Минфин выбрал ВТБ для первого размещения евробондов в 2017 году
Минфин для первого выхода на рынок евробондов в 2017 году выбрал агентом по размещению и обмену евробондов России «ВТБ Капитал», говорится в материалах министерства, опубликованных на сайте во вторник, 23 мая.
Как отмечается в сообщении, по итогам запроса предложений на оказание в этом году услуг по размещению и обмену еврооблигаций признаны лучшими и вошли в перечень банков-агентов три банка: «ВТБ Капитал», Газпромбанк и Sberbank CIB.
Опрошенные РБК эксперты ждут размещения российских евробондов в ближайшие недели. «Сейчас хорошее окно, нефть высокая, ставки по американским долгам низкие. Такая благоприятная ситуация может быть в мае-июне. Потом ставки по казначейским облигациям могут пойти вверх», — говорит аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.
«В настоящее время конъюнктура хорошая: доходность казначейских облигаций США низкая, спрос на российский кредитный риск высокий, нефть растет в цене», — соглашается портфельный управляющий УК «КапиталЪ» Дмитрий Постоленко.
Главный экономист Евразийского банка развития (ЕАБР) Ярослав Лисоволик отмечает, что на внешнем фоне наблюдается восстановление цен на нефть, в том числе в контексте встречи стран ОПЕК, что может стать поддержкой для российских активов.
Старший вице-президент банка «Открытие» Константин Церазов добавляет, что с началом лета снизится и активность на рынках. «Поэтому остается еще две-три недели, когда ситуация будет благоприятной для размещения», — констатирует он.
Бюджет предусматривает привлечение внешних займов в 2017 году на $7 млрд, из которых $4 млрд — за счет обмена прошлых выпусков евробондов. Подобный обмен евробондов министерство будет производить впервые. В 2016 году Минфин разместил евробонды на $3 млрд двумя траншами. Организатором размещений был «ВТБ Капитал».
В ходе подготовки к выходу на рынок в минувшем году Минфин столкнулся с отказом американских и европейских банков от участия в сделке после предостережений от правительства США. В связи с этим министерство перед размещением в 2017 году вело менее формальную работу с банками, говорил РБК глава департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский. «Мы надеемся, что в этом году фактор геополитики будет иметь меньшее влияние», — добавил глава департамента.