Общество, 22 мар 2011, 11:02

"Евросеть" проведет IPO в Лондоне

Российский сотовый ритейлер "Евросеть" сегодня объявил о намерении провести первичное размещение акций (IPO) и пройти процедуру листинга GDR (глобальные депозитарные расписки) на Лондонской фондовой бирже.
Читать в полной версии

В ходе размещения компания планирует привлечь около 140 млн долл. путем продажи дополнительных акций, сообщил РБК один из консультантов ритейлера.

Число предложенных акций будет определено перед размещением. Привлеченные в ходе IPO средства "Евросеть" планирует направить на развитие собственной розницы и корпоративные цели, сообщается в материалах компании.

Размещение планируется провести в апреле-мае 2011г., а премаркетинг, по неофициальным данным, может стартовать уже сегодня. А.Мамут может продать от 30% до 50,1% акций - в зависимости от конъюнктуры. Второй акционер "Евросети" - ОАО "ВымпелКом" (владеет 49,9%) продавать акции не планирует.

По оценкам экспертов, капитализация ритейлера средств мобильной связи находится в диапазоне 2,6-3,5 млрд долл.

В качестве глобальных координаторов и букраннеров выступят Alfa Capital Markets, Credit Suisse, Goldman Sachs International и VTB Capital. Предложение будет включать обыкновенные акции в форме GDR компании Euroset Holding N.V. (материнская компания "Евросети") и обыкновенные акции в форме GDR компании Alpazo Limited (зарегистрирована на Кипре, бенефициаром компании является акционер "Евросети" Александр Мамут).

ГК "Евросеть", основанная в 1997г., - крупнейшая компания, работающая на рынке сотового ритейла РФ и СНГ (сеть салонов связи "Евросеть"), дилер операторов связи. В группу входят ООО "Торговый дом "Евросеть", ООО "Евросеть-Ритейл", ООО "Евросеть-Логистик". Основными направлениями деятельности компании являются розничная торговля сотовыми телефонами, цифровыми фотоаппаратами, телефонами DECT, персональным аудио, аксессуарами, подключение к операторам связи и оказание информационных услуг клиентам. Сеть компании насчитывает более 4,3 тыс. магазинов, расположенных в 1 тыс. 373 городах России и странах СНГ.

Компанию основали бизнесмены Евгений Чичваркин и Тимур Артемьев, однако в августе 2008г. они продали свой бизнес компании Rambert Management Limited (BVI). Спустя пару месяцев "ВымпелКом" купил у этой компании долю в 49,9% "Евросети". Остальными акциями владеет А.Мамут.

Pro
«В Китае нет сетей вроде «Магнита»: что SPLAT понял о рознице Азии
Pro
Пять признаков того, что в компании «хромает» клиентский сервис
Pro
Как найти подход к «плохому» руководителю: советы тем, кто не может уйти
Pro
Эти мифы управления погубили известные компании. Пора перестать им верить
Pro
Как проходит обмен замороженных активов: главные успехи и риски
Pro
Почему две трети иностранных компаний не торопятся уходить из России
Pro
«Я с таким не работаю, но рискнем»: как не должен вести себя психолог
Pro
Мошенники на удаленке: как не потерять деньги при работе с внештатником