Бизнес, 21 ноя 2018, 13:21

«РусГидро» разместила евробонды на 15 млрд руб.

Читать в полной версии

Холдинг «РусГидро» разместил рублевые еврооблигации на 15 млрд руб. со сроком погашения в январе 2022 года. Об этом сообщается на сайте компании.

Размещение еврооблигаций будет осуществлено на Ирландской фондовой бирже. Организаторами выпуска выступили «ВТБ Капитал», JPMorgan, Sberbank CIB и Газпромбанк. Ставка купона установлена в размере 8,975% годовых.

Отмечается, что спрос на долговые бумаги «РусГидро» почти в три раза превысил запланированный объем заимствований. На инвесторов из Азиатско-Тихоокеанского региона пришлось 36% книги заявок.

Управляющий директор по рынкам долгового капитала Сбербанка Ольга Гороховская отметила, что «РусГидро» стала одной из немногих российских компаний, которая сохранила присутствие на внешнем рынке капитала в 2018 году. «Рынок немного ухудшился к концу дня на фоне снижения котировок нефти и продажи ОФЗ, но компании в этих условиях удалось провести очень успешное размещение и закрыть сделку внутри собственной кривой», — сказала она.

Эта сделка компании стала третьей в году. В феврале «РусГидро» разместила трехлетние рублевые облигации на 20 млн руб. с итоговой ставкой по купону 7,4% годовых. 15 ноября компания первой разместила еврооблигации в офшорных юанях на сумму 1,5 млрд юаней.

Pro
Индустрия на $120 млрд: как устроен рынок дейтинга, SexTech и сферы 18+
Pro
Как бизнес осваивает производство в космосе
Pro
Как спор Дерипаски и Потанина повлияет на зарождающийся рынок ЦФА
Pro
На какой препарат теперь делает ставку производитель оземпика
Pro
Думспендинг. Почему люди стали тратить деньги, как перед концом света
Pro
«Рынок США не нужен»: как Китай стал лидером в высоких технологиях
Pro
От $2 до $5: как сеть MINISO подсадила мир на иглу консьюмеризма
Pro
«Дима, ну ты где?»: как меняется рынок рекламы и что ждет его в будущем