МТС снизила выручку впервые за пять лет
Для МТС, «МегаФона» и «ВымпелКома» третий квартал оказался сложным, все три компании показали снижение выручки. Для МТС ключевыми негативными факторами стали снижение потока выезжающих за границу и вынужденное расширение сети продаж.
Худшая динамика за последние пять лет
МТС последней из «большой тройки» опубликовала свою отчетность за третий квартал. Выручка компании в России упала на 0,8%, до 103,1 млрд руб. В МТС связывают это в первую очередь с падением доходов от роуминга, что в свою очередь вызвано продолжающимся сокращением числа выезжающих за рубеж. По сравнению с третьим кварталом прошлого года голосовой трафик в роуминге сократился на 27%.
«Сейчас мы делаем максимум усилий, чтобы дать абоненту различные опции, снижающие стоимость услуг в роуминге. Но те, кто по-прежнему выезжает за рубеж, как бы ни начинали больше пользоваться связью, не могут компенсировать уменьшение количества выезжающих», — отметил президент МТС Андрей Дубовсков.
В итоге общая выручка группы МТС (включает бизнесы в России, на Украине, в Армении, Туркменистане и Белоруссии) снизилась на 1,3%, до 112,2 млрд руб., по сравнению с тем же периодом в 2015 году. Падение этого показателя зафиксировано впервые с четвертого квартала 2011 года, уточнил представитель МТС. Кроме снижения роуминговой активности свое влияние оказали расширение розничной сети в России и ослабление показателей зарубежных «дочек». В частности, выручка армянской «дочки» снизилась на 21,6%, туркменской — на 14,5%. В обоих случаях в МТС объясняют это «слабой страновой экономикой». Сказалось также укрепление рубля по отношению к валютам стран, где работают «дочки» оператора.
Из-за падения роуминга и расходов на расширение розничной сети в третьем квартале снизился и показатель OIBDA (операционная прибыль до вычета износа основных средств и амортизации нематериальных активов): падение составило 5,1% год к году, до 45,7 млрд руб. Маржа по нему составила 40,7%.
Абонентская база группы выросла на 2,5%, до 108,8 млн клиентов. При этом количество абонентов МТС в России выросло на 2,7%, до 79 млн.
Тренд для «большой тройки»
Ранее о сокращении выручки в России по итогам третьего квартала отчитались два других участника «большой тройки», которая удерживает более 80% российского рынка сотовой и 21% фиксированной связи, исходя из данных агентств ACM-Consulting и «ТМТ-Консалтинг».
У «ВымпелКома» она упала на 1,6%, до 71,2 млрд руб. Среди причин этого в «ВымпелКоме» назвали рост конкуренции на российском рынке и невозможность повысить тарифы из-за нестабильной макроэкономической ситуации. Чувствительным для компании оказалось и снижение количества трудовых мигрантов в России. Они составляли значительную часть клиентской базы «ВымпелКома». И по итогам третьего квартала оператор продемонстрировал снижение абонентской базы на 2%, до 58,1 млн клиентов.
Выручка «МегаФона» в третьем квартале снизилась на 0,1%, до 79,9 млрд руб. В компании объяснили это повышением конкуренции на рынке и изменениями в структуре потребительского спроса. При этом доходы от мобильного интернета «МегаФона» в третьем квартале выросли всего на 0,5%, до 21,4 млрд руб. Именно этот сегмент до сих пор считался драйвером компании (в первом квартале выручка от него выросла на 16%, во втором — на 6,2%). Абонентская база «МегаФона» выросла на 2,1% по итогам квартала, до 75,5 млн клиентов.
Операторы нащупали дно
Андрей Дубовсков сообщил, что, несмотря на снижение в третьем квартале, компания «смотрит в будущее с оптимизмом». МТС подтвердила прогноз, что по итогам 2016 года выручка вырастет на 2–3%.
Аналитик ФК «Открытие» Александр Венгранович указывает на то, что у МТС выросло потребление данных: по итогам квартала общий объем дата-трафика увеличился в 2,4 раза, до 181,3 Тб. По мнению эксперта, это могло произойти благодаря тарифу «Безлимитище». «Это позитивно. Даже если МТС в скором времени закроет этот тариф, часть пользователей перейдут на более дорогие предложения оператора», — отметил Венгранович.
Несмотря на то что с каждым кварталом отчетности крупнейших сотовых компаний становятся все хуже и хуже, Венгранович согласен с президентом МТС, что дальше ситуация должна выправляться. «Третий квартал сезонально плохой, в нем традиционно было много доходов от роуминга, поскольку на него приходится два летних месяца. Из-за снижения влияния этого фактора в четвертом квартале мы можем увидеть нормализацию ситуации. Операторы начали точечно поднимать тарифы, что также позитивно отразится на их финансах», — рассуждает Венгранович.
Он также отмечает, что, согласно ожиданиям, в первом квартале 2017 года операторы могут начать оптимизировать свои розничные сети, что позитивно отразится на показателях рентабельности.
Андрей Дубовсков заявил, что МТС не намерена дальше наращивать свою розничную сеть, сейчас состоящую из 5998 торговых точек (1303 построены в последний год). «В России избыток салонов. Мы готовы оптимизировать свою сеть, если это не навредит нашему бизнесу», — сообщил он.
МТС сейчас лидирует в мобильной рознице. Наращивать сеть оператор начал после того, как прекратил сотрудничество с «Евросетью» и «Связным». 50% первого ретейлера сейчас контролируют «ВымпелКом» и «МегаФон», а «Связной» — Олег Малис, брат президента «Евросети» Александра Малиса. МТС в 2014 году отказалась от сотрудничества с «Евросетью», а в 2015 году — со «Связным»,посчитав, что в первую очередь покупателям будут предлагать контракты «ВымпелКома» и «МегаФона».