Бизнес, 21 ноя 2018, 13:21

«РусГидро» разместила евробонды на 15 млрд руб.

Читать в полной версии

Холдинг «РусГидро» разместил рублевые еврооблигации на 15 млрд руб. со сроком погашения в январе 2022 года. Об этом сообщается на сайте компании.

Размещение еврооблигаций будет осуществлено на Ирландской фондовой бирже. Организаторами выпуска выступили «ВТБ Капитал», JPMorgan, Sberbank CIB и Газпромбанк. Ставка купона установлена в размере 8,975% годовых.

Отмечается, что спрос на долговые бумаги «РусГидро» почти в три раза превысил запланированный объем заимствований. На инвесторов из Азиатско-Тихоокеанского региона пришлось 36% книги заявок.

Управляющий директор по рынкам долгового капитала Сбербанка Ольга Гороховская отметила, что «РусГидро» стала одной из немногих российских компаний, которая сохранила присутствие на внешнем рынке капитала в 2018 году. «Рынок немного ухудшился к концу дня на фоне снижения котировок нефти и продажи ОФЗ, но компании в этих условиях удалось провести очень успешное размещение и закрыть сделку внутри собственной кривой», — сказала она.

Эта сделка компании стала третьей в году. В феврале «РусГидро» разместила трехлетние рублевые облигации на 20 млн руб. с итоговой ставкой по купону 7,4% годовых. 15 ноября компания первой разместила еврооблигации в офшорных юанях на сумму 1,5 млрд юаней.

Почти половина россиян увеличили расходы на улучшение качества жизни
7 разговорных привычек, из-за которых ваши слова не воспринимают всерьез
«Набирают молодых и активных». Как не потерять работу после 60 лет
«Самая большая схема». Что спрятано в сети «бумажного» НДС на ₽1,2 трлн
ЦУМ впервые за четыре года увеличил выручку. Как зарабатывают люксовые ТЦ
Резюме впечатляет, а сотрудник — нет: что не так с оценкой
Мрачная картина автопрома Японии: почему дела идут хорошо только у Toyota
Почему дети ходят во сне: как стресс и недосып влияют на мозг