Финансы, 22 мар 2018, 10:45

Минфин назвал главных покупателей новых российских евробондов

Минфин закрыл сделки по облигациям «Россия-2029» и «Россия-2047». В ведомстве указали, что большая часть заявок была сделана инвесторами из Великобритании и США
Читать в полной версии
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Завершены расчеты по выпуску облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации с погашением через 11 лет («Россия-2029») и дополнительному выпуску облигаций с погашением через 29 лет («Россия-2047») в объеме $1,5 млрд и $2,5 млрд соответственно, говорится в сообщении Министерства финансов.

В ведомстве подчеркнули, что большая часть удовлетворенных заявок пришлась на инвесторов из Великобритании (39%), США (25%) и России (22%). Доля инвесторов из континентальной Европы и Азии в совокупности составила 14%.

«Без малого половину дополнительного 29-летнего выпуска приобрели инвесторы из Великобритании», — указывается в сообщении Минфина.

Ранее о том, что 39% доразмещения выкупили британские институциональные инвесторы, сообщил Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитал», выступавшего организатором размещения. Таким образом, всего британцы вложили в новые российские бонды $1,546 млрд.

В Минфине указали, что выпуск облигаций «Россия-2047» с номинальным объемом в обращении $7 млрд «является, по всей видимости, самым крупным и высоколиквидным суверенным выпуском-бенчмарком на рынке государств с формирующимися рынками.

Из расчетов «ВТБ Капитала» следовало, что российские инвесторы вложили в новые бонды $838 млн, а в рамках амнистии капитала выкупили только порядка $200 млн (5% по обоим выпускам). Как писал Bloomberg, «олигархов» среди этих инвесторов не оказалось.

Из почти $4 млрд, привлеченных Минфином, $3,2 млрд были направлены на выкуп и погашение облигаций «Россия-2030», а около $800 млн – в федеральный бюджет. Облигации-2030 известны тем, что около половины выпуска принадлежали «Открытие Холдингу» незадолго до санации банка ФК «Открытие». Эти бумаги уже после санации находились у банка, а значит де-факто – под контролем ЦБ, говорили ранее источники РБК, близкие к ФК «Открытие». Однако неизвестно, предъявляло ли «Открытие» бонды-2030 к выкупу Минфином и в каком объеме. Если да, то банк должен был получить живые деньги, а не новые бумаги. В обращении после выкупа остаются облигации-2030 номиналом $4,2 млрд, следует из сообщения Минфина.

Размещение прошло удачно как для Минфина, так и для инвесторов, поскольку и ведомство, и покупатели бумаг не стали обращать внимание на неблагоприятную геополитическую конъюнктуру, ранее говорил РБК старший аналитик по развивающимся рынкам управляющей компании Manulife Asset Management Ричард Сигал.

Как собрать медиаплан, который работает на прибыль, — инструкция
Гонец с дурными вестями: как говорить команде о плохом
Россия в черном списке ЕС по отмыванию денег. Что это значит
Какие шаги нового руководителя позволяют преодолеть недоверие команды
Акции, облигации или валюта: куда эксперты советуют вложиться в декабре
Как убедить клиента купить IT-решение — 6 приемов и готовые фразы
Скидки и акции больше не спасают: как разработать собственную стратегию
Как пошлины Трампа разогнали «чипфляцию» в США