X5 Retail Group привлекла кредит на 1 млрд долл.
Ставка по кредиту составила 75 базисных пунктов плюс Libor. Компания также сообщила, что к синдикации кредита в конечном итоге примкнули 6 новых банков-участников: нидерландские ABN Amro N.V. и ING, австрийский Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG, немецкий Commerzbank Aktiengesellschaft, WestLB AG и французский BNP Paribas.
Лид-менеджерами и букраннерами выступили Goldman Sachs International и Citigroup Global Markets Limited.
Как сообщалось ранее, данный кредит будет направлен на рефинансирование долга компании, в том числе существующего синдицированного займа в размере 800 млн долл., привлеченного в 2006г. для финансирования объединения розничных сетей "Пятерочка" и "Перекресток". Срок погашения кредита - один год.
X5 Retail Group N.V. образована в мае 2006г. путем слияния розничных сетей "Пятерочка" и "Перекресток". На 31 марта 2007г. группа включала 512 собственных магазинов "Пятерочка" формата "мягкий дискаунтер", расположенных в Москве (232 магазина), Санкт-Петербурге (215) и других регионах РФ (65), а также 169 собственных супермаркетов "Перекресток" в Центральном регионе России и на Украине, включая 99 магазинов в Москве. Число франчайзинговых магазинов "Пятерочка" на территории России и Казахстана на конец марта 2007г. составляло 533. Под брендом "Перекресток" работают 10 франчайзинговых магазинов в Москве.
Чистая аудированная прибыль X5 Retail Group N.V. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2006г. выросла на 1,2% по сравнению с 2005г. и составила 103 млн долл. В аудированные результаты X5 Retail Group включены показатели работы сети "Меркадо" с 1 ноября по 31 декабря 2006г. Чистая выручка X5 Retail Group за 2006г. увеличилась на 49,6% - до 3 млрд 551 млн долл.