Чистая прибыль банков за полгода достигла ₽1,7 трлн
Чистая прибыль российских банков за январь—июнь 2023 года составила 1,7 трлн руб., подсчитал ЦБ. Это исторический максимум для сектора. Для сравнения годовой рекорд по прибыли банков, поставленный в 2021 году, составлял 2,4 трлн руб. В 2022 году на фоне кризиса и санкций российские банки зафиксировали самый крупный в истории убыток — 1,5 трлн руб.
«Прибыль по полугодию 1,7 трлн руб. — очень высокая, выше всех прогнозов. И очевидно, нам надо прогноз пересматривать. Мы до этого говорили, что [прибыль] может превысить 2 трлн руб. Уже очевидно, что превысит. Вопрос, до какой цифры дойдет, мы точнее прогноз дадим попозже. <...> Вероятно, мы будем близко к 2021 году, может быть повыше чуть-чуть. Удваивать [результат первого полугодия] некорректно, потому что очень большая доля волатильных компонентов в этой прибыли», — сказал на брифинге глава департамента банковского регулирования Александр Данилов.
Как слабый рубль поддержал финансовый результат банков
Прибыльность банковского бизнеса начала восстанавливаться еще во второй половине 2022 года, на рекордный рост она вышла уже в начале этого года. Начиная с февраля заметный эффект на финансовый результат начала оказывать валютная переоценка — из-за ослабления рубля валютные активы и пассивы на балансах банков стали расти в рублевом выражении.
Если в феврале этот фактор обеспечил примерно четверть итоговой чистой прибыли сектора (73 млрд из 293 млрд руб.), то в июне — около половины: по данным ЦБ, в первый летний месяц валютная переоценка оказала положительный эффект в размере 153 млрд руб., а чистая прибыль банков за тот же период составила 314 млрд руб. Еще около 30 млрд руб. принесли доходы от операций с ценными бумагами, а 33 млрд руб. — дивиденды от дочерних компаний.
В июне рубль ослаб по отношению к доллару на 10,4%, оценивал Банк России (.pdf). В июле девальвация продолжилась: в отдельные дни в начале месяца доллар пробивал отметку в 93 руб. Днем 25 июля доллар торгуется вокруг отметки 90 руб.
Основная прибыль сектора, без учета валютной переоценки и разовых факторов, в июнесоставила всего 125 млрд руб. против 250 млрд руб. в мае, подчеркнул ЦБ. Это связано с ростом отчислений в резервы по кредитам юрлиц и прочим активам — с июля перестала действовать часть кризисных послаблений от ЦБ, позволявших банкам сэкономить на этом.
По словам Данилова, помимо валютной переоценки высокую прибыль в первом полугодии банкам обеспечили еще три фактора: увеличение объемов бизнеса (в основном за счет кредитования), высокая процентная маржа и сокращение расходов на резервы.
По оценкам ЦБ, в январе—июне чистые процентные доходы банков достигли 2,74 трлн руб., что на 51% превысило результат за аналогичный период кризисного 2022-го. Чистые комиссионные доходы банков год к году увеличились на 26%, до 892 млрд руб. Операционные расходы выросли на 13%, до 1,45 трлн руб.
При этом чистая процентная маржа кредитных организаций держалась на уровне 4,6% — выше, чем в докризисном 2021 году, следует из презентации Данилова.
«Банки стараются перекладывать на заемщиков возросшую стоимость своих ресурсов, — отметил глава департамента ЦБ. — Чистая процентная маржа очень высокая. Мы думали, что она подожмется на 20–30 базисных пунктов, но пока это не наблюдается».
Участники рынка заметно сократили создание резервов: на покрытие возможных потерь по ссудам и прочим активам в первом полугодии было направлено 770 млрд против 1,65 трлн руб. годом ранее.
На пике кризиса в прошлом году банки «перерезервировали кредитный портфель», заметил Данилов. «Поэтому мы в первом полугодии наблюдали достаточно аномальную картину, когда отчисления в резервы, особенно по кредитам юрлицам, были очень низкими», — отметил он.
Как растут активы и пассивы российских банков
По данным ЦБ, на 1 июля 2023 года совокупные активы банковского сектора составили 147,17 трлн руб., прибавив с начала года 9,1%. Кредитный портфель за тот же период увеличился на 10,3%, до 88,88 трлн руб. Почти три четверти от этой суммы приходится на корпоративные ссуды (65,3 трлн руб. на 1 июля). В годовом выражении рост корпоративного кредитования достиг 16,7%.
Как отмечается в обзоре ЦБ, портфель увеличивается в основном за счет рублевых ссуд, дополнительным фактором выступает конвертация кредитов из валют недружественных стран (доллары и евро) в рубли. Только за июнь банки провели такие операции примерно на $1 млрд.
Розничное кредитование в России ускоряется: портфель ипотеки достиг 15,7 трлн руб. (+22,9% год к году), объем выданных населению необеспеченных ссуд на 1 июля превысил 12,8 трлн руб. (+11,8% в годовом выражении).
Долю проблемных кредитов как в корпоративном сегменте, так и в рознице ЦБ оценивает как невысокую — 6,2 и 5% портфеля соответственно.
Совокупные пассивы банков на 1 июля оценивались в 134,35 трлн руб., увеличившись за полугодие на 9,5%. Средства клиентов-юрлиц на отчетную дату достигли 46,58 трлн руб. (+16,2% год к году), средства населения на счетах и депозитах — 39,28 трлн руб. (+12,8%).
Сбережения россиян в банках растут в основном за счет бюджетных выплат, отмечает ЦБ. Регулятор также указал на сохраняющуюся тенденцию конвертации валюты со счетов и депозитов в рубли.