На рынке экспресс-доставки в РФ нет конкуренции
"Компании "большой четверки" включают в свою аналитику импорт, потому что они осуществляют доставку импорта по России. Однако за эту доставку платит иностранный потребитель, стало быть, это не емкость российского рынка, – объясняет в эфире РБК-ТВ в программе "В фокусе" директор по продажам и маркетингу компании 4sides Виктория Чуб, – это емкость международного рынка в потоке на Россию. Спрос находится не в РФ, а за ее пределами".
Вследствие учета "внешних" заказов на поставки в Россию "большая четверка" занимает, по данным компании "Экспресс-обзор", 64% российского рынка (40% – DHL, 11,7% – UPS, 10,3% – TNT Express, 2% – Federal Express). Но без учета заказов на импорт расчеты меняются. "Я бы долю иностранных коллег свел до 55%, заявляет гендиректор компании "Сити-экспресс" Андрей Княжинский. – DHL – определенно лидер, и под 40% рынка закрывает. Но нам [российским фирмам] остается 45%".
Западные компании ведут более агрессивную политику на рынке, что оборачивается существенной разницей в тарифах. В среднем экспресс-доставка в течение 1-4 часов усилиями "большой четверки" обойдется в сумму 800 рублей, российские операторы сделают это за 600 рублей.
Российские игроки первого эшелона - Pony Express, СПСР-Экспресс, Гарантпост, 4sides и "Сити-экспресс", доля каждого на рынке от 4 до 9%, говорит А.Княжинский. "В пятерку сильнейших российских игроков я бы не включил "EMS Почта России": это все-таки государственная корпорация, оценивать ее возможности очень сложно". Хотя, по словам эксперта, на "EMS Почта России" приходится 6-7% рынка, то есть для включения в пятерку есть все основания.
Отметим, аналитики говорят пока лишь о базовом уровне конкуренции на рынке экспресс-доставки в РФ. В регионах еще "конь не валялся". Расширение деятельности в регионах, равно как и спектра услуг в пользу грузовых перевозок (их пропорция в оборотах растет), будут главными трендами развития рынка экспресс-перевозок. Этого хотят заказчики – логистики полного цикла, обеспечением которой и намерены заняться российские фирмы.
"Доходность экспресс-доставки в Европе - 20-30%, – рассказывает В.Чуб. – Конечно, это привлекает новых игроков. Барьер входа достаточно низкий, и новый игрок может зайти, имея лишь call-центр и службу продаж, остальное отдать в аутсорсинг коллегам, генерируя только продажи". И хотя не все крупные компании согласны таким образом "выращивать" будущих конкурентов, почему бы не прибегнуть к этим дополнительным "генераторам" сборов (100 отправлений в месяц)?
Но все же обычно компании развивают собственную филиальную сеть или находят агентов, заключая договора с местными логистическими фирмами, которые под маркой компании готовят сбор в регионах. Доставки в зоне 700 км от Москвы покрываются грузовиками, а все, что дальше, – авиаперевозками.
"Мы все летаем пассажирскими авиалиниями, у всех компаний определенные квоты на бортах, – говорит в заключение программы "В фокусе" на РБК-ТВ В.Чуб. – Однако эти квоты не дают гарантии того, что ваши почтовые мешки будут сегодня же погружены, потому что есть 8 Марта, когда летят цветы, и они летят дней за 10 в регионы. Есть еще, к сожалению, 14 февраля".
Свои борта иметь не выгодно, потому что нет обратного наполнения из регионов, – констатирует А.Княжинский. – "Все потоки идут из Москвы, из Питера. Обратного процесса нет".
И это много говорит как о глубине, так и о структуре российского рынка. Ведь если конкуренции почти нет внутри России, градус ее повышается в секторе международных доставок. По данным "Почты России", "большая четверка" контролирует более 70% сектора международной доставки, самой дорогой по стоимости.
Объем российского рынка экспресс-доставки, по разным данным, на конец 2007г. составляет 250-420 млн долларов. Колоссальную разницу в оценках эксперты связывают с отсутствием рынка аналитики экспресс-доставок в стране.