Банку «Югра» предсказали убытки из-за большого числа валютных кредитов
Национальное рейтинговое агентство (НРА) по просьбе РБК проанализировало баланс банка «Югра» (32-е место по активам), который, по данным источников газеты «Ведомости», контролируют владельцы «Горбушкина двора» Юрий и Алексей Хотины. Бывший топ-менеджер «Югры» подтвердил РБК, что именно они владеют банком.
Согласно отчетности 78,3% активов «Югры» номинировано в иностранной валюте, при том что большая часть пассивов рублевые, отмечает старший аналитик НРА Павел Мартынюк. Он считает, что это создает валютный риск: даже небольшое укрепление рубля может привести к значительным убыткам от переоценки валютных активов. «Еще один риск — невозврат номинированных в валюте кредитов, особенно в случае если доход заемщика рублевый», — говорит Мартынюк.
Активы «Югры» на 1 ноября составляют 326 млрд руб., кредитный портфель — 235 млрд руб. Почти все кредиты выданы юридическим лицам (кредиты гражданам составляют всего 0,2% портфеля). С начала года общий кредитный портфель удвоился, а валютный — вырос более чем вдвое, на 120% (на 99,1 млрд руб.).
Из отчетности банка по МСФО за 2014 год следует, что более 70% кредитов не обеспечено. Президент банка «Югра» Алексей Нефедов заверил РБК, что сейчас ситуация изменилась: сегодня обеспечено 86% кредитного портфеля. Залоги, указывает он, это объекты недвижимости (на 40 млрд руб.) и акции нефтяных компаний.
Клиентов Нефедов не назвал, сославшись на коммерческую тайну. Как ранее писал РБК, Хотиным помимо «Горбушкина двора» принадлежит небольшая нефтяная компания «Дулисьма», компания «Русойл» (хранение нефтепродуктов), а также пятизвездочный отель «Москва», который бизнесмены недавно выкупили у структур Сулеймана Керимова.
Фондирование операций при этом осуществляется во многом за счет средств физических лиц. Портфель депозитов на 1 ноября составил 142 млрд руб. (около 70% всех клиентских ресурсов в банке) против 66 млрд на начало года. По данным Нефедова, больше 25% вкладов физлиц крупные — превышают 5 млн руб.
Свои валютные риски банк хеджирует с помощью срочных сделок на валютном рынке, объяснил Мартынюк, оборот по ним не достигал на начало года 90 млрд руб. в месяц, а в сентябре и октябре превысил 450 млрд руб. в месяц.
Как пояснила пресс-служба «Югры», банк проявил активность на рынке срочных контрактов в связи с волатильностью валютного рынка. «Более десяти контрагентов обратились в банк с целью хеджирования валютных рисков. Банк обеспечил данные контракты в различном объеме», — уточнила пресс-служба, указав, что эти операции фондировались из пассивной базы банка, в том числе остатков на счетах юридических лиц. «Экономический смысл для банка — в том числе комиссионное вознаграждение», — подчеркнула пресс-служба.
Хеджирование валютных рисков обходится банку весьма дорого, подчеркнул Мартынюк. Сальдо от операций с иностранной валютой по итогам девяти месяцев текущего года составило минус 4,7 млрд руб., указывает он.
«Ведомости» отмечали, что банк планирует раскрыть своих фактических собственников по настоянию ЦБ. Как сообщил Нефедов, речь идет о раскрытии новой структуры собственности и это планируется при публикации сущфакта о допэмиссии на 6,8 млрд руб., которая должна состояться до конца года. Какие именно собственники будут раскрыты, Нефедов не уточнил.
У «Югры» по итогам десяти месяцев чистый доход от переоценки иностранной валюты составил 13,3 млрд руб., чистая прибыль — 7,64 млрд руб. Что касается ценных бумаг, то у банка, по данным Нефедова, в основном номинированные в долларах государственные еврооблигации на $700 млн.