Хранители

Читать в полной версии

Российский сегмент коммерческих дата-центров — лишь 0,2% мирового рынка, подсчитали эксперты компании iKS-Consulting. В ближайшие годы хранилища данных могут рассчитывать на востребованность.

Все на продажу

«У меня есть план работы с клиентами, но я на него смотрю сквозь пальцы: рынок настолько быстро меняется, что приходится перестраиваться на ходу», — говорит Евгений Богданчиков, владелец дата-центра DataPro и сын бывшего главы «Роснефти» Сергея Богданчикова.

Сегодня у DataPro работает один дата-центр в Москве. В помещении, где ранее находился главный офис и склад запчастей Renault, идет ремонт. Из 3 тыс. серверных стоек оборудовано только 800: Богданчиков надеется, что все они будут заполнены до конца года. В проект Евгений уже вложил «несколько сот миллионов рублей» личных средств: отец в этом бизнесе не участвует, но в курсе дел, говорит Богданчиков-младший. DataPro ищет место для второго дата-центра, строительство которого намерена начать в конце 2015 года. К 2018 году, рассчитывает Евгений, у компании будет три площадки.

Интерес к дата-центрам резко повысился с начала 2015 года, отмечают Евгений Богданчиков и большинство опрошенных журналом РБК владельцев таких активов. С 1 сентября 2015 года должен вступить в силу федеральный закон «О персональных данных», запрещающий компаниям хранить данные о российских пользователях за границей. Дата-центры не обрабатывают персональные данные, но в них есть оборудование компаний, которое может содержать такую информацию. «Мы не ожидаем заполнения тысячи стоек, но запросы поступили примерно от 20–30 компаний», — говорит Богданчиков.

Персональные данные человека могут уместиться в три строчки, замечает он, но вычленить их из IT-систем компании не могут, поэтому некоторые переносят из-за границы всю информацию, связанную с Россией. Инициатива депутатов взбудоражила, казалось бы, уже сформировавшийся рынок.

 

_{Евгений Богданчиков, владелец компании DataPro}

_{DataPro Евгений Богданчиков создал в 2013 году. По данным СПАРК-Интерфакс, совладельцами ООО «Датапро» являются люди с одинаковой фамилией: по 33,33% принадлежит Евгению, его старшему брату Алексею и матери Татьяне.}

_{Евгений Богданчиков больше четырех лет работал в управлении прямых инвестиций и спецпроектов «ВТБ Капитала»: его команда анализировала несколько сотен сделок в год. Он говорит, что все это время искал бизнес, дающий «максимальную прибыль при минимальных рисках». Возможно, Богданчиков его нашел — дата-центры он называет недвижимостью, которая благодаря технологиям становится все более рентабельной.}

 

Богданчиков продал тверской дата-центр «дочке» «Ростеха», компании «РТ-инвест Транспортные системы» (сумма была меньше 600 млн руб., уточняет бизнесмен). В феврале 2015-го «Ростелеком» купил 50,1% дата-центра Safedata. О планах в этой области начали объявлять компании, раньше в ней не замеченные: En+ Group Олега Дерипаски собирается построить дата-центр в Иркутске на 1500 стоек за $60 млн с китайской Huawei.

Управляющий партнер фонда UFG Private Equity Артур Акопьян сравнивает владельцев российских дата-центров с операторами оптоволоконной инфраструктуры в США в 2001 году. Под потенциальный рост потребления интернет-трафика они закладывали кабель в большинстве городов страны, но спрос рос не так быстро, и мир увидел банкротства, в том числе такого гиганта, как WorldCom. С дата-центрами в России происходит нечто подобное, считает Акопьян: «Я вижу много рисков для инвестора, который может столкнуться с проблемой избыточного предложения на рынке и потерять деньги».

Новый старый бизнес

Первые серверы сети «ВКонтакте» размещались у небольшого провайдера: когда тот решил строить дата-центр на Васильевском острове, владельцы попросили соучредителей социальный сети Льва Левиева и Вячеслава Мирилашвили внести предоплату за полгода вперед. Как рассказал журналу РБК Левиев, акционеры «ВКонтакте» нашли другой вариант: стали соинвесторами проекта, а в 2007 году выкупили доли партнеров. Это был «Технодом», самый первый дата-центр компании «Селектел», совладельцем которой Левиев остается до сих пор. По его словам, проект почти сразу вышел на окупаемость и начал приносить прибыль. Вскоре партнеры стали строить второй дата-центр  на землях бывшего завода «Позитив» площадью 22 тыс. кв. м, которые принадлежали отцу Вячеслава, Михаилу Мирилашвили.

Сейчас «Технодом» закрыт, но «Селектел»  стал одной из крупнейших сетей дата-центров в России. В конце 2014 года Левиев стал гендиректором «Селектела», хотя и раньше активно занимался его делами: во-первых, появилось свободное время после «ВКонтакте», говорит он, во-вторых, его предпринимательский опыт был полезен компании для ускорения роста. Напрямую свое решение с инициативами депутатов Левиев не связывает и резкого наплыва клиентов не ожидает. Но конкуренты активизировались, поскольку видят повод «потолкаться», отмечает он.

В России работает более 200 дата-центров, подсчитало агентство iKS-Consulting. По данным РБК.research, в топ-5 входят DataLine, Linxdatacenter, Safedata, «Селектел» и DataSpace. Объем рынка в 2014-м --вырос на 28%, до 25,5 тыс. стоек, или 11,9 млрд руб., говорит консультант iKS-Consulting Татьяна Темкина. По ее мнению, в 2015-м рынок увеличится на 23%, до 14,6 млрд руб.

Замедление темпов роста рынка связано с борьбой за новых клиентов. В момент запуска дата-центра может простаивать до 80% его мощностей, объясняет Темкина, владельцам важно как можно быстрее их заполнить. Чтобы дата-центр стал прибыльным в течение пяти лет, одна стойка должна приносить от 100 тыс. руб. в месяц, считает технический директор дата-центра «Авантаж» Илья Остаполец. Но конкуренция высока, и владельцы, как правило, устанавливают плату на уровне до 65 тыс. руб. в месяц, а затем «стараются заработать на дополнительных услугах или на чем-то сэкономить», говорит он.

_{Лев Левиев, владелец компании «Селектел», бывший акционер «ВКонтакте»}

_{Весной 2013 года Левиев и его старший партнер Вячеслав Мирилашвили продали фонду UCP свои доли социальной сети «ВКонтакте». Сумма сделки не раскрывалась, но, по данным Forbes, за принадлежавшие им 48% «ВКонтакте» они хотели выручить $1,5 млрд. С 2012 года Левиев является управляющим партнером фонда Vaizra Capital, основанного им вместе с Мирилашвили (среди инвестиций фонда — «Островок.ру», Livetex, Coub, паи в двух фондах DST Global Юрия Мильнера).}

_{С осени 2014 года Левиев является гендиректором «Селектела»: по его словам, сейчас в дата-центре заняты 1360 стоек, есть резерв для новых клиентов. Аренда одной обходится в 50–60 тыс. руб. в месяц, то есть выручка компании в 2014 году могла составить до 1 млрд руб. (Левиев эти данные не комментирует).}

 

Главные в Москве

Первых клиентов гендиректор DataLine Юрий Самойлов искал в кризис 2008 года. «Представители компаний постоянно отодвигали решение о покупке наших услуг — опасались совершать лишние движения», — вспоминает он. В компании ввели правило: продажей услуг занимаются все сотрудники, включая топ-менеджмент. Общими усилиями в 2008 году удалось продать около 100 стоек.

Первым клиентом стал банк из топ-30 — его серверы до сих пор располагаются на той же площадке, рассказывает Самойлов. Былые трудности он вспоминает с улыбкой: спустя семь лет DataLine стал самым большим в Москве дата-центром с 3200 стойками на двух площадках и выручкой в 2014 году в размере 2,3 млрд руб. У компании более 400 клиентов.

О перспективах рынка гендиректор DataLine говорит осторожно. Компания ждет разъяснений Роскомнадзора по поводу хранения персональных данных россиян. В конце июня Самойлов планирует встречу с иностранными компаниями, работающими на нашем рынке: он ожидает увидеть около 40 представителей зарубежных фирм.

При этом конкуренция все время обостряется. «На рынке появились несколько игроков, набирающих силу. В целом они действуют правильно, но все еще ищут себя, поэтому мы не хотим раскрывать все свои карты», — объясняет Самойлов. В последнее время дата-центры постоянно внедряют новые услуги, чтобы выделиться из общей массы. В сторону облачных технологий активно смотрят, например, DataLine и «Селектел».

Последний развивает облачные услуги пять лет, а в начале мая запустил приватное облако, локализованное в России. До конца 2015 года инвестиции в проект составят 70 млн руб. Левиев делает ставку на то, что в России сейчас нет альтернативы такому решению, при этом услугами западных сервисов компании пользоваться не захотят, в том числе чтобы не подпасть под закон о хранении персональных данных.

_{Юрий Самойлов, генеральный директор компании DataLine}

_{DataLine выросла из провайдера IT-услуг INLINE Technologies Group (ITG). По данным СПАРК-Интерфакс, 100% ООО «Даталайн» принадлежат кипрской «ДДЛ Диджитал Системс Лимитед». Полный состав акционеров не раскрывается, известно лишь, что в их число входит Владимир Варивода, президент холдинга ITG, одного из крупнейших в России в области информационных технологий.}

_{В первый дата-центр, OST, владельцы DataLine вложили более $7,5 млн — инвестиции окупились за пять лет, говорит Самойлов. Сейчас компания активно расширяется: недавно была запущена первая очередь в четвертом дата-центре компании — Nord на Коровинском шоссе в Москве.}

 

Для чужих и для своих

В конце апреля в особняке посла Великобритании в Москве собрались представители примерно 35 иностранных компаний. Мероприятие организовали сотрудники дата-центра Ixcellerate. Тема встречи: каким будет бизнес, связанный с персональными данными, после 1 сентября 2015 года. По итогам анализа анкет, которые заполняли участники встречи, Ixcellerate выяснил, что иностранные бизнесмены понимают требования нового закона в лучшем случае на 10–15%, говорит коммерческий директор Ixcellerate Андрей Егоров.

Ixcellerate со штаб-квартирой в Лондоне в 2010-м основали бывший вице-президент Golden Telecom в России Клифф Гаунтлетт и бизнесмен Гай Вилнер. После смерти Гаунтлетта в 2013 году гендиректором стал Вилнер, знакомый с работой дата-центров.

Компания с европейскими корнями делает ставку на происхождение. Иностранцам удобнее иметь дело с людьми со схожим менталитетом, уверен Егоров: «С одной стороны, дремучие русичи, построившие бревенчатый ЦОД, а  с другой — Ixcellerate, солидная организация под управлением известного в бизнес-кругах Гая Вилнера». В дата-центре 600 стоек, 400 пока свободно. По информации источника, близкого к компании, среди клиентов — агентства Thomson Reuters и Bloomberg, компания Wargaming — разработчик онлайн-игры World of Tanks. Егоров это не комментирует, в Bloomberg и Wargaming не ответили на вопросы РБК.

Все это время наращивает бизнес дата-центров «Ростелеком»: ему вряд ли стоит рассчитывать на контракты с частными иностранными компаниями, считает сотрудник одного из дата-центров.

В феврале 2015-го «Ростелеком» приобрел 50,1% дата-центра Safedata за 1,8 млрд руб. В ближайшие пять лет «Ростелеком» может инвестировать в ЦОД до 60 млрд руб. — сумма будет меньше, если экономическая ситуация стабилизируется, говорит гендиректор Safedata Павел Каплунов. Госкомпания ищет площадки под строительство трех дата-центров — в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске, на 1500, 500 и 200 стоек соответственно, которые будут введены в эксплуатацию до 2017 года, рассчитывает гендиректор Safedata.

По данным iKS-Consulting, структуры «Ростелекома» в 2015-м займут на рынке 12,5%. Сейчас госкомпания запустила 3081 стойку, включая активы дата-центров ММТС-9 и Safedata. На конец 2014-го доход дата-центров компании можно оценить в 1,67 млрд руб.