«Уралкалий» утвердил программу обратного выкупа акций на $1,32 млрд
Совет директоров «Уралкалия», крупнейшего российского производителя калийных удобрений, утвердил программу обратного выкупа акций компании за $3,2 за акцию или $16 за GDR до конца 2015 года, сообщила во вторник компания. Общая сумма выкупа достигнет $1,32 млрд, компания готова максимально выкупить 14% своих акций, сообщил «Уралкалий».
При этом объем GDR в свободном обращении на Лондонской бирже может стать менее 25% от общего количества акций «Уралкалия», что, по требованиям биржи, может привести к делистингу компании, подчеркивается в сообщении. Компания разместила расписки на бирже в 2007 году.
«Возможности и преимущества листинга акций на Московской бирже расширились благодаря принятым мерам по улучшению системы листинга. Большинство международных институциональных инвесторов совершают сделки с обыкновенными акциями на Московской бирже, в том числе с обыкновенными акциями Общества; за последний год объемы торгов по обыкновенным акциям Общества на Московской бирже были выше объемов торгов по ГДР на Лондонской фондовой бирже», — объясняет компания такое решение.
Сегодня к полудню по московскому времени цена GDR «Уралкалия» на Лондонской бирже выросла к открытию торгов на 2,67% — до $14,99 за расписку или почти $3 за акцию (одна GDR равна пяти акциям).
Основные акционеры «Уралкалия» — ОНЭКСИМ миллиардера Михаила Прохорова (20%), «Уралхим» Дмитрия Мазепина и китайская Chengdong Investment Corporation (12,5%). В свободном обращении находится 27,82% акций.
Еще 24,16% «Уралкалия» — у его «дочки» Enterpro Services, которая дособрала этот пакет весной 2015 года, в частности, в результате первого обратного выкупа акций. Тогда компания приобрела 11,56% своих акций за $1,09 млрд. Выкуп акций проводился как альтернатива выплате дивидендов, которые совет директоров «Уралкалия» не мог одобрить из-за «бумажных» убытков за 2014 год, объясняла компания в сообщении в конце апреля.
По итогам 2014 года выручка «Уралкалия» выросла почти на 30% к 2015 году — до 136,53 млрд руб., убыток составил 33,3 млрд руб. против прибыли в 21,2 млрд руб. в 2013 году.
Остатки денежных средств на счетах составляли на 30 июня около $2,5 млрд, компания может использовать их часть на выкуп, говорится в сегодняшнем сообщении «Уралкалия».
"Уралкалий" имеет богатый опыт buy back. Так с октября 2011 года по июль 2012 года компания выкупила акций и расписок на $863 млн, объявив программу на $2,5 млрд, еще один выкуп на $1,25 млрд "Уралкалий осуществил с ноября 2012 года по конец июля 2013 года.
Представитель «Уралхима» отказался комментировать возможное участие компании в программе выкупа акций «Уралкалия». Представитель ОНЭКСИМа обещал предоставить комментарии позднее.
«Уралкалий» может до конца 2015 года стать непубличной компанией и слиться с «Уралхимом» Дмитрия Мазепина, писали «Ведомости» в середине июня, ссылаясь на трех человек, близких к акционерам «Уралкалия», а также банкира, работающего с «Уралкалием» и «Уралхимом».
По сведениям двух собеседников издания, ОНЭКСИМ не планирует оставаться акционером «Уралкалия», а источник, близкий к топ-менеджменту «Уралкалия», утверждает, что ОНЭКСИМ может стать акционером в объединенной компании. Третий крупный акционер «Уралкалия» — Chengdong Investment Corporation (CIC) останется акционером в объединенной компании.
Но ОНЭКСИМ не заинтересован в слиянии «Уралкалия» и «Уралхима», сообщали в конце июня три осведомленных источника агентства Bloomberg. При этом еще один источник агентства утверждал, что совладелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин не против такой сделки.
ОНЭКСИМ приобрел 27,1% "Уралкалия" в конце 2013 года. По данным источников "Ведомостей", сделка проходила из расчета стоимости компании в $20 млрд, то есть группа Прохорова потратила на свой пакет около $5,4 млрд. В 2015 году она продала часть пакета в ходе программы обратного выкупа, сократив пакет до 20%. При этом, исходя из параметров программы, ОНЭКСИМ мог выручить около $660 млн. Оставшийся пакет, если считать по актуальной капитализации "Уралкалия", стоит около $1,76 млрд. Еще примерно 3 млрд руб. ОНЭКСИМ мог получить в виде дивидендов за 2013 год, это примерно $87 млн по курсу на день голосования акционеров 9 июня 2014 года.