Первое пенсионное IPO привлекло частных инвесторов
ФГ «Будущее», объединяющая пенсионные активы Бориса Минца, завершила прием заявок инвесторов на акции, сообщил РБК источник на рынке, знакомый с ходом проведения IPO. Объем спроса на акции компании составил 15 млрд руб., причем в числе покупателей были частные инвесторы, добавил собеседник. Информацию подтвердил другой участник рынка, который знает о ходе сделки от одного из организаторов размещения.
Точную цену размещения компания планирует раскрыть в пятницу во второй половине дня. Как сообщил РБК источник на рынке, всего инвесторы подали более тысячи заявок, при этом цена варьировалась от 1060–1260 руб. за одну акцию. Прием заявок осуществлялся с 20 по 27 октября.
Компания планирует привлечь около 11–22 млрд руб. исходя из максимальной цены капитализации компании, рассказал участник рынка, близкий к одному из организаторов. Ранее «ВТБ Капитал» (инвестбанк выступает эксклюзивным глобальным координатором и букраннером сделки) оценивал капитализацию ФГ «Будущее» в диапазоне 35,2–61,3 млрд руб.
Торги акциями ФГ «Будущее» на Московской бирже начнутся 28 октября. Ценные бумаги прошли процедуру листинга на Московской бирже и включены в котировальный список второго уровня.
В ФГ «Будущее» входят пять НПФ: «Будущее», «Уралсиб», «Русский стандарт», «Образование» и «Телеком-Союз» с суммарными активами свыше 290 млрд руб. (данные на 30 июня 2016 года приводятся в обзоре «ВТБ Капитала»). Клиентами пенсионных фондов, входящих в группу, являются 4,6 млн человек. Конечный бенефициар ФГ «Будущее» — Борис Минц, основной акционер O1 Group. Также, согласно данным отчетности по МСФО ФГ «Будущее» за 2015 год, группа владеет 52% в ЗПИФе «Иджи Эстейт Первый» и крупными долями в фондах «Технологии роста», «Отраслевые инвестиции» и «Энергетика Севера».
Как ранее писал РБК, акции ряда фондов, входящих в ФГ «Будущее», были заложены по кредитам Московскому кредитному банку. В частности, по данным «ВТБ Капитала», на 31 августа 2016 года группа «Будущее» предоставила обеспечение по обязательствам O1 Group в виде принадлежащих ей акций двух НПФ (99,86% акций «Телеком-Союз» и 100% акций ФГ «Будущее») и гарантии на общую сумму 62 млрд руб. Также у ФГ «Будущее» есть кредит на 1,4 млрд руб., залогом по которому являются акции НПФ «Уралсиб».
В четверг, 27 октября, пресс-служба группы «Будущее» сообщила о расторжении договоров залогов акций, заключенных с МКБ. «Стороны пришли к обоюдному соглашению о прекращении залогов в отношении всех принадлежащих эмитенту акций фондов. Высвобождение акций фондов из-под залогов было частью подготовки финансовой группы к IPO», — говорится в сообщении компании.
Источник, близкий к организаторам размещения, сообщил, что МКБ не участвовал в размещении акций пенсионной группы Бориса Минца.
ФГ «Будущее» заявляла о намерении провести размещение своих акций на Московской бирже в середине октября. Объем запланированного IPO составлял от 15 до 20% акций группы. С учетом собственной оценки капитализации ФГ «Будущее» (60 млрд руб.) ее акционеры рассчитывали выручить 8–15 млрд руб. «Размещение может состояться в конце октября — начале ноября», — говорил РБК член совета директоров О1 Group Дмитрий Минц.