Банк «ФК Открытие» привлечет 28 млрд руб. через допэмиссию
Цена размещения акций дополнительной эмиссии «ФК Открытие» (ранее Номос-Банк) составит 935 руб. за бумагу, говорится в сообщении банка. Это ниже рыночной цены: в последние дни акции «ФК Открытие» торговались на уровне свыше 1000 руб. за бумагу. На закрытии рынка во вторник акция «ФК Открытие» стоила 1,076 руб.
Планируется, что размещение пройдет на Московской бирже и начнется 29 октября, когда существующие акционеры смогут реализовать преимущественное право выкупа акций, 11 ноября бумаги будут предложены всем желающим.
Объем выпуска составит 30,2 млн акций, или 28 млрд руб.
Ранее в банке, по словам близких к нему источников, рассчитывали на то, что акции удастся разместить по их текущей рыночной стоимости. 15 октября, когда появилось сообщении о размещении выпуска «ФК Открытие», на Московской бирже акции банка торговались по 951–952 руб. за бумагу.
Капитал банка на 30 июня 2014 года по МСФО составлял около 141,8 млрд руб. В результате допэмиссии он может увеличиться на 21%.
Сейчас 75% минус одна акция кредитной организации контролирует группа «Открытие Холдинг», которая, как было указано в сообщении банка, не планирует принимать участие в допэмиссии. Бумаги банка также находятся в свободном обращении на Московской бирже. По размеру активов «ФК Открытие» занимает восьмое место в рэнкинге российских банков.
Как сообщили РБК в пресс-службе «ФК Открытие», акции будут размещаться по открытой подписке на Московской бирже. Источник в группе добавил, что треть допэмиссии банка выкупит стратегический инвестор.
Эксперты, опрошенные РБК, сообщили, что не следят за размещением банка «ФК Открытие», поскольку, как утверждает аналитик БКС Ольга Найденова, «это не рыночное размещение».