Банки вышли с сезонными акциями по вкладам для сохранения клиентов
Крупнейшие банки, опрошенные РБК, с начала осени запустили сезонные предложения с повышенными ставками по вкладам физических лиц. Одним из последних на этой неделе о сезонной акции заявил ВТБ24. Ранее об аналогичных предложениях сообщили Сбербанк, «Открытие», Бинбанк, Россельхозбанк.
До этого с января 2015 года банки планомерно снижали ставки и еще год назад делали подобные предложения реже. В частности, два банка из запустивших сезонные предложения — ВТБ24 и «Открытие» — год назад не делали таких акций, уточнили РБК в пресс-службах этих банков. Опрошенные РБК эксперты отмечают, что в этом году банковский сектор, несмотря на избыток ликвидности, стремится сохранить клиентов и получить длинные рублевые средства от физлиц.
«Дорогие» ставки позади
Сезонные предложения крупных банков смогут повлиять и на среднюю ставку по вкладам физлиц, но заметно это будет только в конце года, отмечает главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников. «Для отдельных банков рост ставки по вкладам в пределах 1 п.п. может быть довольно существенным. Однако на систему в целом это практически не влияет. Влияние сезонных акций мы еще увидим к концу года», — говорит он.
По данным ЦБ, базовый уровень доходности вкладов на декабрь, который рассчитывался на основании максимальных ставок в банках, привлекших две трети общего объема вкладов населения на 1 ноября, на срок до трех месяцев снизился на 0,16 п.п., до 9,23%, на срок до полугода вырос на 0,01 п.п., до 9,283%. Для вкладов на сроки до года и от года доходность также снизилась. Объем вкладов физлиц, по информации ЦБ, за октябрь увеличился по сравнению с сентябрем только на 0,2%, до 23,374 трлн руб. В августе и сентябре наблюдалось снижение показателя на 0,3 и 0,2% соответственно. В целом за девять месяцев объем депозитов физлиц вырос на 0,7%.
В дальнейшем ставки по вкладам будут снижаться и уже не вернутся на уровни двухлетней давности, отмечает Матовников. По его словам, именно в декабре 2016 года заканчиваются сроки по вкладам, которые привлекались в конце 2014 года под высокие проценты. «Уходят самые дорогие из вкладов, которые привлекались в тот кризисный период. Таких клиентов банкам, естественно, имеет смысл каким-то образом удерживать», — поясняет он.
По словам аналитика Нордеа Банка Дмитрия Феденкова, в конце 2014 года банки только в исключительных случаях предусматривали в условиях договора автоматическую пролонгацию. «Банки не хотели брать на себя дополнительные процентные риски, поэтому старались привлекать депозиты на срок не более года. Потом, при согласовании с клиентом, срок могли продлить еще на год», — говорит он.
Самые низкие ставки за 2,5 года
В конце 2014 года, после того как ЦБ поднял ключевую ставку до 17%, крупнейшие банки активно предлагали клиентам депозиты со ставками выше 15% годовых. Средняя ставка тогда примерно за десять дней подскочила почти в полтора раза, а к концу декабря достигла уровня 15,635%. В мелких и средних банках размер ставок по вкладам превышал 20% годовых.
Однако после того, как регулятор начал в 2015 году снижать ключевую ставку, начали ухудшаться и предложения по вкладам. По данным ЦБ, средний размер максимальной процентной ставки во второй декаде июля 2016 года опустился до 8,85% годовых, став самым низким с середины июня 2014 года.
По словам старшего аналитика «Альпари» Анны Бодровой, российские банки в последние несколько месяцев действительно вели себя так, как будто старались показать, что не нуждаются в деньгах населения. «Соотношение между россиянами, приносящими деньги в банк, и выводящими с вкладов достигло примерного равновесия в сентябре», — говорит Бодрова.
Близится конец года, когда собственные балансы банков должны быть максимально «причесаны» и приведены в приличный вид, отмечает она. «Этим отчасти можно объяснить слишком ранние «праздничные» финансовые предложения банков. Кроме того, вполне вероятно, что банки запасаются пассивами заранее перед новогодними праздниками, чтобы избежать вакуума ликвидности в начале будущего года», — считает аналитик.
Собеседники РБК отмечает, что, несмотря на существующий профицит ликвидности, банки стараются запастись деньгами впрок. Активность банков в депозитной сфере может быть связана и с ожиданием сезонного спроса на ликвидность из-за предстоящих налоговых платежей компаний, бюджетных расходов и предновогодних трат населения, считает старший директор по финансовым институтам FitchRatings Александр Данилов. «Поэтому в ряде случаев банки приподнимают ставки, чтобы набрать дополнительных клиентов и компенсировать возможные оттоки в конце года», — полагает аналитик.
В ноябре ЦБ зафиксировал структурный профицит ликвидности в размере 26 млрд руб., при этом назвав его «робким». По оценкам регулятора, вплоть до конца 2016 года в банковском секторе может возникать как дефицит, так и профицит ликвидности.
«Желающих приумножить капитал достаточно, и возможностей заработать хоть отбавляй, поэтому банки еще и боятся потерять клиентов», — считает директор аналитического департамента «Golden Hills — КапиталЪ АМ» Михаил Крылов.
Дополнительные средства необходимы банкам и в связи с развитием потребкредитования, считает аналитик инвестиционной компании «Атон» Михаил Ганелин. «Как мы видим, кредитование тоже начинает оживать. Возможно, в декабре мы получим дополнительный импульс, особенно накануне Нового года. Поэтому кому-то из банков нужно привлечь капитал, начинается оживление», — отмечает Ганелин.
Для того чтобы не испытывать проблем с ликвидностью в конце года, банки стараются заранее подготовиться к наплыву клиентов и нарастить рублевую ликвидность, соглашается Феденков. При этом он не видит рисков для банков, которым удается за счет активных операций отбивать стоимость пассивной базы.