Банки столкнулись с самым резким оттоком вкладов с кризисного марта
Почему граждане вновь забирают деньги с депозитовВ октябре вклады населения в российских банках сократились на 0,3%, или 111 млрд руб., сообщил Банк России. По данным регулятора, отток пережили как 12 системно значимых банков, так и организации из топ-100. Снижение средств граждан на депозитах можно считать более существенным, признает ЦБ: часть денег в прошлом месяце перетекла на специальные эксроу-счета, которые используются для финансирования строительства нового жилья.
По оценкам ЦБ, отток вкладов физлиц мог бы достичь 0,8% без учета эскроу-счетов, что составляет около 296 млрд руб. Для сравнения: в марте, когда наблюдалась паника на финансовых рынках и резко выросла заболеваемость COVID-19, российские вкладчики забрали из кредитных организаций порядка 315 млрд руб. После этого вклады россиян в банках либо росли, либо незначительно снижались — в пределах 100 млрд руб. Банк России в обзоре не раскрыл динамику остатков на рублевых и валютных депозитах.
Что могло повлиять на настроения российских вкладчиков
На динамику вкладов могли повлиять несколько факторов, считает гендиректор Национального рейтингового агентства (НРА) Алина Розенцвет: «Во-первых, это снижение реальных располагаемых доходов на протяжении последних девяти месяцев, а также отложенный во время самоизоляции спрос — людям понадобились деньги для того, чтобы финансировать текущее потребление. Также в силу снижения реальных располагаемых доходов сократилась возможность граждан к сбережениям и накоплению».
Она также не исключает, что ослабление рубля осенью могло простимулировать граждан покупать иностранную валюту. «Так как ставки по депозитам сейчас находятся на уровне, при котором практически нет разницы, где хранить деньги, эти средства не поступили на валютные вклады», —поясняет Розенцвет.
Ранее ВЦИОМ сообщил, что в октябре выросла доля россиян, которые следят за курсом доллара: регулярно за ситуацией на валютном рынке наблюдали 22% граждан, еще 41% делали это периодически. Октябрьские показатели за последнее время уступают лишь мартовским, когда регулярно интересовались валютными курсами 27% и еще 40% делали это время от времени.
Клиенты-физлица забирали деньги из кредитных организаций, несмотря на стабилизацию ставок по вкладам и сезонные предложения участников рынка. В октябре средняя максимальная ставка по депозитам закрепилась на уровне 4,42%, следует из статистики ЦБ. Индекс FRG100, который отражает динамику депозитных ставок в 54 банках, в начале октября снижался, но к концу месяца прибавил 0,09 п.п. По данным портала banki.ru, в прошлом месяце новые или сезонные вклады запустили Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Московский кредитный банк (МКБ), банки «Санкт-Петербург» и «Зенит», ОТП Банк, а также Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР). «Открытие», Почта Банк, «Русский стандарт», «Восточный», СМП-банк и санируемый им Мособлбанк повышали ставки по действующим сберегательным продуктам.
Невысокая доходность по сберегательным продуктам «подталкивает вкладчиков изымать деньги из банков и направлять их на рынок ценных бумаг, считает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. Он не исключает, что в ближайшие месяцы динамика средств физлиц в банках будет зависеть от интереса «населения к вложениям в ценные бумаги». «Можно ожидать, что этот процесс будет растянутым во времени и определенный отток средств продолжится. Однако он будет менее значимым — ограничения связанные с борьбой с COVID, скорее всего, останутся не такими строгими, как весной, поэтому таких больших показателей оттока, как в октябре, до конца года может больше не фиксироваться», — замечает Пивень.
Что происходит с банковскими вложениями бизнеса
В октябре средства юридических лиц в банках также сократились — на 0,6%, или 194 млрд руб., указал ЦБ. Впрочем, этот отток регулятор связывает с разовыми эффектами — с плановым погашением собственных еврооблигаций одним из крупных игроков, а также налоговыми выплатами бизнеса в прошлом месяце.