Рост без обеспечения
Самый быстрорастущий банк в топ-50 — «Югра» — отчитался за прошлый год. Его активы выросли в три раза, в основном за счет необеспеченных кредитов компаниям. При этом банк активно привлекает депозиты населения.
Быстрее рынка
В среду, 24 июня, банк «Югра» отчитался по МСФО. По итогам 2014 года «Югра» получила прибыль 1,7 млрд руб. против убытка в размере 3,9 млрд руб. годом ранее. Прибыль обеспечило увеличение процентных доходов, которые выросли за год с 1,8 млрд до 6,1 млрд руб. Активы банка увеличились в три раза в основном за счет кредитов с 50,6 млрд до 154,8 млрд руб. Кредитный портфель банка вырос с 45,8 млрд до 113,1 млрд руб. На необеспеченные корпоративные кредиты приходится 71,7 млрд руб. Согласно отчетности у «Югры» есть 34 заемщика с общей суммой задолженности, превышающей 10% капитала банка. «Совокупная сумма этих кредитов составляла 67 млрд руб., или 59,3% от общей суммы кредитов клиентам (против 21,5 млрд руб., или 46,5%, в 2013 году)», — говорится в отчетности.
«Мы внимательно смотрим на динамику роста банка, действительно, растет он очень быстро, быстрее и в относительных, и в абсолютных значениях, чем другие крупные и средние банки, и точно объяснить, в чем причины такой мощной динамики, сложно, — говорит гендиректор рейтингового агентства «Эксперт РА» Павел Самиев. — Конечно, есть эффект от того, что банк активно развивает филиальную сеть в регионах, тогда как другие банки сворачивают свое присутствие, и многие клиенты переходят в «Югру», но только этим рост не объяснишь. Мы видим, что акционеры и менеджмент «Югры» имеют достаточно сильное влияние в ряде регионов, умудряются эффективно конкурировать в том числе и с крупными госбанками». По данным отчетности, акционерами банка являются физлица, крупнейшие пакеты принадлежат Вере Есионовой (19,99%), Майе Аланджий (19,78%), Елене Лайковой (15,53%) и Наталье Ивановой (13,39%). Оставшиеся 30,7% акций распределены еще между десятью физическими лицами, 0,58% акций принадлежат миноритариям.
Помимо кредитов рост активов банку обеспечило увеличение денежных средств и их эквивалентов с 6 млрд до 38,4 млрд руб. По данным отчетности, 29,1 млрд руб. из них хранится в странах ОЭСР. Официальный представитель банка пояснил РБК, что банк использует средства на корсчетах за границей для проведения расчетов как по клиентским, так и по собственным операциям. «Это оптимальный вариант для наших корпоративных клиентов, которые осуществляют расчеты в иностранной валюте. Остатки указаны на отчетную дату, на текущий момент соотношение скорректировалось и денежные средства преимущественно размещены в российских банках», — сказал он.
Депозиты растут
Обязательства «Югры» тоже растут: к концу 2014 года они увеличились с 40,4 млрд до 142,7 млрд руб., большая часть — 108,6 млрд руб. — приходилась на депозитный портфель. В прошлом году «Югра» была одним из самых активных банков по привлечению средств населения — к концу декабря на них приходилось 62% депозитного портфеля банка — 67,3 млрд руб.
На кредиты физлицам при этом приходится меньше 1% кредитного портфеля банка. «Это один из рисков, на которые мы обращаем внимание, потому что более сбалансированная система — это когда источник фондирования сочетается с активами. Мы видели, что банки, которые фондируются за счет населения и кредитуют крупных корпоративных заемщиков, часто показывали отрицательную процентную маржу из-за разницы ставок для розницы и юрлиц и подвергались большему риску с точки зрения ликвидности», — говорит Самиев.
«Если рассматривать динамику пассивной базы банка за 2013 и 2014 годы, следует отметить, что средства клиентов физических лиц увеличились всего в два раза, в то время как средства на счетах клиентов юрлиц — в 30 раз, то есть пассивная база стала более сбалансированной», — отметил представитель банка «Югра». По данным российской отчетности, объем вкладов населения и компаний были примерно на одном уровне, а с начала года по 1 июня депозиты юрлиц снизились на 45,3%, до 36,2 млрд руб., вклады физлиц при этом выросли на 85%, до 123,8 млрд руб.