Спрос на облигации Нижегородской области составил 20,5 млрд руб.
Спрос на облигации Нижегородской области 2019 года составил 20,5 млрд руб., сообщили в министерстве финансов региона. Таким образом, спрос превысил предложение в два раза, поясняют в ведомстве.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям был объявлен в диапазоне 6,75-6,85% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 6,92-7,03% годовых. «На основании анализа реестра оферт о приобретении облигаций ставка первого купона утверждена в размере 6,75% годовых», — говорится в сообщении минфина.
Техническое размещение бумаг на Московской бирже запланировано на 13 декабря: регион размещает по открытой подписке 10 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая.
Срок обращения бумаг составит пять с половиной лет, погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями: по 30% в даты выплаты 14-го и 18-го купонов и 40% в дату выплаты 22-го купона. Организаторами размещения выступают Совкомбанк, ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ и БК «Регион».
Напомним, ранее в ведомстве допускали возможность замены облигационного заема коммерческими кредитами в том случае, если их обслуживание окажется более выгодным: осенью минфин прокредитовался у комбанков на 33 млрд руб. под 6,9-8% годовых. Ставка по купонам прошлогоднего облигационного заема Нижегородской области составляет 8,68% годовых.