Финансы, 22 сен 2016, 19:11

Спрос на российские евробонды превысил $7,5 млрд

Читать в полной версии

Совокупный спрос на российские еврооблигации c погашением в 2026 году, о размещении которых стало известно ранее в четверг, по состоянию на 18:30 мск превысил $7,5 млрд, сообщил РБК источник в банковских кругах.

Финальный ориентир цены размещения евробондов составил 106,75% от номинала. «В итоге доходность размещения десятилетних российских еврооблигаций составила 3,9% годовых и выпуск можно признать успешным​», — говорит генеральный директор УК «Спутник — Управление капиталом» Александр Лосев.

Он отмечает, что Минфин выбрал очень удачный момент для доразмещения. Решение ФРС США не повышать ставку 21 сентября продлевает период низких ставок и сохраняет на какое-то время благоприятную ситуацию для выхода на международный рынок капитала. При этом предложенный покупателям дисконт к текущей рыночной цене позволил увеличить спрос инвесторов. «Минфин, таким образом, получает не только дополнительные средства в бюджет, но еще и хороший эмиссионный доход, а значит тактика размещения выпуска евробондов по частям себя оправдала», — добавил Лосев.

О размещении дополнительных еврооблигаций на сумму до $1,25 млрд стало известно ​утром 22 сентября. Организатором размещения стал российский инвестиционный банк «ВТБ Капитал». Клиринг осуществляют Национальный расчетный депозитарий (НРД) и Euroclear. Согласно проспекту, разосланному инвесторам, Россия заручается не использовать полученные средства на помощь юридическим или физическим лицам, которые находятся в санкционных списках ЕС и США.

В прошлый раз Россия разместила евробонды на международном рынке в мае этого года. Это были десяти​летние облигации на $1,75 млрд под 4,75% годовых.

«В тумане неопределенности». Что будет с ценами на золото в 2026 году
Налоговая реформа-2026: что учесть малому бизнесу
Почему с возрастом похмелье становится сильнее и как с ним бороться
Цифровое промывание мозгов. Зачем элиты тратят миллионы на ИИ-пропаганду
Год «жесткого налогового контроля»: главные налоговые изменения — 2026
«Я потрачу пять минут!»: как человеку с СДВГ перестать откладывать рутину
Волатильность, зависимость от политики: что будет с облигациями в 2026-м
«Нет» доставкам и клинингам: 5 причин не делегировать «домашние» дела