Госбанки поддержат биржу
Крупнейшие акционеры Московской биржи в лице госбанков помогут ей успешно разместиться. О высокой доли вероятности такого сценария рассказали РБК daily источники, близкие к Сбербанку и Московской бирже. Частных инвесторов торговая площадка пока не торопится допускать к участию в IPO.
Сегодня Московская биржа начнет road-show в рамках предстоящего IPO. Как сообщил источник, знакомый с ходом размещения, ориентир цены определен в 55—63 руб. за акцию, планируемый объем привлечения составит 500 млн долл. Капитализация фондовой площадки оценена организаторами от 4,4 млрд долл.
Эти цифры были также приведены в письмах биржи для миноритарных акционеров. Свое согласие на продажу ценных бумаг миноритарии могли дать до 18.00 мск субботы. Некоторые уже выразили свое согласие продать пакет в рамках IPO. В их числе НП РТС, в которое перешел ряд топ-менеджеров торговой площадки.
Некоторые участники рынка не исключают, что свою долю продадут Da Vinci Capital, «Атон» и Альфа-банк, однако официальных комментариев от них пока нет. В то же время в числе продавцов может оказаться ВТБ, который владеет более 6% акций торговой площадки. На прошлой неделе глава ВТБ Андрей Костин сказал, что кредитная организация примет участие в размещении. «Но с какой стороны мы будем стоять — продавать или покупать, я пока бы не стал говорить, потому что решения относительно этого мы не принимали», — передает его слова Прайм.
Участники рынка считают, что такая позиция ВТБ связана с тем, что организаторам пока не до конца ясно, насколько удачным будет IPO и будет ли обеспечен достаточный спрос на акции Московской биржи. В этом случае площадку могут поддержать госструктуры, вроде фонда РФПИ, ВТБ или Сбербанка, говорит один из собеседников РБК daily, знакомый с ходом сделки. По его словам, вмешательство госбанков возможно, если инвесторов не устроит предложенная цена.
О ведущей роли крупных банков в предстоящем размещении косвенно говорит и тот факт, что биржа пока не торопится допускать к участию в IPO частных инвесторов. Несколько участников рынка рассказали РБК daily, что отправили запросы, но ответа от торговой площадки еще не получили. «Мы направили запрос неделю назад», — пожаловался РБК daily управляющий директор российского брокерского бизнеса ФК «Открытие» Юрий Минцев.