Переоделись в мини: почему инвесторы снижают активность
Спрос на банковские продукты корпоративного сегмента в Нижегородской области остается стабильным, а по итогам первого полугодия находился в зоне уверенного роста. Тем не менее, многие компании и предприятия минимизируют инвестиционную активность, что объясняется макроэкономическими факторами. Об этом РБК-Нижний Новгород рассказали представители нескольких банков, работающих на территории региона.
По мнению собеседников агентства, устойчивость промышленности, АПК, малого и среднего предпринимательства по-прежнему зависит от поддержки реального сектора. Понимая это, банкиры активно участвуют в госпрограммах, попутно развивая собственные продукты и сервисы для корпоративных клиентов.
Только спокойствие
Замедление в августе роста ВВП (по данным Минэкономразвития — 1% против 1,7% в первом полугодии) повлекло довольно мрачные макроэкономические оценки федеральных экспертов. По мнению скептиков, завершение предвыборного периода и крупнейших строек, ужесточение требований ЦБ к розничному кредитованию, повышение НДС и пенсионная реформа — все это ведет к снижению потребительской активности. Как следствие, без помощи государства компании вряд ли получат дополнительные стимулы для инвестиций, расширения и роста зарплат.
Статистика банковского сектора опасений пока не вызывает. По данным Волго-Вятского ГУ Банка России, объем кредитов, взятых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, за январь-июль в Нижегородской области достиг 497 млрд руб. (рост к аналогичному периоду прошлого года — 20,7%). Позитивную динамику регулятор объяснял, в том числе, снижением процентных ставок. Для юридических лиц и предпринимателей в июле 2018 года средневзвешенная ставка равнялась 9,2%, что на 1,4 процентных пункта ниже прошлогоднего уровня.
Сумма средств на счетах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также депозитов юридических лиц на 1 августа 2018 года в регионе составила 200,4 млрд руб. (+22,2% к уровню 2017 года). Таким образом, популярность банковских инструментов у юрлиц крепла вдвое быстрее, чем в рознице, где рост по кредитам составил 10,1%, а по депозитам — 9,5%.
Участники рынка в течение всего года наблюдали стабильный спрос на кредитные продукты, депозиты и банковские гарантии. Помимо этого, собеседники РБК-Нижний Новгород отмечают повышение активности в ВЭД: это связано, в том числе, с усилением господдержки несырьевого экспорта: просветительской работой, организацией бизнес-площадок для живого общения и электронных площадок поиска иностранных контрагентов. Российские и местные предприятия стали шире смотреть на бизнес и потенциальные рынки, полагают эксперты.
Инъекция для минималистов
Банки продолжают расширять продуктовую линейку для компаний-участников внешнеэкономической деятельности, активно включаются в государственные программы субсидирования ставок по кредитованию кассовых разрывов при продаже экспортируемых товаров и при организации экспортно-ориентированных производств.
Одним из наиболее востребованных предложений в этом сегменте в Ак Барс Банке (является аккредитованным партнером Российского экспортного центра) считают дисконтирование экспортных аккредитивов. «Это позволяет на льготных условиях финансировать дебиторскую задолженность клиента без увеличения кредитной нагрузки, без требования залогов, поручительств и регресса», —поясняет директор по развитию малого бизнеса Ак Барс Банка Наталья Дороничева.
В сегменте малого и среднего бизнеса актуальны программы Корпорации МСП, МСП Банка, а также программы региональных гарантийных организаций и субсидирование ставки по кредитам, которое предоставляет Минэкономразвития РФ. В частности, возможность кредитоваться по льготной ставке дает программа «6,5».
Сельхозпроизводители активно пользуются программой льготного кредитования аграриев. С 2017 года предприятия, занимающиеся производством, переработкой и реализацией сельскохозяйственной продукции, могут получить краткосрочный или инвестиционный кредит по ставке не более 5%. В Альфа-Банке (уполномочен к участию в программе Минсельхозом РФ) заявляют о наращивании кредитного портфеля по АПК, и Нижегородская область в этом отношении исключением не стала.
«Мы профинансировали вторую очередь уникального российского производства ягод, открыв кредитную линию для ООО «Рассвет» в размере 300 млн руб. сроком на 5 лет. Заемные средства пойдут на закладку второй очереди ягодного сада площадью 50 гектаров в Сергачском районе Нижегородской области. Первый этап инвестиционного проекта этой компании был реализован в 2017 году также с участием кредитных ресурсов Альфа-Банка — тогда банк открыл для ООО «Рассвет» кредитную линию на 150 млн руб.», — приводит пример директор регионального центра «Поволжский» Альфа-Банка Алексей Рочев.
Отдельным блоком поддержки реального сектора, по мнению Рочева, следует рассматривать меры по развитию и повышению конкурентоспособности промышленности. В их числе — программы ФРП, Российского фонда прямых инвестиций и Фонда развития моногородов. Так, в реализации инвестпроектов под крылом Фонда развития промышленности на предприятие ложится лишь доля финансовой нагрузки, а большую часть берут на себя ФРП и банки.
Спрос со стороны корпоративных клиентов на государственные льготные программы растет с каждым годом, отмечают в ЮниКредит Банке. По словам заместителя управляющего нижегородским отделением Татьяны Штукатуровой, влияние внешних факторов заставляет компании придерживаться стратегии минимизации инвестиций.
«Зачастую решение об инвестировании, особенно крупном, принимается при наличии экономической поддержки со стороны государства. Учитывая дополнительную риск-экспертизу и господдержку, банк легче одобряет выдачу льготных инвестиционных кредитов», — утверждает собеседница РБК-Нижний Новгород.
Дороже денег
В развитии корпоративного направления рынок отталкивается от постоянно растущего дефицита клиентского времени и тренда на дистанционный сервис. Одновременно с этим, банкам приходится учитывать ужесточение экономических условий и правил законодательного регулирования работы предприятий.
В числе наиболее удачных онлайн-опций в Альфа-Банке называют возможность формирования и сдачи документов налоговой отчетности, заверяемых электронной подписью. В предпринимательской среде набрала популярность услуга выпуска пластиковых карт через мобильное приложение. Продолжает расти потребность в информационном сервисе относительно соблюдения закона «О противодействии легализации доходов». «Индивидуальные предприниматели и владельцы малого и среднего бизнеса смогут в интернет-банке детально изучить требования законодательства, применить их в отношении собственных операций, чтобы исключить риск нарушений», — рассказывает Алексей Рочев.
Спрос со стороны корпоративных клиентов растет на решения, позволяющие оптимизировать, ускорить работу компании, а также на продукты, снижающие риски. В их числе Татьяна Штукатурова из ЮниКредит Банка называет сопровождение валютных контрактов, инструменты хеджирования валютных и процентных рисков.
«Популярны продукты по управлению корпоративной ликвидностью, позволяющие компаниям высвободить ресурсы для решения других задач. Это кэш-пулинг (cash pooling) — сервис, при помощи которого в автоматическом режиме осуществляются платежи и другие регулярные операции, и банковские решения, позволяющее организовать прямой обмен данными между учетными/ бухгалтерскими системами клиента и сервером банка», — отмечает Штукатурова.
Тревожный сентябрь
Банковский сервис и маркетинг следует расценивать лишь как инфраструктуру комфортных условий для бизнеса. По мнению собеседников РБК-Нижний Новгород, говорить о том, что банки могут заметно влиять на настроения инвесторов вопреки общеэкономическим трендам, не приходится. Финансовый рынок, вероятно, еще более чувствителен к ухудшению ситуации. Для банковского сектора брать на себя риски снижения инвестиционной и потребительской активности было бы неприемлемо. В этой ситуации остается надеяться, что государство возьмет на себя часть рисков и упредит их появление в будущем.
На данный момент компании не вполне понимают уровень спроса на продукцию. В этой связи, по мнению Натальи Дороничевой из Ак Барс Банка, в будущем году возможно снижение кредитования и объема привлеченных средств юридических лиц.
В Альфа-Банке обращают внимание на тревожную макростатистику сентября. В прошлом месяце продолжился отток депозитов физических лиц, рост оборота розничной торговли замедлился до 2,2%, а снижение выпуска в обрабатывающей промышленности составило 0,1%. В 2019 году аналитики банка ожидают замедление роста потребительской активности с 3 до 1,5%, ВВП страны — с 1,3 до 0,8%.
Ситуация выглядит двояко: с одной стороны, активность инвесторов снижается, с другой — идет поиск новых проектов и путей диверсификации, размышляет Татьяна Штукатурова из ЮниКредит Банка. Во многих отраслях экономики идут процессы консолидации рынков. В свою очередь, выживание сильнейших бизнесов и их укрупнение означает, что спрос на профессиональную работу банков-партнеров будет расти.