Война санкций, 18 апр 2016, 19:36

Bloomberg узнал о намерении России отложить размещение евробондов

Россия отложит размещение евробондов, запланированное на этот год, узнал Bloomberg. Как пишет издание, такое решение принимается на фоне санкций США и ЕС, а также отказов банков от участия в размещении
Читать в полной версии
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Россия отложит возвращение на международный рынок заимствований, запланированное на этот год, сообщил Bloomberg, ссылаясь на двух высокопоставленных чиновников. Как уточняет агентство, решение не размещать евробонды принимается на фоне продолжающихся санкций США и Евросоюза, а также сведений о давлении на крупные банки (их просят отказаться от размещения бондов).

По словам источников Bloomberg, планирующееся привлечение $3 млрд покрыло бы десятую частью дефицита бюджета в этом году. Саму по себе неудачную попытку они назвали «символическим проигрышем» Минфина. Ведомство надеялось, что признаки готовности некоторых европейских стран ослабить санкции и растущий интерес инвесторов к российскому долгу могут дать возможность разместить большее количество облигаций, сказал один из собеседников Bloomberg.

Cобеседники издания заявили, что в последние месяцы российские власти рассматривали множество способов, которые позволили бы обойти ограничения США и ЕС, включая размещение в швейцарских франках и иенах. Тем не менее, отметили чиновники, Москва не смогла найти достаточное число банков и инвесторов, которые выразили бы желание участвовать в размещении в условиях опасений из-за санкций.

На прошлой неделе глава Минфина Антон Силуанов признал, что у России возникли трудности с размещением. «Да, сейчас действительно строятся козни этому выпуску, многие банки отказываются. Тем не менее окно таких возможностей мы для себя не закрываем, в этом направлении работаем», — говорил министр. При этом он отметил, что Россия хотела просто «прощупать рынок, поучаствовать на этом рынке, чтобы инвесторы видели наше там присутствие».

Bloomberg в конце марта писал, что Россия может перенести продажу евробондов на более поздний срок в связи с тем, что не может найти организатора размещения. Один из источников сообщил, что предложения были отправлены приблизительно 20 банкам. По словам другого собеседника, интерес к нему возник только у двух западных банков.

В начале апреля Reuters со ссылкой на источники на банковском рынке писал, что западные банки могут отказаться от размещения российских евробондов из-за клиринговых центров — посредников в сделке. Агентство уточняло, что Euroclear и Clearstream не хотят вступать в конфликт с американскими и европейскими регуляторами.

В последний раз Россия занимала на международных рынках в сентябре 2013 года, когда продала бумаги на $6 млрд с погашением в 2019-м, 2023-м и 2043 году.

В феврале Минфин сообщил, что отправил 25 иностранным банкам, включая Barclays, BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, JP Morgan, заявки на организацию возможного размещения евробондов в 2016 году. После этого The Wall Street Journal и Financial Times сообщали, что американские и европейские власти дали банкам рекомендацию воздержаться от размещения.

Как писал РБК, заявку на участие в размещении российских суверенных бондов подал один из крупнейших инвестбанков — Goldman Sachs. Это произошло еще до рекомендации не участвовать в организации продажи. В итоге банк начал искать способ отозвать свою заявку.

Pro
От стажера до руководителя: что нужно понимать на старте карьеры в IT
Pro
«В Китае нет сетей вроде «Магнита»: что SPLAT понял о рознице Азии
Pro
Как найти подход к «плохому» руководителю: советы тем, кто не может уйти
Pro
Почему две трети иностранных компаний не торопятся уходить из России
Pro
Ленивые и богатые: как зумеры становятся самым зажиточным поколением
Pro
Чудо Сингапура. Как за полвека сделать страну одной из богатейших в мире
Pro
Не признавать ошибки: как живут боссы с посттравматическим расстройством
Pro
Почему морская логистика дорожает в разы