного дохода заемщика, сейчас входит десять видов справок, включая 2-НДФЛ, справки о зарплате с места работы по форме банка, справки о пенсионных выплатах, документы, подтверждающие доход индивидуального предпринимателя и т.д.
Введение ПДН в перспективе ближайших полутора лет означает, что заемщики с высокой долговой нагрузкой будут чаще сталкиваться с отказами в получении и рефинансировании кредита либо ставки для них станут заметно выше, чтобы компенсировать растущую стоимость капитала для банков, говорит эксперт группы банковских рейтингов АКРА Михаил Доронкин.
«ПДН в наибольшей степени повлияет на заемщиков с высоким уровнем закредитованности, — согласна ведущий аналитик по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина. — А также на тех, кто планирует брать крупные кредиты, которые существенно увеличат их долговую нагрузку, например ипотеку». «Рост потребительского кредитования может замедлиться за счет ограничения доступа к нему закредитованных граждан», — считает эксперт, отмечая, что степень влияния ПДН будет зависеть от конкретных установленных ЦБ границ показателя и коэффициентов риска.
Отдельные банки и сами заемщики могут пойти на различные ухищрения, чтобы обойти требования регулятора: разбивать кредит на мелкие транши (до 10 тыс. руб.) с разными сроками выдачи и погашения, предупреждает Доронкин. Но, по его мнению, «масштаб таких операций не будет существенным, так как ЦБ сможет быстро закрыть подобные пробоины в регулировании».
Предложения и замечания
Концепцию показателя долговой нагрузки ЦБ разработал еще в октябре 2017 года, а первую версию нормативного акта для обсуждения опубликовал в апреле. Комментарии к новой версии указания ЦБ будет собирать до 25 июля. К предыдущему варианту банки внесли 42 предложения и замечания, часть из которых регулятор учел.
По оценке Ассоциации российских банков, для внедрения расчета ПДН банкам необходимо от пяти месяцев до полутора лет с момента принятия соответствующего нормативного акта. ЦБ учел это предложение и перенес срок начала обязательного расчета.
Предложение повысить минимальную сумму кредита, по которой не нужно рассчитывать ПДН, с 10 тыс. до 100 тыс руб., регулятор отклонил. Как говорится в замечаниях и предложениях по проекту указания Банка России, увеличение минимального порога кредитов, для которых не надо рассчитывать ПДН, до 100 тыс. руб. может привести к неограниченной выдаче займов и росту закредитованности граждан, а при минимальном пороге в 10 тыс. руб. такой риск невелик, так как кредиты на такую сумму «не характерны для банков». По данным НБКИ (Национального бюро кредитных историй) за 2017 год, средний размер потребительского кредита составлял 141,2 тыс. руб., причем банки редко предлагают необеспеченные нецелевые потребительские кредиты на сумму менее 30–50 тыс. руб. (агрегированные данные по кредитному продукту «потребительский кредит наличными»).
Совсем отменять минимальную сумму кредита, для которой можно не рассчитывать ПДН, регулятор посчитал нецелесообразным, так как при наличии порога сохраняется доступность получения населением «кредитов до зарплаты» размером до 10 тыс. руб.
Участники рынка предлагали также не рассчитывать ПДН на POS-кредиты (от англ. point of sale — кредиты, предоставляемые в точках продаж на покупку товаров) по займам, выданным сроком менее чем на год; при повышении лимитов по ранее выданным кредитным картам; а также повысить минимальные пороги для расчета ПДН для автокредитов, чтобы избежать негативных последствий для рынка автокредитования «как одного из наиболее устойчивых сегментов кредитного рынка».
Но регулятор отклонил все эти предложения, указав, что ПДН должен рассчитываться для всех типов кредитов. По данным опроса крупнейших банков, на начало 2018 года доля POS-кредитов с просроченной задолженностью более 90 дней составляла 9,8% от портфеля, автокредитов — 10,5%, кредитов наличными — 10,6%, кредитных карт — 15,6%. Таким образом, уровень просроченной задолженности почти во всех кредитных сегментах составляет около 10% (исключение — кредитные карты, 15%), говорится в комментариях регулятора. Банки смогут рассчитывать ПДН заемщика на основе заявленного им дохода, чтобы не ограничивать нормальное развитие отдельных сегментов, таких как POS-кредитование, где размеры кредитов составляют в среднем 30 тыс. руб.
Одновременно с этим ЦБ пошел навстречу банкам и оставил за ними право не рассчитывать ПДН по кредитам, которые банк получил по переходу прав требования.
Нерешенные вопросы
Пока Банк России не установил какой-либо уровень ПДН, превышать который запрещено. В ряде стран этот показатель используется именно таким образом. Согласно исследованию Банка России, в Литве ограничение на максимальное значение показателя долговой нагрузки установлено на уровне 40% (в отдельных случаях показатель может быть увеличен до 60%), в Канаде — на уровне 42% (только для ипотечных кредитов). В Израиле банк не может одобрить жилищный кредит, по которому показатель долговой нагрузки будет превышать 50%.
Предполагается, что ЦБ установит предельное значение по мере сбора информации о средних значениях ПДН по кредитным организациям, думает Михаил Доронкин. Многое будет зависеть о того, останется ли у банков и заемщиков пространство для маневра, то есть смогут ли они, например, при расчете ПДН учитывать доход заемщика, не подтвержденный документально (неофициальная зарплата, доход от сдачи недвижимости), добавляет Екатерина Щурихина из «Эксперт РА». «Еще предстоит решить, каким образом банки будут получать и агрегировать данные о текущих кредитах потенциального заемщика. Рассматривались варианты агрегации как на уровне БКИ, так и на уровне самих кредитных организаций», — отмечает она.
В любом случае введение расчета ПДН означает для банков возможное давление на капитал в случае выдачи кредита заемщикам с высоким ПДН, а также рост затрат на организацию расчета показателя, подчеркивает Щурихина.
«Главный подводный камень — достоверная информация об уровне дохода, которой сейчас обладает только зарплатный банк, ПФР и ФНС, и то только в случае, если заемщик получает всю зарплату вбелую», — уверен начальник управления анализа рисков банка «Хоум Кредит» Мурат Еникеев. Отлаженной инфраструктуры, которая могла бы использоваться всеми банками для получения информации о доходе заемщиков, сегодня нет, заключает он.