Гонконгский холдинг приобретет треть производителя YotaPhone за $46,2 млн
Акционеры гонконгского инвестиционного холдинга Rex Global Entertainment Holdings на внеочередном собрании 22 апреля одобрили покупку 30% компании Yota Devices, производителя первых в мире смартфонов с двумя экранами YotaPhone. Об этом говорится в сообщении Rex Global. Свою долю в производителе YotaPhone продадут совладельцы фонда Telconet Capital Сергей Адоньев и Альберт Авдолян. О том, что собрание акционеров одобрило сделку и она должна быть закрыта до конца апреля 2016 года, говорится в сообщении компании Marsfield, которая управляет активами Telconet.
После сделки у Telconet останется 34,9% Yota Devices. Еще 25,1% принадлежит госкорпорации «Ростех», 10% акций владеют генеральный директор Yota Devices Владислав Мартынов и другие менеджеры компании.
Rex Global также обязуется погасить часть долга Yota Devices перед Telconet: кредит, выданный на финансирование операционной деятельности в размере $7 млн (впоследствии сумма может увеличиться до $15 млн), и заем в размере $27 млн для «дочки» Yota BVI, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Гонконгский фонд получит эксклюзивные права на интеллектуальную собственность Yota Devices на территории Китая сроком на семь лет.
В октябре 2015 года Rex Global намеревался купить 64,9% Yota Devices у Telconet за $100 млн и погасить до $7 млн кредита производителя смартфонов перед акционерами, сообщал РБК. В феврале 2016 года, как писала газета «Ведомости», гонконгский холдинг изменил условия сделки из-за претензий листингового комитета Гонконгской биржи, где торгуются акции Rex Global. Комитет заподозрил, что сделка с Telconet может представлять собой так называемое обратное поглощение, когда объект покупки стоит больше, чем сам покупатель.
«Текущая конфигурация сделки устраивает всех акционеров», — говорила газете «Коммерсантъ» директор Marsfield Екатерина Лапшина в марте 2016 года. По ее словам, Telconet считает сделку выгодной для себя и логичной для своей стратегии. «Фонд — финансовый инвестор, поэтому сохраняет стратегию постепенного выхода из актива. Если Telconet получит выгодное предложение, фонд рассмотрит такую сделку», — отмечала Лапшина.
Владислав Мартынов не ответил на запрос РБК.
Гонконгский холдинг Rex Global Entertainment Holdings Limited (ранее China Gamma Group Limited) работает на рынках Китая и Азии. До сделки с Yota Devices в портфеле холдинга не было технологических компаний. Rex Global инвестировал в такие отрасли, как недвижимость, развлечения, игры, строительные материалы и сервисы, которые предлагают услуги стерилизации продуктов питания и медицинских инструментов с помощью гамма-излучения. Холдинг торгуется на Гонконгской фондовой бирже с 1973 года (тиккер 164). Выручка за 2015 финансовый год (закончился 31 марта) составила 80,5 млн гонконгских долларов (около $10,4 млн по курсу на 22 апреля 2016 года). Капитализация компании по состоянию на 22 апреля 2016 года — 2,04 млрд гонконгских долларов (около $263 млн).
Yota Devices появилась в 2011 году. Ее создали Мартынов и его друг Денис Свердлов, в то время глава WiMAX-оператора «Скартел» (бренд Yota). «Ростех», бывший акционером «Скартела», получил опцион на покупку доли в Yota Devices. Этот опцион госкорпорация реализовала в 2013 году, перед выходом на рынок первой модели YotaPhone — первого в мире смартфона с двумя экранами, один из которых сделан на базе электронных чернил e-ink и всегда остается включенным. Затраты на производство первой модели YotaPhone составили $50 млн, сообщали «Ведомости» со ссылкой на Мартынова в октябре 2014 года. Сейчас на рынке представлена вторая модель смартфона — YotaPhone 2.
Офисы Yota Devices открыты в Европе, Азии, ОАЭ, Китае. Объем продаж первого YotaPhone составил 30 тыс. устройств, утверждают в компании. По данным исследовательской компании IDC, за четыре года работы Yota Devices она отгрузила 70 тыс. смартфонов во всем мире. Ее выручка за девять месяцев 2015 года составила $15,9 млн, убыток — $30,7 млн, следует из раскрытия Rex Global. При этом в России выручка компании составила $8 млн, в Азии — $3,3 млн, в остальных странах — $4,5 млн за этот период. Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов рассказывал в интервью РБК в декабре 2015 года, что на YotaPhone «спрос высокий для стартапа, в том числе за рубежом».
В 2015 году Yota Devices увеличила продажи YotaPhone по сравнению с 2014 годом на 10%, до 37,2 тыс. устройств, ранее сообщала Marsfield. Кроме того, компания Jiliean, китайский партнер Yota Devices, произвела и реализовала еще 21 тыс. смартфонов за отчетный период. С учетом этих устройств с момента запуска продукта в 2013 году до конца 2015-го было продано 96 тыс. смартфонов, утверждали в компании.