Силуанов объявил о начале подготовки обмена замороженными активами
Правительство и Банк России подготовили проект указа о разблокировании части иностранных активов для обмена на российские, сообщил министр финансов Антон Силуанов на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, трансляцию которого ведет РБК.
По его словам, на первом этапе власти планируют разблокировать счета на сумму порядка 100 млрд руб.
«У нас сегодня заблокированные активы более 3,5 млн российских граждан на сумму полтора триллиона рублей. И с учетом поддержанных вами решений мы предусматриваем начало обмена активов наших граждан на активы иностранных инвесторов, которые сегодня аккумулируются на счетах типа «С». На первом этапе мы планируем разблокировать счета порядка 100 млрд руб., подлежащих розничным инвесторам. И здесь правительство и Центральный банк подготовили соответствующий проект указа, просим вас тоже здесь поддержать это решение», — сказал Силуанов, обращаясь к президенту России Владимиру Путину.
Подробности планирующейся разблокировки и механизма обмена с зарубежной стороной Силуанов не раскрыл. РБК направил запросы в Минфин и Банк России.
О возможном обмене активами между российскими иностранными инвесторами стало известно еще в конце 2022 года. В октябре директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова сообщала, что ЦБ рассматривает вариант обмена замороженными активами между российскими и иностранными инвесторами для взаимной разблокировки. В качестве обменного фонда при таком варианте могут быть использованы ценные бумаги, принадлежащие иностранцам и заблокированные в российском контуре, и бумаги россиян и выплаты, заблокированные иностранными депозитариями.
В июне 2023 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила, что работа над вариантами обмена ведется, «хотя это сложный вопрос». Она также рассказала, что регулятор рассматривает и другие механизмы разблокировки, «в том числе чтобы замороженные активы можно было выкупать за счет средств на счетах типа «С».
Что заблокировано у россиян за рубежом
С марта 2022 года для российских инвесторов заблокирован доступ к принадлежащим им иностранным бумагам, а также к денежным выплатам по ним (речь о дивидендах, купонах, погашениях). Бумаги и денежные средства учитываются на счетах в европейских депозитариях — Euroclear и Сlearstream. Сначала обе компании приостановили сделки и выплаты в интересах россиян до получения разъяснений от регулирующих органов ЕС, а в июне, после того как Национальный расчетный депозитарий (НРД), также участвующий в цепочке учета активов россиян, попал под санкции, Euroclear и Сlearstream окончательно разорвали все взаимоотношения с российской стороной.
При этом регулирующие органы ЕС уточнили, что россияне все же могут вернуть доступ к своим иностранным активам, если получат соответствующие лицензии от Минфинов Бельгии (здесь зарегистрирован Euroclear) и Люксембурга (здесь зарегистрирован Сlearstream). За такими лицензиями обратились российские брокеры и управляющие компании, также индивидуальные заявки подали частные инвесторы. На данный момент не известно ни об одном случае централизованной (то есть по заявке брокера) разблокировке активов, но частным инвесторам удалось получить такие лицензии.
По оценке Шишлянниковой, за рубежом заблокированы активы российских частных инвесторов и организаций на общую сумму 5,7 трлн руб. На активы физических лиц приходится порядка 20% от этой суммы, уточняла представитель ЦБ.
Что заблокировано у иностранцев в России
Иностранные инвесторы также не могут совершать сделки с принадлежащими им российскими ценными бумагами. После начала специальной военной операции России на Украине и последовавшего обвала рынка в конце февраля 2022 года Банк России запретил российским брокерам исполнять поручения иностранных инвесторов на продажу российских ценных бумаг.
В начале марта прошлого года в России для выплат иностранным гражданам был введен режим счетов типа «С». На эти счета можно зачислять только рубли. С них невозможно вывести средства, можно только направить их на ограниченный круг целей типа уплаты налогов или покупки ОФЗ. При этом ЦБ и Минфин могут выдать отдельное разрешение на зачисление такой прибыли на обычный счет или на конвертацию рублей в валюту.
ЦБ раскрыл накопленную сумму на счетах типа «С» только один раз — по состоянию на ноябрь 2022 года она оценивалась в 280 млрд руб. По данным источников «Интерфакса», на конец 2022 года совокупный объем активов на счетах С уже приближался к 600 млрд руб.
При этом и иностранцы, и российские инвесторы могут совершать сделки с ценными бумагами на внебиржевом рынке через финансовых посредников из других стран. Например, в начале 2023 года стало известно, что Armbrok предлагает инвесторам российские бумаги из портфелей глобальных фондов. Но эти сделки проводятся за пределами российской инфраструктуры. При этом ЦБ выступал против практики скупки с дисконтом в иностранном периметре российских активов с последующим переводом их через цепочки хранения в депозитариях дружественных стран в Россию и продажей по рынку.