Эксперты оценили, когда наличными будут оплачивать менее 10% покупок
Доля карточных операций в розничной торговле достигнет 90% к 2028 году, а доля наличных платежей может упасть ниже 10%. Такие прогнозы приводятся в исследовании консалтинговой компании Frank RG о рынке банковских услуг в России.
«Начиная с 2022 года 80% платежей физических лиц осуществляются с помощью банковских карт. И рост продолжится, но уже более медленными темпами. Согласно оценке Frank RG, в 2028 году доля карточных операций в обороте торговли составит 90%», — говорится в исследовании. Там отмечается, что при четырехкратном росте суммарного оборота транзакций за последние семь лет объем операций с наличными почти не изменился, а его доля, таким образом, сократилась.
Как пояснила РБК старший проектный лидер Frank RG Анна Стогниенко, в оставшиеся 10% могут входить как платежи наличными, так и платежи с помощью безналичных способов, которые являются альтернативой картам, например QR-коды.
Как меняются операции по картам
Аналитики Frank RG проанализировали безналичные платежи с 2017 по 2023 год на основе данных Банка России, а также составили прогноз до 2028 года. За семь лет доля карточных операций в общем обороте розничной торговли увеличилась с 40 до 83%. В анализ, кроме розничной торговли, также включены платные услуги населению и оборот общественного питания.
В 2024 году доля карточных операций может скорректироваться до 82%, но затем продолжит расти. Так, в 2025 году она снова составит 83%, в 2026 году — 84%, в 2027 году — 87%, а в 2028 году — 90%, оценили во Frank RG. Одновременно с этим будет сокращаться доля наличных расчетов.
Аналитики также отмечают ежегодный рост объема транзакций. Если в 2017 году он составлял 61 трлн руб., то в 2023 году — уже 190 трлн руб., в 2028 году он может увеличиться до 458 трлн руб. В эти транзакции входят переводы и платежи по картам, в том числе в онлайн-каналах, снятие наличных с карт, платежи с помощью QR-кодов и переводы через Систему быстрых платежей (СБП).
Самым быстрорастущим сегментом является как раз СБП, которая была запущена в 2019 году. По итогам 2023 года доля переводов через СБП в общем объеме транзакций составила 16%. Тем самым для клиентов была решена проблема с наличными и закрылись потребности в платежах с помощью переводов с карты на карту, отмечают авторы исследования.
Другим быстрорастущим сегментом стали QR-платежи (проводятся как через СБП, так и через сервисы самих банков, в частности «Сбера»). В 2022 году их доля в общем объеме транзакций составляла 0,4%, а в 2023 году — 2,1%. Этот способ платежей «пока не беспокоит банки, но может стать для них проблемой в вопросе доходности от interchange (комиссии за платежи картами. — РБК) и эквайринга», считают авторы исследования. В перспективе лидерами среди безналичных альтернатив картам могут стать так называемые Pay-решения.
По данным Банка России, по итогам 2023 года доля безналичных платежей в розничном обороте составила 83,4%. За год показатель вырос сразу на 5,3 п.п. и стал одним из самых высоких показателей в мире, отмечала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Общий объем операций с помощью карт в 2023 году составил почти 167 трлн руб. В основном он пришелся на переводы с карты на карту (79,3 трлн руб.), сумма платежей по картам составила около 54,4 трлн руб., а объем снятия наличных с карт — 33,3 трлн руб. Несмотря на то что снятие наличных с карт является самой непопулярной карточной операцией, в 2023 году объем снятия наличных вырос максимальными темпами минимум за последние десять лет, а рост объемов денежных переводов по картам, наоборот, оказался наименьшим за этот же период, писал РБК.
Общий объем операций через СБП в 2023 году составил почти 31 трлн руб. Из них на денежные переводы пришлось 27,7 трлн руб., а на оплату товаров и услуг по QR-коду — 3 трлн руб.
Останутся ли в России платежи наличными
Россияне продолжат платить наличными по нескольким причинам, считает управляющий партнер Fintech Partners Александр Калякин. Во-первых, высокая нагрузка на малый и средний бизнес в виде налогов и обязательных отчислений заставляет предпринимателей уходить в тень и платить сотрудникам зарплаты наличными в конвертах. Кроме того, в труднодоступных населенных пунктах доступ к безналичным платежам остается ограниченным, а часть населения не доверяет финансовой системе в целом, в том числе из-за опасений, связанных с киберпреступлениями, говорит эксперт. Свою роль также играют привычка «хранить деньги под подушкой» и анонимность наличных платежей, отмечает Калякин: «Люди просто не хотят афишировать, на что они тратят деньги, при этом необязательно эти траты идут на что-то нелегальное, например, дети могут скрывать свои затраты от родителей».
На рынке также существует практика, когда торговые точки могут просить заплатить наличными и сослаться на неработающий POS-терминал, добавляет Стогниенко. Она считает, что много платят наличными представители старшего поколения, дети и подростки, у которых есть только карманные деньги, а также самозанятые, которые получают доход наличными.
Однако, по мнению Стогниенко, несмотря на эти факторы, рост безналичных платежей до 90% возможен. В пример эксперт привела Великобританию, где еще в 2015–2018 годах доля платежей наличными составляла 46%, а в 2021-м — не более 10%: «Конечно, против привычек сыграл роль фактор пандемии».
Доля безналичных платежей продолжит расти не только за счет того, что безналичные операции востребованы у населения, но и за счет того, что Банк России планирует продолжать развивать карты «Мир» и СБП, а также планирует запустить пилотный проект по биоэквайрингу и внедрить цифровой рубль, перечисляет Калякин: «Однако с учетом уже очень высоких показателей доли безналичных платежей, с учетом эффекта высокой базы мы прогнозируем к 2028 году долю в размере 87–89%». По мнению руководителя практики по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора Kept Ольги Бледновой, дальнейший рост безналичных платежей неизбежен, потому что выстроена платежная инфраструктура и потребители так или иначе выбирают более удобный «клиентский путь». Кроме того, рост безналичных транзакций стимулируется программами лояльности.
QR-коды и Pay-сервисы уже сегодня занимают 10% от всех платежей, по данным самих компаний, и продолжат рост за счет программ лояльности, говорит Бледнова. Дальнейший рост QR-платежей ожидает и Калякин — на пятилетнем горизонте их доля может увеличиться до 15% благодаря снижению комиссий за эквайринговое обслуживание, дешевизне внедрения технологии QR-кодов и так далее.
Что касается Pay-сервисов, то их рост будет зависеть от того, насколько банки будут заинтересованы в их развитии, считает руководитель продуктов в «Wildberries.Финтех» Артем Феоктистов: «Альтернативные способы оплаты уже сейчас «отъедают» долю у карт, и этот тренд продолжится. По нашим оценкам, на горизонте пяти лет доля альтернативных способов, таких как Pay-сервисы и СБП, может достичь 30% от общего числа безналичных операций».