ТМК намерена привлечь в ходе вторичного размещения акций 10,41 млрд руб.
Трубная металлургическая компания (ТМК), подконтрольная Дмитрию Пумпянскому, разместила 138,89 млн акций, или 13,44%, своего уставного капитала в рамках вторичного публичного предложения (SPO). В пятницу компания назвала цену размещения — 75 руб. Таким образом, общая выручка продавца, которым выступила «дочка» ТМК Rockarrow Investments Limited, составит примерно 10,416 млрд руб.
Несколько фондов в ходе SPO приобрели более 5% объема предложенных инвесторам акций компании, также в размещении принимали участие подразделения российских госбанков по управлению активами, сказал РБК заместитель гендиректора ТМК по стратегии и развитию Владимир Шматович.
Он не уточнил, какие фонды купили значительные пакеты в компании. Относительно участия госбанков Шматович сообщил, что их подразделения приобрели «по-разному, но не более 3–5%».
«Основной проблемой компании, помимо ее долга, была низкая ликвидность акций, — отметил аналитик «Атона» Андрей Лобазов. — Если размещение этого крупного пакета увеличит ликвидность, то привлекательность ТМК для инвесторов возрастет».
Чистый долг ТМК, зарабатывающей основную прибыль в России, на конец сентября достигал $2,56 млрд и на 55% был долларовым.
По словам Шматовича, компания стремится увеличивать рублевую часть долга, смотрит на рынок бондов.
Вырученные от размещения акций средства ТМК направит на выкуп аналогичного пакета акций у ВТБ, который компания продала банку в 2015 году для рефинансирования кредитов.
Генеральный директор ТМК Александр Ширяев выразил уверенность в том, что SPO повысит ликвидность бумаг компании, что благополучно отразится на ее акционерах.
«Мы считаем вторичное публичное предложение успешным, поскольку акции были оценены выше изначально предполагаемого уровня», — пояснил Ширяев.
Передачу акций покупателям и их оплату планируется провести 7 февраля 2017 года.
Совместными глобальными координаторами SPO выступают Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Morgan Stanley & Co. International Plc и VTB Capital Plc. В число совместных организаторов выпуска входит также ООО «Атон».
Акции ТМК торгуются на биржах в Лондоне, Москве и на торговой площадке OTCQX International Premier в США, Пумпянскому принадлежит 65,05% компании. В свободном обращении (с учетом доли «Роснано» в 5,25% и размещенных 13,44%, ранее принадлежавших ВТБ) находится 34,93%.