Экс-совладельцы «Открытия» разогнали банковскую просрочку выше ₽3 трлн
В ноябре просроченная задолженность по корпоративным ссудам в российских банках вернулась к пандемийным максимумам — за месяц ее объем увеличился сразу на 184 млрд руб. (+6,5%), превысив 3,03 трлн руб., следует из данных ЦБ.
В статистику регулятора попадают проблемные кредиты в рублях и валюте, выданные нефинансовым и финансовым организациям, кроме банков, а также индивидуальным предпринимателям. До ноября «плохие» долги бизнеса на протяжении четырех месяцев держалась ниже 3 трлн руб., а сам прирост можно считать рекордным почти за полтора года. До этого резкий всплеск просрочки наблюдался в июле 2020 года, когда Сбербанк отнес к проблемным кредиты, выданные «Евроцементу» (+270,1 млрд руб. в целом по сектору), а также в январе 2019 года, когда рынок перешел на новые стандарты отчетности по МСФО (+501,1 млрд руб.).
РБК изучил отчетность банков, раскрывающих оборотные ведомости, на 1 декабря. Из них следует, что максимальный прирост рублевой корпоративной просрочки в ноябре показал «Траст», который с 2018 года функционирует как банк непрофильных активов. Объем проблемных долгов юрлиц, оставшихся после санации нескольких частных банков, на его балансе за месяц подскочил сразу на 182,1 млрд руб., или 33,5%. Такого резкого роста не наблюдалось как минимум с начала 2020 года. Без учета «Траста» объем корпоративной просрочки во всем секторе сократился на 24,7 млрд руб., показали расчеты РБК.
Почти весь прирост проблемных долгов на балансе «Траста» обеспечили кредиты, выданные негосударственным финансовым организациям: просрочка только по этому счету в рублях (182,9 млрд руб.) перекрыла общий результат банка непрофильных активов. Влияние «Траста» на показатели всего сектора подтверждается статистикой ЦБ: в ноябре объем «плохих» рублевых долгов клиентов-финорганизаций перед банками вырос на 171,4 млрд руб. (+88,5%).
Чей долг «Траст» признал проблемным
«Рост просроченной задолженности связан с переносом на эту статью ссудной задолженности «Открытия Холдинга» в связи с началом процедуры его банкротства», — пояснил РБК представитель «Траста». Он подчеркнул, что задолженность зарезервирована на 100%. Согласно оборотной ведомости банка непрофильных активов, в ноябре он действительно нарастил резервы по рублевым кредитам на 187,5 млрд руб.
Банк России также отмечал, что ноябрьский всплеск просрочки в секторе можно считать разовым фактором. «Рост целиком носит технический характер — на просрочку вышли старые проблемные кредиты, которые уже давно были полностью зарезервированы, и потому никакого влияния на результат сектора это не оказало», — отмечалось в обзоре ЦБ (.pdf).
У «Траста» и так отрицательный капитал больше 1 трлн руб. из-за признания убытков (резервов) по кредитам, которые были ему переданы в рамках санаций банков, напоминает старший директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин. «Траст» полностью фондируется ЦБ, поэтому системных рисков от роста просрочки на его балансе не возникает», — отмечает аналитик.
«Траст» с 2018 года держит на своем балансе проблемные активы трех санированных частных банковских групп — «Открытия», Бинбанка и Промсвязьбанка. К нему же перешли долги «Открытие Холдинга», в прошлом основного владельца банка «ФК Открытие». «Траст» и компания ведут несколько крупных судебных споров. Так, банк в марте этого года направил иск к «Открытие Холдингу» и трем бывшим топ-менеджерам «Открытия» на 107,3 млрд руб., а с весны прошлого года идет процесс о признании компании банкротом. Заявление с таким требованием подал 5 марта 2020 года сам «Открытие Холдинг». В тот же день иск подал «Траст», выступающий одним из кредиторов. Банк непрофильных активов оценивал задолженность холдинга бывших владельцев «Открытия» перед ним в 450 млрд руб. В ноябре Арбитражный суд Москвы ввел начальную процедуру банкротства в отношении «Открытие Холдинга» — наблюдение, следует из картотеки арбитражных дел.