Бизнес, 18 мая 2016, 12:17

Dell разместила облигации на $20 млрд

Читать в полной версии

Компания Dell продала во вторник обеспеченные облигации на $20 млрд, сообщает The Wall Street Jornal со ссылкой на осведомленные источники. По мнению издания, вырученные средства пойдут на финансирование покупки корпорации EMC, предоставляющей продукты в области хранения данных и информационной безопасности.

Инвесторы воспользовались редким шансом приобрести облигации инвестиционного уровня с доходностью, которую обычно приносят мусорные бумаги, отмечает WSJ. Окончательный объем размещения превысил первоначальные планы, пишет издание. Dell собиралась выручить $16 млрд, но в итоге провела рекордную сделку, которая, согласно данным Dealogic, заняла по объему четвертое место за всю мировую историю выпуска облигаций.

По сведениям источников Financial Times, увеличение объема размещения было вызвано крайне высоким спросом на облигации Dell со стороны инвесторов. Андеррайтеры оценили заявки на приобретение бондов в $85 млрд, что сравнимо с суммой в $110 млрд, выложенной в этом году Anheuser-Busch InBev за приобретение SABMiller.

Облигации Dell с фиксированными ставками выпущены шестью траншами, пишет WSJ, со сроками погашения от трех до 30 лет. В частности, доходность 10-летних бондов на $4,5 млрд составляет 6%, рассказали собеседники издания. При этом, по данным банка Barclays, средняя доходность по аналогичным облигациям в понедельник составляла 3,58%.

Pro
Как нанять лучшего руководителя отдела продаж, не обещая ₽300 тыс.
Pro
Начать играть на бирже можно даже имея 10 тыс. рублей — советы начинающим
Pro
Что вместо секса: как создавать рекламу в мире гендерного равенства
Pro
«Играть в бога». Почему катаклизмы в Дубае связывают с экономикой
Pro
Инспектор ФНС вызвал вас на встречу и просит доплатить налоги. Что делать
Pro
Быстро и дешево запустить сайт или приложение: польза и риски low-code
Pro
Акции каких российских IT-компаний недооценены рынком
Pro
Как заработать на дивидендах весной 2024-го: топ-10 российских акций