Как изменился, и что ждет рынок микрозаймов — прогноз экспертов
В прошлом году объем займов, выданных микрофинансовыми организациями в РФ, вырос на 22% по сравнению с 2021 годом. Портфель займов демонстрировал сдержанный рост — за год на 11%, такие данные приводит Банк России.
Как следует из расчетов СРО «МиР» (данные есть у РБК), на конец 2022 года в России насчитывалось 17,3 млн человек с действующими микрозаймами, рост составил на 3,1 млн заемщиков. Темпы прироста показателя оказались выше, чем в пандемийном 2020 году (9,5%), но уступили результатам 2021-го, когда база заемщиков МФО увеличилась на 47,3%, или на 4,6 млн человек.
Генеральный директор МФК «Честное слово» Андрей Петков отметил, что последствия СВО сказались на многих сферах российской экономики, в том числе на рынке микрозаймов. В 2022 году на нем отмечался спад как по числу клиентов, так и по числу выдач. Выйти на рост показателей большинству игроков удалось лишь в конце года. На данный момент рынок действительно растет, однако это скорее восстановление после кризиса 2022 года.
По словам генерального директора MKK «Академическая» (сервис онлайн-займов «ВебЗайм») Павла Волкова, несмотря на все предпринятые усилия, 2022 год прошел в режиме стагнации. В течение первых месяцев после начала СВО наблюдалось уменьшение емкости рынка, рост дефолтов и рисков. Похожая ситуация наблюдалась и в сентябре, но уже в меньшей степени, поскольку к этому моменту и компании, и заемщики адаптировались к текущей экономической ситуации. На данный момент тренда на рост рынка не наблюдается, особенно в сегменте онлайн и в частности — по PDL-займам.
«Навряд ли можно говорить о росте рынка, скорее, наоборот, для себя мы отмечаем снижение темпов сезонных приростов спроса, — считает заместитель генерального директора микрофинансовой компании «Джой мани» Людмила Бородина. — С нашей стороны, рост объема кредитования, в первую очередь связан с более тщательной и кропотливой обработкой клиентской базы и стратегией роста».
Рост просроченной задолженности
Согласно данным БКИ и ЦБ, объем просроченной задолженности значительно возрос и достиг рекордных показателей, охарактеризовал ситуацию на рынке Павел Волков.
«Мы тоже отмечали рост задолженности в определенные временные промежутки: в феврале 2022 года и в апреле, когда был введен мораторий на банкротство. Но уже во второй половине года качество портфеля изменилось в лучшую сторону. В 2023 году тренд на снижение объема долгов также продолжается», — поделился данными эксперт.
Андрей Петков отметил, что из-за кризиса заемщикам сложно платить по обязательствам в прежнем режиме, поэтому они задерживают выплаты и всеми способами стараются снизить свою нагрузку: оформляют пролонгацию — продление срока выплаты займа, просят о реструктуризации — изменении условий договора в пользу заемщика, а также берут кредитные каникулы. В 2023 году прогнозируется тренд на увеличение доли просрочки по займам: ее рост составит 3–5%.
«Для нас работа с просроченной задолженностью, в первую очередь, прерогатива адекватной системы скоринга и корректной отработки системы взыскания, поэтому перспективы этого показателя в 2023 году будут напрямую связаны с качеством наших скоринговых моделей», — сообщила Людмила Бородина.
Микрокредитование бизнеса
По данным налоговой службы, в стране зарегистрировано около 6 млн компаний и предприятий малого и среднего бизнеса. Эта цифра мало меняется за последние годы. На рынке кредитования МСБ уже плотно обосновались банки, государственные и коммерческие МФО, p2p-платформы. Конкуренция очень сильная и предпосылок к ее ослаблению нет. Об этом рассказала глава и сооснователь финтех-платформы «Папа Финанс» Елена Будник.
Прогнозы на год
Людмила Бородина считает, что перспективы рынка МФО, как и любого поднадзорного рынка, уже не первый год — укрупнение компаний-лидеров и выход слабых и начинающих игроков с рынка. В 2023 году небольшим компаниям придется непросто. Дальнейшее снижение предельной процентной ставки до 292% также окажется серьезным вызовом для игроков рынка.
Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий снижение максимального размера ежедневной процентной ставки по потребительским займам для микрофинансовых организаций (МФО) с 1% до 0,8% в день. Теперь вместо максимальных 365% годовых кредитор может рассчитывать только на 292%. Это может привести к уходу с рынка 30% МФО.
«Снижение ежедневной ставки с 1% до 0,8% отрицательно скажется на показателях бизнеса, ведь это неизбежно уменьшит выручку. МФО будут стараться компенсировать потери — скорее всего, введением дополнительных продуктов: компании постараются увеличить чек за счет повышения продаж», -поделился мнением Андрей Петков.
Кроме ухода мелких игроков с рынка и снижения доходности в отрасли, Павел Волков из «Вебзайма» видит еще одно последствие от уменьшения ставки — снижение доступности микрокредитных услуг.
«Компании будут вынуждены умерить свои аппетиты к рискам, а значит, станут более избирательно выдавать займы. А это уже не самый благоприятный сценарий: клиенты, которые сейчас находятся в пограничных группах риска, не смогут пользоваться кредитованием в новых условиях. При этом потребность в деньгах для решения финансовых проблем у них не пропадет и этом случае есть риски появления серого рынка», — заключил он.
Подробнее в материале РБК Новосибирск — Эксперты рассказали о перспективах рынка микрозаймов