Стало известно, на что "МегаФон" потратит 4,5 млрд долл.
Три основных акционера российского оператора - TeliaSonera, "АФ Телеком Холдинг" Алишера Усманова и Altimo наконец пришли к принципиальному соглашению по структуре собственности и будущем управлении компанией. Стороны договорились, что "АФ Телеком Холдинг" получит мажоритарную долю в "МегаФоне", Altimo выйдет из капитала оператора, а TeliaSonera снизит свою долю, продав 8,2% акций компании.
Altimo осуществит выход из капитала оператора двумя этапами: 14,4% акций будут проданы подразделению "МегаФона" - MegaFon Investment Ltd. - за 2,16 млрд долл., оставшиеся 10,7% акций будут проданы "АФ Телеком Холдинг" за 1,61 млрд долл.
В настоящее время TeliaSonera владеет 43,8% акций "МегаФон", из которых 35,6% акций компания владеет напрямую. Кроме того, TeliaSonera владеет 8,2% акций "МегаФон" опосредованно - через 26,1-процентную долю в ОАО "Телекоминвест".
В рамках соглашения "АФ Телеком Холдинг" приобретет принадлежащие TeliaSonera акции в "Телекоминвест" за 1,45 млрд долл.
Таким образом, в итоге TeliaSonera будет владеть 35,6% акций "МегаФон", "АФ Телеком Холдинг" - 50% плюс одна акция, в то время как "МегаФон" через свою дочернюю структуру (MegaFon Investment Ltd.) будет владеть оставшимися 14,4% оператора.
Комментируя достигнутые договоренности, генеральный директор ОАО "МегаФон" Иван Таврин указал: "Главный результат этой сделки для "МегаФона" - более простая, стабильная и предсказуемая структура акционеров, что, безусловно, положительно скажется на развитии нашего бизнеса". При этом он отметил, что компания улучшает структуру капитала и "получает часть акций, которые могут быть использованы как инструмент для финансирования дальнейшего развития".
Напомним, ранее сообщалось, что "МегаФон" планирует выкупить 25,1% собственных акций у Altimo, которая оценивала свой пакет в 5-6 млрд долл., и "МегаФону" может понадобиться 2,1-3 млрд долл. дополнительных средств к имеющимся на счетах. Предполагалось, что сделка будет совершена дочерней компанией MegaFon Investment Ltd. Между тем 20 апреля 2012г. стало известно, что "МегаФон" предоставит заем MegaFon Investment Ltd. на сумму 2,2 млрд долл. сроком на три года.
Кроме того, "МегаФон" на прошедшей неделе привлек три кредита - у Газпромбанка на общую сумму 1 млрд долл. (30 млрд руб.) на срок до 5 лет, у Сбербанка - на 1,5 млрд долл. сроком на 4 года и у Citibank N.A., BNP Paribas Bank и Barclays Bank Plс. - до 2 млрд долл.
Отметим, сегодня также стало известно, что "МегаФон" планирует выход на IPO. На сегодняшний день, этот телекоммуникационный оператор является единственной непубличной компании из "большой тройки" российских операторов сотовой связи, в которую также входят МТС и "Вымпелком".
ОАО "МегаФон" - общероссийский оператор мобильной связи стандарта GSM 900/1800. Компания образована в мае 2002г. "МегаФон" 1 июля 2009г. завершил реорганизацию в форме присоединения дочерних обществ - региональных операционных компаний. Основными акционерами "МегаФона" являются ОАО "Телекоминвест", компании группы TeliaSonera, компания "Оллэкшн Лимитед". Лицензионный портфель общества как в стандарте связи GSM 900/1800, так и в связи третьего поколения охватывает всю территорию РФ с населением 142 млн человек. Чистая прибыль "МегаФона" в 2011г. по US GAAP снизилась на 11,4% по сравнению с 2010г. и составила 43 млрд 579 млн руб. Консолидированная выручка увеличилась на 12,6% - до 242 млрд 608 млн руб.