Банк «Восточный экспресс» ищет партнера на 3–5 млрд рублей
В поисках партнера
О запланированной допэмиссии РБК рассказали акционеры «Восточного экспресса» — партнеры группы Baring Vostok, чьи фонды контролируют 67% банка, Майкл Калви и Ваган Абгарян. Эмиссия, по их словам, будет направлена на сделку по поглощению или слиянию: «Есть банки, с которыми обсуждается объединение, и есть банки, которые можно купить». Но ни с одним банком договоренности пока не достигнуты.
Эмиссия будет проведена на 3–5 млрд руб., точный объем будет определен в конце сентября. «Восточный экспресс» сейчас можно оценить в 0,6–0,7 капитала, считают независимый эксперт Павел Самиев и заместитель гендиректора Интерфакс ЦЭА Алексей Буздалин. Исходя из нижней оценки, допэмиссия может составить 19–31% (на 1 августа капитал банка — 26,6 млрд руб., по активам он на 40-м месте в России — 239,5 млрд руб.).
«Восточный экспресс» специализируется на необеспеченных кредитах физическим лицам (они составляют 65,4% его активов). Все банки, которые занимаются этим бизнесом, с прошлого года оказались в трудной ситуации; исправить эту ситуацию не помогли ни сокращение кредитных портфелей, ни ужесточение стандартов выдачи, ни оптимизация расходов, говорит директор направления финансовых организаций агентства Fitch Дмитрий Васильев.
2014 год «Восточный экспресс» завершил с убытком по МСФО в 10,7 млрд руб. (против прибыли в 802,9 млн руб. за 2013 год). За первое полугодие 2015 года «Восточный экспресс» сократил численность персонала на 27,9% (на 2448 человек, до 6341 человека) и закрыл почти 40% офисов (в начале года у банка было более 1200 отделений). По словам предправления банка Алексея Кордичева, половина оптимизируемых офисов пришлась на сеть стоек и небольших помещений (до 10 кв. м) в торговых центрах в основном в Центральном, Южном и Уральском регионах.
Убыток «Восточного экспресса» по РСБУ на 1 августа этого года составил 6,4 млрд руб. За год кредитный портфель банка сократился на 18,1%, до 158,9 млрд руб., а просроченная задолженность в портфеле кредитов гражданам выросла на 184,9%. Если на 1 августа 2014 года доля просрочки составляла 4,8%, то сейчас — 16,9%.
В поисках капитала
Вице-президент, старший аналитик Moody’s Ольга Ульянова уверена, что «Восточному экспрессу» необходимо срочно пополнить капитал. «Новые вливания в капитал имеют критическое значение для продолжения деятельности «Восточного экспресса», — говорит она. По ее оценке, в ближайшие три месяца капитал банка потребуется дополнить не менее чем на 5 млрд руб., иначе высок риск нарушения нормативов достаточности капитала. «И это не последнее вливание, которое может понадобиться банку», — уточнила Ульянова.
Нормативы достаточности капитала банка, по данным ЦБ на 1 августа, близки к минимальным значениям. Норматив достаточности капитала (H1.0) составляет 10,71% (при минимально допустимом значении 10%). Нормативы достаточности базового капитала (Н1.1) и основного капитала (Н1.2) — по 6,63% (при установленных минимумах соответственно в 5 и 6%).
Калви и Абгарян сказали РБК, что акционеры готовы поддержать банк в критической ситуации. В июне этого года «Восточный экспресс» увеличил капитал на 2,6 млрд руб. путем допэмиссии, в которой участвовали фонды Baring Vostok и основатель банка Игорь Ким (сейчас ему принадлежит в банке 3,3% акций).
Однако этого оказалось недостаточно. В том же месяце «Восточный экспресс» попросил правительство пересмотреть требования к банкам — участникам госпрограммы докапитализации через облигации федерального займа (ОФЗ). Об этом сообщало агентство Интерфакс со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства. По условиям программы, доля необеспеченных кредитов физлицам в активах банков, которые могут претендовать на помощь через ОФЗ, не должна превышать 40%. «Восточный экспресс» предлагал увеличить максимальную долю до 70%. По данным Интерфакса, Минэкономики отклонило это предложение.
Несмотря на тяжелое положение, «Восточный экспресс» может быть интересен другим банкам в качестве партнера, поскольку он «без скелетов в шкафу», полагает независимый эксперт Павел Самиев. «Например, банкам с небольшой долей розничного бизнеса, которые сейчас дешево могут получить готовую инфраструктуру и усилить свои позиции в этом секторе», — предполагает Самиев.