Бин Банк предупредили о проблемах из-за спасения Рост-банка
Рейтинговое агентство Standard & Poor’s в понедельник, 19 октября, понизило рейтинг Бинбанка на одну ступень — с B до B-. В качестве причины снижения агентство в своем пресс-релизе указало растущее давление на капитализацию банка и неопределенность, связанную с интеграцией проблемного РОСТ Банка. Согласно шкале S&P, рейтинг Бинбанка говорит о том, что «эмитент платежеспособен, но неблагоприятные экономические условия, вероятнее всего, отрицательно повлияют на его возможности и готовность проводить выплаты по долгам».
В течение трех месяцев рейтинг Бинбанка может быть понижен до уровня C — сейчас он помещен в список CreditWatch с «негативным» прогнозом. Такое решение, согласно пресс-релизу, «отражает отсутствие ясности в отношении будущей структуры группы и вероятность дальнейшего ухудшения ее финансового профиля», говорится в релизе. Уровень C, согласно рейтинговой шкале агентства, говорит о «серьезных трудностях с выплатами по долговым обязательствам» и возможной инициации процедуры банкротства. Рейтинг будет понижен, если аналитики S&P посчитают, что его капитализация продолжит снижаться, а вливаний в капитал будет недостаточно для компенсации агрессивного роста активов, пишут аналитики S&P Екатерина Марушкевич и Ирина Велиева.
S&P обращает внимание на то, что приобретение проблемных активов в 2014–2015 годах оказывает растущее давление на достаточность капитала Бинбанка и его кредитоспособность. «В частности, неопределенность увеличивает интеграция РОСТ Банка, так как план его финансового оздоровления окончательно не утвержден», — сказано в релизе. Официальный представитель Бинбанка говорит, что «упомянутая S&P «неопределенность» относительно плана интеграции РОСТ Банка связана с тем, что на данный момент на согласовании в ЦБ находится итоговая версия плана финансового оздоровления». Он отмечает, что интеграция банков группы «Рост» — это «абсолютно контролируемый процесс как со стороны Бинбанка, так и со стороны регулятора». Окончательный план интеграции, по его словам, будет утвержден до конца года, в 2016 году банки группы «Рост» будут присоединены к Бинбанку.
Агрессивная стратегия приобретения проблемных активов привела к тому, что капитализация Бинбанка с прошлого года находится под растущим давлением, отмечают Марушкевич и Велиева. По подсчетам S&P (агентство проводит расчеты достаточности капитала по собственной методике), показатели достаточности капитала, взвешенного по риску, «упали до очень слабого уровня» в 1,6% к концу июня 2015 года против ожидаемых 5%. «Мы считаем, что банк, вероятно, постепенно увеличит значение этого показателя до все еще слабых 3–5% в течение 12–18 месяцев, если он получит запланированное вливание капитала и ему удастся оптимизировать структуру группы. Однако это не до конца снимает нашу озабоченность по поводу будущей платежеспособности Бинбанка, учитывая, что он работает в очень сложной экономической ситуации в России», — говорится в пресс-релизе.
Представитель Бинбанка отмечает, что «акционеры Бинбанка подтвердили амбициозный план докапитализации на 2015–2017 годы». В 2016 году капитал Бинбанка будет увеличен на 10 млрд руб. за счет допэмиссии акций. После интеграции банков, входящих в группу Бинбанка (включая объединение с МДМ Банком к концу 2016 года) капитал объединенного банка составит порядка 100 млрд руб., отмечает он. «За три квартала 2015 года Бинбанк увеличил размер собственных средств в полтора раза. В августе Агентство по страхованию вкладов передало Бинбанку облигации федерального займа на 8,8 млрд руб., на 1 октября 2015 года собственный капитал Бинбанка составил 52 млрд руб. Такая же докапитализация сейчас идет в МДМ Банке (плюс 9 млрд ОФЗ)», — напоминает представитель Бинбанка.
Аналитики S&P также отмечают, что доля просроченной задолженности в кредитном портфеле консолидированной группы может в течение двух лет вырасти до 15% (против 5,4% у Бинбанка на конец первого полугодия). Такое ухудшение качества активов в сочетании со слабой капитализацией повышает риски кредитоспособности, отмечают они. По словам представителя Бинбанка, просроченная задолженность «находится на приемлемом уровне для группы с активами более 600 млрд руб.», и банк не прогнозирует дальнейшего повышения этого показателя.
В первом полугодии 2015 года Бинбанк получил убыток в 2,4 млрд руб. (против 1,1 млрд руб. прибыли за аналогичный прошлогодний период), говорится в отчетности банка за МСФО. Чистый процентный доход банка вырос в два раза, до 7,4 млрд руб., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отчисления в резервы при этом выросли в пять раз — с 2,2 млрд до 13,4 млрд руб. Ключевыми доходными статьями для Бинбанка в первом полугодии стали непроцентные доходы. В частности, банк зафиксировал доход от выгодной покупки банков группы «Рост» в 3,3 млрд руб., а также 6,4 млрд руб. прибыли по операциям с иностранной валютой.
Весной 2014 года Бинбанк взял на санацию Москомприватбанк, дочку украинского Приватбанка, и позже переименовал в «Бинбанк кредитные карты». На эти цели Бинбанк получил от АСВ кредит в размере 12 млрд руб.
В конце 2014 года на санацию к Бинбанку перешли банки группы «Рост» (сам РОСТ Банк, СКА-Банк, Тверьуниверсалбанк, Аккобанк, «Кедр»). Государство выделило на оздоровление этих банков почти 36 млрд руб. В марте 2015 года Бинбанк включил их финансовую отчетность в консолидированную отчетность группы. Самым проблемным банком оказался РОСТ Банк. В нем Бинбанк выявил отрицательную справедливую стоимость чистых активов, которая, по данным отчетности МСФО по итогам первого полугодия, составила 11,6 млрд руб. У остальных банков группы положительная справедливая стоимость активов.
Весной 2015 года Бинбанк купил небольшой региональный банк Уралприватбанк, а летом объявил о покупке МДМ Банка, последняя сделка еще не закрыта.