Размещением облигаций Нижегородской области займется Совкомбанк
Министерство финансов Нижегородской области выбрало Совкомбанк в качестве агента по размещению облигационного займа в 2020 году. Размер вознаграждения составит 8,9 млн руб., следует из документов на сайте госзакупок.
Как и в предыдущие годы, Нижегородская область планирует выпустить облигации на сумму 10 млрд руб. со сроком обращения 5,5 лет. Выбранный оператор должен дать минфину рекомендации касательно структуры и параметров эмиссии, помочь в подготовке необходимой для этого документации, разработать презентационные материалы и провести маркетинговые мероприятия для потенциальных держателей ценных бумаг, а также оказать содействие эмитенту во взаимодействии с биржей и депозитарием. После размещения займа агент будет формировать для заказчика отчеты о фактическом объеме облигаций в обращении и доходах, полученных от их продажи.
В 2019 году организацией размещения облигационного займа занимались Совкомбанк, «Сбербанк КИБ» и ВТБ Капитал». Сумма заявок на выкуп ценных бумаг составила 20,5 млрд руб., что позволило минфину установить ставку купонных периодов по нижней границе в запланированном диапазоне — 6,75% годовых.
В этом году решение о выпуске облигаций будет приниматься исходя из экономической конъюнктуры: минфин может отказаться от займа, если условия по привлеченным банковским кредитам окажутся более выгодными. В августе и сентябре ведомство открыло в Сбербанке кредитные линии с общим лимитом 17 млрд руб. под 5,25% годовых.