«Ростелеком» привлечет 5 млрд руб. на рефинансирование долгов
«Ростелеком» 29 мая разместит на Московской бирже (ММВБ) облигации на сумму 5 млрд руб., номинальная стоимость бумаги — 1 тыс. руб. Прием заявок от инвесторов начался уже сегодня. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 11,75-12,00% годовых. Срок размещения бондов составит 10 лет, оферта — 2 года. К этому сроку инвесторы имеют право потребовать от компании выкупа бумаг. Доходность к двухлетней оферте оценивается на уровне 12,10-12,36% годовых.
Средства, полученные от размещения на ММВБ облигаций, «Ростелеком» планирует направить в первую очередь на рефинансирование текущих обязательств. Компания рассчитывает удлинить срок погашения заемных средств, заместив ряд краткосрочных займов, сообщил РБК представитель «Ростелекома» Валерий Костарев. «В настоящее время наблюдается снижение ключевой ставки Центробанка и снижение стоимости заемных ресурсов, поэтому мы считаем возможным размещение облигаций», — заявил он. Последний раз «Ростелеком» прибегал к такому инструменту заимствования в 2013 году — компания тогда привлекла 40 млрд руб.
По итогам 1-го квартала 2015 года выручка «Ростелекома» составила 71,7 млрд руб. Общий долг компании за первые три месяца года достиг 186,7 млрд руб. (снижение год к году составило 13%). До конца 2015 года «Ростелекому» необходимо вернуть 49,6 млрд руб. (без учета процентов), в 2016 году — 45 млрд руб., в 2017 году — 46,9 млрд руб., в 2018 году — 38,7 млрд руб., в 2019 — 5,3 млрд руб.
В начале 2015 года «Ростелеком» подавал заявку на государственный кредит по программе проектного финансирования. Средства в размере 15,6 млрд руб. (80% от стоимости проекта, согласно условиям программы) сроком на 7 лет готов был предоставить ВТБ. Оператор связи просил выделить средства на проект «Цифровой каркас России» (общая стоимость — 19,5 млрд руб.). Но в апреле межведомственная комиссия по проектному финансированию при Минэкономразвития выделение кредита не одобрила.
Проект «Цифровой каркас России» предусматривает модернизацию и расширение пропускной способности магистральных сетей компании. Запланированный срок реализации — 2015-2016 годы. На пресс-конференции, посвященной итогам 1-го квартала 2015 года, глава «Ростелекома» Сергей Калугин сообщил, что оператор намерен повторно подать заявку на проектное финансирование «Цифрового каркаса». Для этого компания доработает и модернизирует проект с учетом указанных комиссией недостатков.