WSJ узнала о проверке листинга мессенджера Slack в США
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заинтересовалась листингом мессенджера Slack, а также первичным публичным предложением других крупных компаний на Нью-Йоркской фондовой бирже, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Комиссия хочет узнать, как проходили торги в первый день, пишет газета. Регулятор направил несколько писем, в одном из которых запросил данные от компании Citadel Securities. Она занималась сводкой заявок на акции Slack 20 июня — в день, когда акции компании начали торговаться на бирже.
Slack решила выбрать не IPO, а прямой листинг (direct public offering, DPO; в этом случае компания не выпускает новые акции, продажу поступают те ценные бумаги, которыми обладают нынешние акционеры. У таких акций нет стартовой цены, с которой они начинают торговаться, их стоимость определяет рынок). Как пишет WSJ, SEC попросила Citadel Securities предоставить информацию о начале торгов в условиях DPO, в частности, электронные письма, отправленные непосредственно перед открытием торгов и данные о том, насколько правила компании соответствуют требованиям биржи. Такой же запрос получила торговая фирма GTS.
Как заявил газете представитель Citadel Securities, прямой листинг Slack «имел огромный успех для компании, акционеров и рынка капитала». «Мы твердо придерживаемся прозрачности процесса листинга», — добавил он.
В последние несколько лет SEC проводит расследования IPO «компаний-единорогов» (компания-стартап, получавшая рыночную оценку стоимости в размере свыше $1 млрд), пишет WSJ. Каких компаний может коснуться проверка и какие действия могут показаться комиссии подозрительными, не уточняется. Газета также не исключает, что в ряде случаев по итогам проверки каких-либо обвинений предъявлено не будет.
Как отмечает газета, прямые листинги позволяют компаниям обойти некоторые ограничения, связанные с IPO, например, избежать блокировок, которые не позволяют продавать акции в течение определенного периода. По мнению некоторых брокеров, в день, когда Slack стала публичной, показатели Citadel Securities были слишком низкими и не отражали точные спрос и предложение на акции. Как сообщили источники газеты, это могло стать поводом для расследования SEC. В то же время другие собеседники WSJ отвергают опасения брокеров.
В первый день открытия торгов стоимость акций компании на Нью-Йоркской фондовой бирже составила $38,62, а капитализация Slack — примерно $23,2 млрд
Публичный релиз Slack состоялся в 2014 году, уже через год его ежедневно использовали 1,1 млн пользователей. В сентябре 2017-го газета Financial Times оценила его в $5,1 млрд и назвала одним из самых дорогих стартапов в данной сфере.