Финансы, 22 сен 2016, 19:11

Спрос на российские евробонды превысил $7,5 млрд

Читать в полной версии

Совокупный спрос на российские еврооблигации c погашением в 2026 году, о размещении которых стало известно ранее в четверг, по состоянию на 18:30 мск превысил $7,5 млрд, сообщил РБК источник в банковских кругах.

Финальный ориентир цены размещения евробондов составил 106,75% от номинала. «В итоге доходность размещения десятилетних российских еврооблигаций составила 3,9% годовых и выпуск можно признать успешным​», — говорит генеральный директор УК «Спутник — Управление капиталом» Александр Лосев.

Он отмечает, что Минфин выбрал очень удачный момент для доразмещения. Решение ФРС США не повышать ставку 21 сентября продлевает период низких ставок и сохраняет на какое-то время благоприятную ситуацию для выхода на международный рынок капитала. При этом предложенный покупателям дисконт к текущей рыночной цене позволил увеличить спрос инвесторов. «Минфин, таким образом, получает не только дополнительные средства в бюджет, но еще и хороший эмиссионный доход, а значит тактика размещения выпуска евробондов по частям себя оправдала», — добавил Лосев.

О размещении дополнительных еврооблигаций на сумму до $1,25 млрд стало известно ​утром 22 сентября. Организатором размещения стал российский инвестиционный банк «ВТБ Капитал». Клиринг осуществляют Национальный расчетный депозитарий (НРД) и Euroclear. Согласно проспекту, разосланному инвесторам, Россия заручается не использовать полученные средства на помощь юридическим или физическим лицам, которые находятся в санкционных списках ЕС и США.

В прошлый раз Россия разместила евробонды на международном рынке в мае этого года. Это были десяти​летние облигации на $1,75 млрд под 4,75% годовых.

ИИ-агенты вышли из-под контроля. Что показали реальные атаки
Независимые АЗС почти перестали продавать АИ-100
Почему более 40% проектов с ИИ-агентами могут закрыться до 2028 года
Экспедитора нет в реестре: когда с ним все еще можно работать
В России появится фонд для выхода разработчиков видеоигр на биржу
Зарплата или заем: как налоговая оценивает переводы директора сотрудникам
Думджобберы «взломали» наем, получая работу без опыта. Как они это делают
Аналитики оценили шансы рубля укрепиться к ₽80 за доллар в октябре