Ozon предупредил о риске предъявления к выкупу бондов из-за санкций
Если торги американскими депозитарными расписками (ADS) онлайн-ретейлера Ozon на бирже NASDAQ не возобновятся 8 марта, компании придется столкнуться с досрочным выкупом бондов. Об этом Ozon предупредил инвесторов.
Торги бумагами Ozon были остановлены 28 февраля после того, как принадлежащий ретейлеру Озон Банк попал под санкции США. Как отмечается в сообщении, по условиям бондов, если торги акциями Ozon на бирже приостановлены на семь и более рабочих дней, наступает событие, в результате которого у держателей бондов возникает право требовать досрочного погашения основного долга и накопленных по нему процентов. «На данный момент неизвестно, когда торги возобновятся», — отмечается в сообщении Ozon.
Ozon выпустил облигации на $750 млн в феврале 2021 года. Срок их погашения — 2026 год. Выпущенные Ozon облигации можно конвертировать в американские депозитарные акции (ADS) компании, котирующиеся на американской бирже NASDAQ. Каждая ADS равняется одной обыкновенной акции Ozon. В сообщении компании говорится, что на ее расчетных счетах и депозитах есть 113 млрд руб. ($1,07 млрд по текущему курсу), из которых 80% в валюте. Однако из-за того, что выплаты держателям бондов должна делать кипрская компания группы Ozon, существует риск, что осуществить денежные переводы из России за рубеж будет сложно как технически, так и из-за регуляторных запретов, предупредил Ozon инвесторов. Если компания не сможет договориться с держателями облигаций, а затем выплатить им причитающиеся суммы, это приведет к техническому дефолту по облигациям, опасается ретейлер.
Если у компании получится досрочно погасить основной долг и накопленные проценты, это повлечет за собой уменьшение объема денег, которые могли бы быть использованы для операционной деятельности, отметил Ozon.
«Мы сделали заявление о конвертируемых бондах заблаговременно, потому что считаем первым приоритетом максимальную открытость, добросовестность и честность в общении с инвесторами и партнерами. В текущей ситуации это вдвойне важно, и мы верим, что это поможет нам укрепить наши отношения», — сообщил финансовый директор Ozon Игорь Герасимов.
Почему остановили торги Ozon
После начала военной операции России на Украине власти США и некоторых других стран объявили о масштабных санкциях. Среди прочего под них попал Озон Банк, скорее всего, по ошибке. Этот небольшой банк Ozon купил в апреле 2021 года у Совкомбанка. Несмотря на то что сделка была закрыта в мае того же года, в сообщении Минфина США банк назван структурой, аффилированной с Совкомбанком, который был внесен в санкционный список.
1 марта Ozon опубликовал заявление, что санкции, введенные в отношении Озон Банка, не оказали прямого существенного влияния на бизнес компании, а сам Ozon Holdings PLC не является объектом каких-либо санкций. Налоговые резиденты США имеют право приобретать ценные бумаги Ozon, такое же право без рисков сохраняется у резидентов всех стран. Представители компании допустили, что у них могут возникнуть трудности при привлечении капитала в будущем, что потенциально может снизить объем инвестиций в расширение инфраструктуры и операций.
Ранее были приостановлены торги бумагами еще нескольких российских компаний, в частности Yandex N.V. (головная компания для группы «Яндекс»), на NASDAQ. В пятницу, 4 марта, компания предупредила акционеров о риске дефолта, который возникнет в случае требования держателей облигаций досрочно погасить эти обязательства (приостановка торгов более чем на пять дней дает им такое право). Речь идет о евробондах на сумму $1,25 млрд со сроком погашения в 2025 году. В компании подчеркнули, что группа «не обладает ресурсами, необходимыми для полного погашения нот». При этом «Яндекс» стал первым российским эмитентом, кто после введения жестких западных санкций выплатил держателям облигаций купон в размере $4,7 млн.
Введенные Минфином США санкции запрещают осуществлять операции с российским Центробанком, Минфином и Фондом национального благосостояния (ФНБ), из-за чего государство лишилось возможности проводить валютные платежи в адрес держателей суверенных еврооблигаций. Однако 3 марта Минфин США скорректировал требования и выпустил лицензию, которая разрешает инвесторам получать долговые платежи по валютному госдолгу. Ближайший платеж запланирован на 16 марта.