Общество, 22 мар 2011, 11:02

"Евросеть" проведет IPO в Лондоне

Российский сотовый ритейлер "Евросеть" сегодня объявил о намерении провести первичное размещение акций (IPO) и пройти процедуру листинга GDR (глобальные депозитарные расписки) на Лондонской фондовой бирже.
Читать в полной версии

В ходе размещения компания планирует привлечь около 140 млн долл. путем продажи дополнительных акций, сообщил РБК один из консультантов ритейлера.

Число предложенных акций будет определено перед размещением. Привлеченные в ходе IPO средства "Евросеть" планирует направить на развитие собственной розницы и корпоративные цели, сообщается в материалах компании.

Размещение планируется провести в апреле-мае 2011г., а премаркетинг, по неофициальным данным, может стартовать уже сегодня. А.Мамут может продать от 30% до 50,1% акций - в зависимости от конъюнктуры. Второй акционер "Евросети" - ОАО "ВымпелКом" (владеет 49,9%) продавать акции не планирует.

По оценкам экспертов, капитализация ритейлера средств мобильной связи находится в диапазоне 2,6-3,5 млрд долл.

В качестве глобальных координаторов и букраннеров выступят Alfa Capital Markets, Credit Suisse, Goldman Sachs International и VTB Capital. Предложение будет включать обыкновенные акции в форме GDR компании Euroset Holding N.V. (материнская компания "Евросети") и обыкновенные акции в форме GDR компании Alpazo Limited (зарегистрирована на Кипре, бенефициаром компании является акционер "Евросети" Александр Мамут).

ГК "Евросеть", основанная в 1997г., - крупнейшая компания, работающая на рынке сотового ритейла РФ и СНГ (сеть салонов связи "Евросеть"), дилер операторов связи. В группу входят ООО "Торговый дом "Евросеть", ООО "Евросеть-Ритейл", ООО "Евросеть-Логистик". Основными направлениями деятельности компании являются розничная торговля сотовыми телефонами, цифровыми фотоаппаратами, телефонами DECT, персональным аудио, аксессуарами, подключение к операторам связи и оказание информационных услуг клиентам. Сеть компании насчитывает более 4,3 тыс. магазинов, расположенных в 1 тыс. 373 городах России и странах СНГ.

Компанию основали бизнесмены Евгений Чичваркин и Тимур Артемьев, однако в августе 2008г. они продали свой бизнес компании Rambert Management Limited (BVI). Спустя пару месяцев "ВымпелКом" купил у этой компании долю в 49,9% "Евросети". Остальными акциями владеет А.Мамут.

Pro
Богатые россияне выбирают личные фонды и закрытые ПИФы. Что меняется
Pro
«Верните деньги». Суды завалены исками против образовательных сервисов
Pro
Кийосаки предсказал банкротство США. Кто дает столь же мрачные прогнозы
Pro
Почему ваша программа мотивации не работает — четыре причины
Pro
Хоронить холодные звонки рано: что говорить, чтобы быть услышанным
Pro
Нашли нового CEO. Что делать, чтобы он не сбежал через месяц
Pro
Почему 20% бизнесменов психопаты и как работать под их руководством
Pro
Знаки деменции появляются за 15 лет до диагноза. Как не пропустить их