Биржа переходит к РФПИ
Центробанк продаст половину своих акций Московской биржи через публичное предложение. В сделке может принять участие Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) с иностранными партнерами, передали агентства Интерфакс и Прайм и подтвердил собеседник РБК, знакомый с деталями сделки.
Объем предложения акций составит до 267 млн акций, что соответствует доле 11,75% в капитале торговой площадки, следует из предложения банков-организаторов (есть у РБК). Ориентир цены установлен на уровне 60 руб., что ниже цены закрытия 1 июля (65,05 руб. за акцию). Сделка закроется 2 июля.
РФПИ может купить значительную часть пакета, говорит собеседник РБК, знакомый с деталями сделки.
Сейчас ЦБ принадлежит 28,26% акций фондовой площадки, однако по закону Банк России должен до начала 2016 года продать принадлежащие ему ценные бумаги.
Ранее во вторник Банк России сообщил, что до 1 января 2016 года избавится от своих акций фондовой площадки. Для этого регулятор проведет несколько сделок с привлечением Goldman Sachs, JP Morgan, «ВТБ Капитала» и «Сбербанк КИБ» в качестве финансовых консультантов. Соисполнителями сделки станут Газпромбанк и Citigroup.
Помимо Центробанка крупными акционерами биржи являются Сбербанк (9,99%), ВЭБ (8,39%), Европейский банк реконструкции и развития (6%) и китайская компания «Шенгдонг Инвестмент Корпорейшн» (5,61%).
Московская биржа провела IPO в феврале 2013 года. Инвесторам были предложены ценные бумаги на 15 млрд руб. На биржу было выведено 30% акций фондовой площадки. Цена одной обыкновенной акции составила 55 руб.
В ходе IPO РФПИ нарастил свою долю в акционерном капитале до 4,5%, купив акций на 80 млн долл. Инвесторы, которых привлек РФПИ, выкупили ценные бумаги еще на 200 млн долл.
РФПИ является акционером Московской биржи с начала 2012 года, тогда он приобрел акции компании еще до их первичного размещения через серию транзакций с привлечением группы соинвесторов, включая Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), фонды Cartesian Capital, BlackRock, China Investment Corporation и Kuwait Investment Authority.
Банк России, Московская биржа и РФПИ отказались от комментариев.