Финансы, 20 мая 2021, 21:58

Россия впервые в 2021 году взяла в долг в валюте

Россия доразместила еврооблигации со сроком погашения в 2027 году и выпустила новые 15-летние евробонды. Около 70% спроса в выпуске Россия-2036 пришлось на иностранных инвесторов, сообщили в Газпромбанке
Читать в полной версии
Фото: Андрей Любимов / РБК

Россия разместила два транша еврооблигаций на общую сумму €1,5 млрд, сообщил первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков. Его комментарий распространила пресс-служба банка.

«Доразмещение обращающихся еврооблигаций Россия-2027 и выпуск новых еврооблигаций Россия-2036 позволили министерству продолжить формирование ликвидной суверенной кривой в евро. После успешного выхода на рынок в текущий момент в обращении находится четыре выпуска государственных еврооблигаций общим объемом €5,25 млрд со сроками до погашения от четырех до 15 лет», — сообщил Шулаков.

По его словам, по довыпуску Россия-2027 доходность составила 1,368%, по выпуску до 2036 года — 2,65%. При этом новый выпуск еврооблигаций стал рекордным по сроку до погашения «не только для корпоративных размещений из СНГ, но и для суверенных рыночных заимствований».

Около 70% спроса в выпуске Россия-2036 пришлось на иностранных инвесторов, отметил Шулаков. Более 5% от общего объема заявок пришлось на зарубежные суверенные фонды, добавил он.

С августа 2019 года из-за санкций США против России американские инвесторы не могут участвовать в первичных размещениях суверенных евробондов. На деле эти ограничения лишили российский Минфин возможности размещать новые еврооблигации в долларах, поэтому в прошлом году Россия занимала за границей только в евро.

В ноябре 2020 года Минфин разместил два транша евробондов на €750 млн и €1,25 млрд со сроками погашения в 2027 и 2032 году соответственно. Их доходность составит 1,125 и 1,85% годовых. Организаторами нового размещения Минфин назначил Газпромбанк, «ВТБ Капитал» и Sber CIB.

Pro
Привычка к счастью: 4 способа заметить хорошее в своей жизни
Pro
Не признавать ошибки: как живут боссы с посттравматическим расстройством
Pro
Какими активами вы реально владеете: 5 ошибок инвентаризации
Pro
«В Китае нет сетей вроде «Магнита»: что SPLAT понял о рознице Азии
Pro
Большой обзор ИТ-систем для работы с кадрами: цены, примеры и минусы
Pro
Банки Китая отказываются принимать платежи из России. Что будет с рублем
Pro
Чемоданы наличных и продажи через третьи страны: как везут грузы в Россию
Pro
В мире миграционный бум. Экономики каких стран могут пострадать