Бизнес на 56 триллионов
РБК публикует первый рейтинг 500 лидеров российского бизнеса: выручка участников списка равна примерно 77% ВВП страны. При этом каждая шестая компания — государственная, а на сегмент «нефть и газ» приходится почти 98% суммарной прибыли. Какие еще выводы можно сделать из списка крупнейших?
Выручка и отраслевая структура
Газета РБК публикует часть рейтинга — топ-15, а также инфографику, отражающую его структуру. С полным списком лидеров можно ознакомиться в новом номере журнала РБК (№10 за 2015 год) и на сайте www.rbc.ru.
Суммарная выручка компаний рейтинга РБК 500 за 2014 год превысила 56 трлн руб. (или $1,46 трлн по средневзвешенному курсу за 2014 год), что соответствует примерно 77% ВВП России в том же году. Рост суммарной выручки за 2014 год — 14,8%.
В рейтинге РБК 500 — 394 частных компаний, 87 государственных и 19 совместных предприятий. Хотя государственные компании — это менее 1/5 части рейтинга, их суммарная выручка превышает 24,5 трлн руб. (43,7%). Госкомпании лидируют в рейтинге: в топ-10 — сразу семь компаний с государственным участием, в топ-20 — 12, в топ-100 —33. По меньшей мере две крупные компании с начала года были национализированы — «Башнефть» и «Трансаэро», и ни одна не была приватизирована.
Бизнес прилагает усилия, чтобы избежать российской юрисдикции: из всех 460 компаний, для которых можно установить детали владения, лишь чуть более половины (239 — 52%) зарегистрированы в России на русских акционеров, еще 40% (183) принадлежат акционерам из зарубежных юрисдикций, обычно с Кипра, 8% имеют владельцев в Европе или на островах.
Лидер рейтинга — «Газпром», его чистая выручка — почти 5,5 трлн руб. Далее идут ЛУКОЙЛ, «Роснефть», Сбербанк России, «Российские железные дороги», ВТБ, «Сургутнефтегаз», «Магнит», «Российские сети» и «Интер РАО». Самая большая промышленная группа в рейтинге — государственная корпорация «Ростех», которой принадлежат 11 компаний, вошедших в РБК 500 с совокупной выручкой 0,95 трлн руб. Крупнейшие частные группы по числу компаний — АФК «Система» Владимира Евтушенкова, группа БИН Михаила Гуцериева и партнерство Искандера Махмудова и Андрея Бокарева; по выручке — «Альфа-Групп» (1,3 трлн руб.).
По числу компаний лидируют сегменты: «нефть и газ» (61 компания), «металлы и горная добыча» (48), «финансы, банки и страхование» (43), «розничная торговля» (41); по выручке: «нефть и газ» (19,8 трлн руб., или 35% от суммарной выручки), «финансы, банки и страхование» (6 трлн руб., 11%), «металлы и горная добыча» (5,1 трлн руб., 9%).
У 397 компаний РБК 500 выручка в 2014 году выросла, у 93 — снизилась (по десяти компаниям нет данных). Компания с наибольшим ростом выручки в РБК 500 — «Авиаремонт» (+691%, до 74,4 млрд руб.), занимающаяся ремонтом и модернизацией самолетов, вертолетов и систем ПВО в Вооруженных силах России. «Авиаремонт» на 100% принадлежит холдингу «Гарнизон» (предыдущее название — «Оборонсервис»). Рост выручки обусловлен консолидацией финансовых показателей ремонтных заводов, входящих в «Авиаремонт».
Компания с наибольшим падением выручки в РБК 500 — «Стройгазконсалтинг» (-46%, до 109,2 млрд руб.). Снижение объема продаж связано с уменьшением количества контрактов со стороны «Газпрома». Конфликт между владельцем «Стройгазконсалтинга» Зиядом Манасиром и менеджментом «Газпрома» в итоге привел к смене собственника строительного холдинга.
Прибыль и налоги
Суммарная прибыль компаний рейтинга РБК 500 упала в 2014 году на 44,8%, до 2 трлн руб.; число убыточных компаний в рейтинге выросло с 69 до 102, то есть каждая пятая компания закончила год с убытком.
Снижение доходности бизнеса по всем секторам экономики привело к тому, что на сегмент «нефть и газ» приходится 97,7% суммарной прибыли РБК 500 (1,98 трлн руб.). И это несмотря на падение прибыли нефтегазовых компаний почти на 1 трлн руб. Годом ранее доля сегмента «нефть и газ» в суммарной прибыли составляла 79,2%.
Компания с наибольшей прибылью в РБК 500 — «Сургутнефтегаз» (885 млрд руб.), на нее пришлось около ⅓ общей прибыли участников рейтинга. Главный фактор успеха компании не ее операционная деятельность, а переоценка знаменитых валютных сбережений. Вслед за ней идут «Роснефть», Сбербанк, ЛУКОЙЛ и «Газпром». Интересно, что чистая прибыль первой пятерки РБК 500 примерно равна прибыли всех остальных 495 участников рейтинга.
Самые большие убытки получили ВЭБ (250 млрд руб.), «Мечел» (168 млрд руб.) и «Российские железные дороги» (99 млрд руб.). Убыток ВЭБа связан с созданием резерва под обесценение активов в размере 314 млрд руб.
У 159 компаний рейтинга РБК 500 уплаченный налог на прибыль снизился, у 22 — не изменился, у 206 — увеличился (по 113 компаниям нет данных). Тем не менее суммарный уплаченный налог на прибыль вырос на 18%, до 1,25 трлн руб. Наибольшие суммы налога на прибыль заплатили «Газпром» (213 млрд руб.), «Сургутнефтегаз» (126 млрд руб.) и «Роснефть» (115 млрд руб.).
Падение рубля отрицательно сказалось на долгах компаний РБК 500, так как значительная часть долга номинирована в валюте. Суммарный финансовый долг вырос на 43%, до 21,6 трлн руб. Суммарный чистый долг (финансовый долг за вычетом денежных средства и депозитов) увеличился на 37,5%, до 15,9 трлн руб. Если посмотреть на статистику по компаниям, то у 246 компаний чистый долг увеличился, у 110 — уменьшился (по 144 компаниям нет информации или данные нерелевантны).
Компания с наибольшим чистым долгом — «Роснефть» (почти 2,5 трлн руб.). Компания с самым высоким «отрицательным долгом» (величина денежных средств на счетах и депозиты превышают сумму долга) — «Сургутнефтегаз» (-756 млрд руб.).
Сотрудники
Суммарное число сотрудников рейтинга РБК 500 в 2014 году увеличилось на 5%, до 7,3 млн человек. Но этот рост связан с увеличением числа компаний, раскрывших данные по числу работников за 2014‑й, реальный же рост близок к нулевому.
143 компании увеличили число сотрудников в 2014 году, 100 — снизили, у семи — нет значительных изменений (по 250 компаниям нет данных).
В топ-10 крупнейших работодателей входят семь государственных и три частных компании. Лидером по числу сотрудников являются «Российские железные дороги» (1,09 млн человек), далее идут «Газпром» (450 тыс.), Сбербанк (330 тыс.), «Почта России» (295 тыс.) и «Магнит» (258 тыс.).
Компания с наибольшим ростом сотрудников — «Магнит» (+40 тыс. человек), что связано с продолжающим ростом торговой сети (выручка компании выросла на 32%). Компания с наибольшим снижением числа сотрудников — «Российские железные дороги» (-103 тыс.): уменьшение числа работников связано как с продажей части активов, так и с оптимизацией штата РЖД.