Бизнес, 21 ноя 2018, 13:21

«РусГидро» разместила евробонды на 15 млрд руб.

Читать в полной версии

Холдинг «РусГидро» разместил рублевые еврооблигации на 15 млрд руб. со сроком погашения в январе 2022 года. Об этом сообщается на сайте компании.

Размещение еврооблигаций будет осуществлено на Ирландской фондовой бирже. Организаторами выпуска выступили «ВТБ Капитал», JPMorgan, Sberbank CIB и Газпромбанк. Ставка купона установлена в размере 8,975% годовых.

Отмечается, что спрос на долговые бумаги «РусГидро» почти в три раза превысил запланированный объем заимствований. На инвесторов из Азиатско-Тихоокеанского региона пришлось 36% книги заявок.

Управляющий директор по рынкам долгового капитала Сбербанка Ольга Гороховская отметила, что «РусГидро» стала одной из немногих российских компаний, которая сохранила присутствие на внешнем рынке капитала в 2018 году. «Рынок немного ухудшился к концу дня на фоне снижения котировок нефти и продажи ОФЗ, но компании в этих условиях удалось провести очень успешное размещение и закрыть сделку внутри собственной кривой», — сказала она.

Эта сделка компании стала третьей в году. В феврале «РусГидро» разместила трехлетние рублевые облигации на 20 млн руб. с итоговой ставкой по купону 7,4% годовых. 15 ноября компания первой разместила еврооблигации в офшорных юанях на сумму 1,5 млрд юаней.

Китайская головоломка: почему ВВП растет, а деловая активность падает
10 мифов о продуктивности руководителей и подчиненных
Серые продажи и новые обязанности маркетплейсов: что нужно знать селлерам
5 главных ошибок на ПСН: за что можно попасть на штрафы и доначисления
ИИ-стартап Anthropic собрался на IPO. Почему это может быть плохой идеей
Как продвигать частную школу в России
Как Еврокомиссия предложила использовать €210 млрд российских резервов
«Я старался, но все зря»: как понять, что вы застряли во фрустрации