«Малыши» идут за деньгами: на Кубани ждут роста кредитования МСБ
По оценкам заместителя председателя Банка России Василия Поздышева, в России в 2017г. выдача кредитов малым и средним предприятиям достигнет 5 трлн рублей. На этот сегмент придется 15% от общего корпоративного кредитного портфеля. Кроме того, в 2018г. продолжит падение уровень просрочки.
По прогнозам же Национального рейтингового агентства (НРА), в 2017г. кредитование малого и среднего бизнеса в среднем по России покажет рост в 8%.
«На этот год наш позитивный: и по портфелю, и по выдачам. Мы предполагаем, что впервые за четыре года сегмент покажет положительную динамику. При этом ключевая роль в кредитовании МСП снова будет у крупных банков. По итогам первого полугодия 2017 года на долю топ-30 приходится 65% рынка кредитования МСП. Другая тенденция – рост числа кредитов на срок более трех лет. Пока мы не достигли исторического максимума, но тренд прослеживается явный. Я думаю, по итогам 2017г. увидим рекордные показатели», – рассказал управляющий директор НРА Павел Самиев.
По мнению Самиева, важнейшими факторами роста стали деятельность гарантийной системы и программа «6,5».
Программа поддержки «6,5» запущена корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития и Банком России. В ее рамках банки получили возможность рефинансироваться в ЦБ РФ по ставке 6,5%, что позволило выдавать кредиты в сумме не менее 10 млн руб. малому бизнесу при ставке 10,6%, среднему – 9,6% годовых.
Одним из лидеров рынка в 2017г. ожидаемо стало ПАО «Сбербанк». По словам вице-президента финансовой организации Андрея Шарова, по отношению к 2016г. прирост выдачи кредитов малому бизнесу в РФ составил 58%. Он также отметил, что определенную роль сыграла господдержка, которая в портфеле организации выросла в 2 раза – с 3,7% до 7,7%.
Докризисное падение
Согласно статистическим данным, с 2014 года в России сегмент кредитования МСП показывал отрицательную динамику по портфелю и выдачам.
«Интересно то, что падение началось еще раньше, чем во всех остальных сегментах кредитования. Т.е. реакция малого бизнеса была не столько на заморозку после кризиса, увеличения ставок и шок конца 2014 года, сколько на другие факторы, внешние по отношению к финансовому бизнесу. Малый бизнес уже показал отрицательную динамику в 2013 году», – отмечает Самиев из НРА.
В 2014г. кредитование МСП упало на 6%, через год объем выданных займов рухнул на 28%. В 2016 году падение замедлилось, составив 9%.
В Краснодарском крае сегмент начал восстанавливаться раньше: по данным Южного ГУ ЦБ РФ, кредитный портфель МСП в 2014г. упал на 13,7% – предприниматели региона взяли 239 млрд руб. кредитных средств.
В 2015г. рынок рухнул на 22,6% до 185,3 млрд руб. Но уже в 2016г. банками было выдано займов на 224,8 млрд руб., что на 21,3% выше показателей предыдущего года. В регуляторе пока воздерживаются от прогнозов на 2017 год. Однако известно, что за первое полугодие направление на Кубани уже показало рост на 55%, за январь-июнь было выдано займов на 144,7 млрд рублей.
В I полугодии 2017г. в Краснодарском крае почти двукратно выросли как число малых предприятий, так и оборот по ним. В январе-июне показатель составил 435,6 млрд руб., в то время как годом ранее за аналогичный период выручка компаний составила 271,4 млрд рублей.
Число субъектов МСБ за год увеличилось с 3,9 тыс. до 7,6 тыс. предприятий. По данным Краснодарстата, наибольшее количество субъектов сосредоточено в оптовой и розничной торговле, включая ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – 30,3%, в строительстве – 13,7%, в сфере обрабатывающих производств – 12,2%. Наименьшее количество предприятий было зафиксировано в сфере образования – 0,1.
Игроки рынка Юга России подтверждают общую статистику и прогнозы. В частности, в кубанском офисе банка «Центр-Инвест», который специализируется на кредитовании МСП, регистрируют положительную динамику. По прогнозам финансово-кредитной организации, 2017 год не станет исключением.
«Общее снижение потребительского спроса создало определенные трудности для малого бизнеса. Но в Краснодарском крае влияние кризисных тенденций оказалось более мягким и почти не отразилось на экономике края. Продукция основных отраслей специализации региона востребована, а доля малого бизнеса в экономике значительна, что дает одновременно гибкость и устойчивость», – рассказала директор краснодарского филиала банка «Центр-инвест» Диана Липинская.
По оценкам Липинской, малые и средние предприятия чаще всего берут краткосрочные кредиты на пополнение оборотных средств.
В «Крайинвестбанке» рассказали РБК Юг, что запустили кредитование малого бизнеса только в 2017г. Однако, по данным пресс-службы финансовой организации, в течение этого года наблюдается положительная динамика – в III квартале было одобрено и выдано в три раза больше кредитов субъектам малого предпринимательства, чем во втором. В свою очередь, во II квартале рост к показателям января-марта составит 150%.
«Что касается кризиса, то он, безусловно, отразился на кредитовании. Малый бизнес является частью экономики и чувствует все изменения. Сократилась покупательная способность, у некоторых потенциальных клиентов упали объемы реализации, исчезла потребность в дополнительном финансировании. Но там, где есть проблемы, есть и возможности. После ухода с рынка некоторых игроков у тех, кто остался, открываются новые рынки сбыта, а следовательно – увеличивается объем реализации, растет потребность в капитале, в транспорте, в складских помещениях», – рассказал руководитель департамента малого бизнеса «Крайинвестбанка» Михаил Гаврилов.