«Брусника» выпустит облигации еще на ₽4 млрд
Книгу заявок планируют открыть в первой декаде декабря. Облигации серии 002Р-01 будут размешены на срок 3,5 года. Купоны будут выплачивать каждый квартал. Эта серия предусматривает амортизацию, то есть стоимость самих ценных бумаг застройщик будет выплачивать частями, вместе с купонами. В этом случае – по 25% от номинальной стоимости к каждому купону (11–14 купонов) в последний год, рассказали в пресс-службе «Брусники». Ставка будет определена по итогам букбилдинга, то есть после закрытия книги заявок.
Облигации разместят на Московской бирже. Организаторами выступят Альфа-Банк, BCS Global Markets, Инвестбанк Синара, Банк «Открытие», агентом — СКБ Банк. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, отметили в компании.
Основную часть привлеченных средств застройщик направит на пополнение земельного банка.
Всего «Бруника» планирует привлечь в ближайшее время за счет бондов до 30 млрд рублей. Такая сумма обозначена в новой программе облигаций, которую компания приняла в сентябре. Первая программа облигаций девелопера предусматривала выпуск бондов общей стоимостью до 10 млрд рублей. В марте 2020 года «Брусника» провела первую эмиссию – на 4 млрд рублей, а спустя год вторую – на 6 млрд рублей. Заемные средства направили на выкуп новых земельных участков, техническое перевооружение и покрытие прежних банковских кредитов. «Брусника» (первое название – «Партнер-Инвест») была создана в Тюмени в 2004 году. Сейчас ее штаб-квартира расположена в Екатеринбурге. В числе проектов компании – жилые комплексы в крупных городах Тюменской, Свердловской, Курганской и Новосибирской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, а также в Москве и Московской области.