Коллекторы зафиксировали резкий спад продажи долгов россиян
Проблемные кредиты на рынке подорожали вдвоеЗа десять месяцев 2021 года российские банки выставили коллекторам на продажу долги населения на 171,6 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем предложения рухнул на 23%, следует из данных Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), которые изучил РБК. Количество кейсов на продажу за тот же период сократилось на 20%, до 1,2 млн. Речь идет о сделках цессии, когда коллекторы выкупают долговые обязательства полностью, а не выступают агентами банков по взысканию за вознаграждение.
За весь прошлый год кредиторы предложили профессиональным взысканиям по этой схеме 262 млрд руб. долгов — объем цессии из-за пандемии сжался более чем на треть (минус 34,3%), но коллекторы расценивали это как временное явление и ожидали роста продажи долгов в 2021 году. За первые шесть месяцев этого года так и произошло: банки предложили взыскателям долги на 83,6 млрд руб., что на 2% превышало результат прошлого года.
«Мы ожидали, что по итогам года рынок по уровню предложений будет сопоставим с показателем прошлого года», — говорит президент НАПКА Эльман Мехтиев. Теперь ассоциация прогнозирует, что по итогам года объем предложения в сегменте цессии достигнет 226 млрд руб., что на 13,7% хуже результата 2020-го.
Одна из причин стагнации цессионного рынка — рост цен продаваемых портфелей долгов, считают коллекторы.
Долги дорожают и молодеют
Из предлагаемого банками объема коллекторы, как и в прошлом году, выкупили 90% долгов: за отчетный период было реализовано 1,07 млн кейсов на 155 млрд руб., следует из статистики НАПКА. Но в январе—октябре средняя цена закрытия сделки подскочила почти вдвое и приблизилась к 10%.
Такой рост стоимости объясняется тем, что в структуре продаваемого портфеля практически в два раза увеличилась доля «молодой» просрочки сроком до года и от года до двух лет, поясняет управляющий директор Первого коллекторского бюро (ПКБ) Павел Михмель. На 1 июля больше половины (56%) долгов на продажу были «свежими» — с просрочкой до двух лет, писал РБК.
Структура предложения действительно изменилась, соглашается гендиректор онлайн-площадки по продаже и покупке долгов физлиц Александр Данилов: «Запасы старого NPL (Non-performing loan, просроченный кредит. — РБК) распроданы, на рынок выходит более молодая, а следовательно, более дорогая просрочка». Очевидно также, что рынок перераспределяется в сторону онлайн-продаж, доля которых за год существенно выросла».
Как отмечает Михмель, несмотря на рост цен, у профессиональных взыскателей достаточно «свободных финансовых ресурсов» для покупки проблемных активов, но банки снизили объем предложения относительно 2020 года.
«Можно предположить, что кредиторы верят в рост цен и что именно их портфель будет продан по максимальной цене», — объясняет Мехтиев поведение банков.
У кредиторов сейчас нет сильной нужды к продаже, констатирует старший вице-президент коллекторского агентства «Кредитэкспресс Финанс» Виктор Семендуев: «Участники рынка понимают, как работать с долгами на судебной стадии, и многие вкладываются в развитие собственного процесса взыскания».
Рынок цессии явно перегрет из-за действий отдельных покупателей, считает гендиректор коллекторского агентства ЭОС Антон Дмитраков. По его словам, некоторые взыскатели «покупают портфели по завышенной стоимости, а в итоге не имеют достаточных средств для инвестиций в организацию операционной деятельности по взысканию».
Должники стали реже выполнять обещания
Коллекторы фиксируют ухудшение качества взаимодействия с должниками. По оценкам НАПКА, в январе—октябре уровень контактности клиентов составил 19,4% — на 7 процентных пунктов ниже результата за аналогичный период 2020 года. Россияне стали чаще обещать коллекторам погасить задолженность — средний уровень данных обещаний (PTP, promise to pay) вырос на 6,4 п.п., до 23,4%. Но исполнять сказанное должники не торопятся: уровень сдержанных обещаний (KPP, kept promise to pay) год к году сократился на 10 п.п., до 50,5%.
На самом деле показатели некритичные, поясняет Дмитраков. «Колебания в пределах 10 п.п. по ним вполне допустимы — это обусловлено разным качеством портфелей, принимаемых в работу. Кроме того, именно в 2020 году мы фиксировали незапланированный рост показателя выполненных обещаний — люди располагали свободными средствами из-за сокращения трат из-за локдауна, и многие погашали свои обязательства в больших объемах», — говорит эксперт, подчеркивая, что сейчас показатели фактически вернулись к уровню 2019 года.
Ожидания коллекторов на 2022 год
Работа с просроченным долгом включает в себя три этапа: самостоятельное взыскание кредитором, передача профессиональным взыскателям по агентской схеме и продажа, напоминает Михмель. «Мы видим, что первые два этапа сейчас находятся в активной фазе роста вместе с ростом рынка кредитования. Таким образом, рынок цессии начнет активно расти после завершения цикла роста кредитного портфеля», — полагает собеседник РБК. Он прогнозирует, что в 2022 году объем сделок по продаже долгов россиян увеличится более чем на 20%.
Рынок розничного кредитования с начала 2020 года вырос на 34%, а объем просрочки — на 30%, говорит Дмитраков. До 1 июля этого года для банков действовали послабления по резервированию проблемных реструктурированных ссуд, указывает он. Продажи ранней просрочки (360 дней), по его словам, уже активизировались.
«Накопленные на балансах плохие долги, необходимость снижения давления на капитал и соблюдения пруденциальных норм простимулирует рост рынка в следующем году. Мы ждем увеличения предложений от банков, в том числе от тех, кто еще не работал на рынке цессии», — заключает гендиректор ЭОС.